Was beim Zusammenführen in Dedupely für Salesforce passiert

Salesforce-Orgs hängen oft viel an jeden Datensatz. Opportunities, Cases, Account-Hierarchien, Apex-Trigger und Flows reagieren alle, wenn aus zwei Datensätzen einer wird.

Dedupely führt über die eigene API von Salesforce zusammen, daher folgt der Merge den Regeln von Salesforce für IDs, verknüpfte Datensätze und den Papierkorb. In Dedupely entscheiden Sie, welche Gruppen zusammengeführt werden, welcher Datensatz bleibt und welche Werte gewinnen.

In diesem Beitrag sehen Sie, was mit jedem Teil eines Datensatzes passiert, wenn Sie in Dedupely für Salesforce zusammenführen. Für die eigenen Duplicate Rules und Editionen von Salesforce siehe Salesforce-Deduplizierung und wo integrierte Tools enden.

Welche Salesforce-Datensätze Dedupely zusammenführt

Dedupely synchronisiert und führt Salesforce-Leads, -Contacts, -Accounts, -Opportunities, -Individuals (wenn Ihre Org sie aktiviert hat) und Custom Objects zusammen. Es funktioniert mit jeder Salesforce-Edition, auch den kostenlosen.

Ein Merge kombiniert immer Datensätze desselben Objekts. Ein Lead kann nicht mit einem Kontakt zusammengeführt werden, auch wenn beide dieselbe Person sind. Für diesen Fall sieht Salesforce die Lead-Konvertierung vor.

Für die Verbindung mit Salesforce brauchen Sie ein System-Administrator-Profil, Modify All Data oder Edit- und Delete-Rechte auf dem Objekt. Der Sync liest Ihre Daten nur, und nichts wird zusammengeführt, bis Sie einen Merge starten.

Der Master-Datensatz behält seine ID

Jeder Salesforce-Merge hat einen Master-Datensatz, in den die anderen einfließen. Der Master behält seine Datensatz-ID, sodass Links, Berichte und Integrationen, die darauf verweisen, weiter funktionieren.

Die IDs der verschmolzenen Datensätze sind keine aktiven Datensätze mehr. Jedes System, das eine dieser IDs gespeichert hat, muss auf den Master zeigen. Deshalb ist die Wahl des Masters die wichtigste Entscheidung bei einem Salesforce-Merge.

Ohne Merge Rules ist der Master der Datensatz, den Salesforce standardmäßig wählt. Mit Merge Rules entscheiden Sie. Der Master kann der älteste, der neueste, der zuletzt aktualisierte, der mit den meisten Felddaten oder eine eigene Wahl sein. Dann legen Sie Regeln pro Feld fest, etwa die neueste Telefonnummer oder den Owner des Masters zu behalten.

Verschmolzene Datensätze landen im Papierkorb

Datensätze, die einen Merge verlieren, werden gelöscht, und Salesforce verschiebt sie in den Papierkorb. Gelöschte Elemente bleiben dort 15 Tage, und Nutzer können sie in dieser Zeit wiederherstellen.

Ab Oktober 2026, aus der Salesforce-Hilfe: Den Papierkorb in Lightning Experience verwalten.

Wiederherstellen bringt den Datensatz selbst zurück. Die Salesforce-Hilfe sagt nicht, dass verknüpfte Datensätze mit zurückkommen. Der Papierkorb ist also ein kurzes Sicherheitsfenster, und Ihre Originalwerte gehören an einen Ort, der länger hält.

Verknüpfte Datensätze gehen auf den Master über

Beim Merge macht Salesforce den Master zum neuen übergeordneten Datensatz der verknüpften Datensätze. Opportunities, Aufgaben, Cases, Notizen und eigene Bezugslisten werden dem verbleibenden Datensatz zugeordnet.

Stand Oktober 2026, laut Entwicklerdokumentation von Salesforce: merge().

Für einen Vertriebler heißt das: Die ganze Historie eines Kunden steht nach dem Merge auf einem Datensatz. Für einen Admin heißt das: Roll-up-Felder, Freigaben und Berichte, die verwandte Datensätze zählen, können sich ändern. Prüfen Sie das an einigen zusammengeführten Datensätzen vor einem großen Stapel.

Der Salesforce-Merge deckt Opportunities und benutzerdefinierte Objekte nicht ab, deshalb führt Dedupely sie selbst zusammen. Es aktualisiert den verbleibenden Datensatz, verschiebt untergeordnete Datensätze dorthin und löscht die Duplikate. Deren E-Mails, Dateien, Notizen, Opportunity-Kontaktrollen und Produktpositionen werden nicht verschoben, prüfen Sie diese also vor dem Merge.

Trigger und Flows laufen beim Merge

Merges lösen standardmäßige Salesforce-Ereignisse aus, also laufen Ihre Apex-Trigger und datensatzausgelösten Flows. Die Entwicklerdokumentation von Salesforce beschreibt, was ausgelöst wird:

• Ein Lösch-Ereignis für alle im Merge gelöschten Datensätze.
• Ein Update-Ereignis nur für den gewinnenden Datensatz.
• Keine Trigger für untergeordnete Datensätze, die beim Merge umgehängt werden.

