Cosa succede quando unisci in Dedupely per Salesforce

Le org di Salesforce portano spesso molto attorno a ogni record. Opportunità, casi, gerarchie di account, trigger Apex e Flows reagiscono tutti quando due record diventano uno.

Dedupely unisce tramite l'API di Salesforce, quindi l'unione segue le regole di Salesforce per ID, record collegati e Cestino. In Dedupely decidi quali gruppi unire, quale record resta e quali valori vincono.

In questo articolo vedrai cosa succede a ogni parte di un record quando unisci in Dedupely per Salesforce. Per le duplicate rules e le edizioni proprie di Salesforce, vedi Deduplicazione Salesforce e dove si fermano i tool nativi.

Quali record di Salesforce unisce Dedupely

Dedupely sincronizza e unisce Leads, Contacts, Accounts, Opportunities, Individuals (se la tua org li ha attivi) e Custom Objects di Salesforce. Funziona con ogni edizione di Salesforce, anche quelle gratuite.

Un'unione combina sempre record dello stesso oggetto. Un lead non può essere unito a un contatto, anche se sono la stessa persona. Per quel caso Salesforce prevede la conversione del lead.

Collegare Salesforce richiede un profilo System Administrator, Modify All Data, o i permessi Edit e Delete sull'oggetto. La sincronizzazione legge solo i tuoi dati, e nulla viene unito finché non avvii un'unione.

Il record master mantiene il suo ID

Ogni unione in Salesforce ha un record master in cui confluiscono gli altri. Il master mantiene il suo ID, quindi link, report e integrazioni che puntano a esso continuano a funzionare.

Gli ID dei record uniti smettono di essere record attivi. Ogni sistema che conservava uno di quegli ID deve puntare al master. Per questo la scelta del master è la decisione più importante in un'unione Salesforce.

Senza Merge Rules, il master è il record che Salesforce sceglie per impostazione predefinita. Con le Merge Rules, decidi tu. Il master può essere il più vecchio, il più recente, l'ultimo aggiornato, quello con più dati nei campi o una scelta personalizzata. Poi imposti regole per campo, come tenere il telefono più recente o il responsabile del master.

I record uniti finiscono nel cestino

I record che perdono un'unione vengono eliminati e Salesforce li sposta nel Cestino. Gli elementi eliminati restano lì 15 giorni e gli utenti possono ripristinarli in quel periodo.

A partire da ottobre 2026, da Salesforce Help: Gestire il Cestino in Lightning Experience.

Il ripristino riporta il record stesso. La guida di Salesforce non dice che i record correlati tornano con esso. Quindi il Cestino è una breve finestra di sicurezza, e i valori originali vanno conservati in un posto più duraturo.

I record correlati passano al master

Quando i record si uniscono, Salesforce rende il master il nuovo padre dei loro record correlati. Opportunità, attività, casi, note ed elenchi correlati personalizzati passano al record che resta.

A ottobre 2026, dalla documentazione per sviluppatori di Salesforce: merge().

Per un commerciale significa che lo storico completo di un cliente compare su un solo record dopo l'unione. Per un amministratore significa che campi di riepilogo, condivisione e report che contano i record correlati possono cambiare. Controllali su alcuni record uniti prima di un lotto grande.

L'unione di Salesforce non copre opportunità e oggetti personalizzati, quindi Dedupely li unisce da sé. Aggiorna il record che resta, vi sposta i record figli ed elimina i duplicati. Email, file, note, ruoli dei contatti dell'opportunità e righe di prodotto non vengono spostati, quindi controllali prima di unire.

Trigger e Flows partono all'unione

Le unioni attivano eventi standard di Salesforce, quindi i trigger Apex e i Flow attivati dai record vengono eseguiti. La documentazione per sviluppatori di Salesforce descrive cosa si attiva:

• Un unico evento di eliminazione per tutti i record eliminati nell'unione.
• Un evento di aggiornamento solo per il record vincente.
• Nessun trigger per i record figli riassegnati durante l'unione.

A ottobre 2026, dalla documentazione per sviluppatori di Salesforce: Triggers and merge statements.

Un trigger di eliminazione che ripulisce i dati collegati, o un Flow che avvisa un responsabile a ogni aggiornamento, partirà a ogni unione. In un'unione in blocco di migliaia di record, può voler dire migliaia di notifiche. Controlla le automazioni di ogni oggetto prima di un'unione di grandi dimensioni.

Gerarchie di account

Gli account padre e figlio spesso condividono nome o dominio, quindi possono sembrare duplicati. Dedupely blocca un'unione quando gli account di un gruppo appartengono alla stessa gerarchia padre–figlio.

Quando un account padre viene assorbito in un'unione, i suoi account figli passano all'account superstite. L'API di Salesforce fa lo stesso e restituisce un errore quando un'unione creerebbe un ciclo nella gerarchia.

A ottobre 2026, dalla documentazione per sviluppatori di Salesforce: merge().

Cosa conta come account duplicato dipende dal caso. Due uffici di un'