Stand Oktober 2026, laut Entwicklerdokumentation von Salesforce: Triggers and merge statements.

Ein Lösch-Trigger, der verknüpfte Daten aufräumt, oder ein Flow, der einen Owner bei Änderungen benachrichtigt, läuft bei jedem Merge. Bei einem Bulk-Merge von Tausenden Datensätzen können das Tausende Benachrichtigungen sein. Prüfen Sie die Automatisierung jedes Objekts vor einem großen Merge.

Kontohierarchien

Über- und untergeordnete Accounts teilen oft Namen oder Domain und können daher wie Duplikate aussehen. Dedupely stoppt einen Merge, wenn die Accounts einer Gruppe zur selben Eltern-Kind-Hierarchie gehören.

Wird ein übergeordneter Account wegfusioniert, wandern seine untergeordneten Accounts zum verbleibenden Account. Die Salesforce-API tut dasselbe und gibt einen Fehler zurück, wenn ein Merge eine Schleife in der Hierarchie erzeugen würde.

Stand Oktober 2026, laut Entwicklerdokumentation von Salesforce: merge().

Was als doppelter Account zählt, ist Einzelfallsache. Zwei Büros einer Firma können für ein Team ein Kunde und für ein anderes zwei Accounts sein. Unser Beitrag über doppelte Accounts in Salesforce erklärt, wie Sie entscheiden.

Bulk-Merges statt drei auf einmal

Ein nativer Salesforce-Merge kombiniert bis zu drei Datensätze, den Master eingeschlossen. Eine Firma mit fünf Account-Datensätzen braucht mindestens zwei Merges, und ein Rückstand von Hunderten braucht Hunderte.

Stand Oktober 2026, laut Entwicklerdokumentation von Salesforce: merge().

Dedupely führt Tausende Datensätze in einem Schritt per Bulk-Merge zusammen, und ein Bulk-Merge einiger Tausend Treffer dauert Minuten. Jede Gruppe folgt denselben Merge Rules, daher bleibt das Ergebnis von der ersten bis zur letzten Gruppe einheitlich.

Testen in einer Salesforce-Sandbox

Sie können einen Salesforce Sandbox mit Dedupely verbinden und Ihre Duplikatsuchen und Merge Rules testen, bevor Sie in der Produktion zusammenführen. Das ist der sicherste Weg für Orgs mit vielen Flows, viel Apex oder vielen Integrationen.

Sandbox-Datensätze zählen zu Ihrem Datensatzlimit, schalten Sie die Objekte eines Sandbox also ab, wenn Sie mit dem Testen fertig sind.

Mit HubSpot synchronisierte Salesforce-Datensätze

Dedupely erkennt eine aktive HubSpot–Salesforce-Integration und führt die Duplikate in beiden CRMs in einem Schritt zusammen. Beide CRMs müssen mit Dedupely verbunden und verknüpft sein.

Ist das andere CRM nicht verbunden, wird der Merge blockiert. Dedupely stoppt alles, was den Sync brechen könnte, außer Sie sagen ihm, dass es weitermachen soll. Unser Beitrag zum Thema Duplikate bei aktivem HubSpot–Salesforce-Sync zusammenführen behandelt diesen Fall.

Was Sie vor und nach einem Merge sehen

Bevor eine Gruppe zusammengeführt wird, zeigt Dedupely die gewinnenden Werte fett und ein Panel Preview Merge mit dem vollständigen Datensatz. Danach behält Merge History die Originaldatensätze und die gewinnenden Werte. Sie können Originalwerte und Datensatz-IDs als CSV exportieren.

Merges lassen sich nicht rückgängig machen. Sie passieren direkt in Salesforce, und die meisten CRMs können einen Merge ebenfalls nicht rückgängig machen. Die meisten Merges lassen sich 30 Tage lang über Merge History rückgängig machen, wodurch die weggemergten Datensätze wiederhergestellt und der Treffer nach Abgelehnte Treffer verschoben wird. Merges, die gleichzeitig in Salesforce und HubSpot erfolgt sind, sind die Ausnahme. Behandeln Sie jeden Merge trotzdem als endgültig. Nach 30 Tagen stellen Sie die Werte aus der CSV von Merge History wieder her und weisen den falschen Treffer zurück. Siehe wie man einen Merge rückgängig macht.

Unser Playbook über was zu tun ist, wenn Sie die falschen Datensätze zusammengeführt haben erläutert das Schritt für Schritt.

Planen Sie, was ein Merge in Gang setzt

Ein Salesforce-Merge ist mehr, als dass zwei Datensätze zu einem werden. Die ID des Masters bleibt, verwandte Datensätze werden verschoben, die unterlegenen Datensätze liegen 15 Tage im Papierkorb, und Ihre Trigger und Flows laufen.

Wer das vorher weiß, macht aus einem großen Merge einen geplanten. Wählen Sie den Master bewusst und testen Sie in einer Sandbox, wenn Ihre Org viel Automatisierung hat. Bewahren Sie die Originalwerte an einem Ort auf, der den Papierkorb überdauert.

Häufige Fragen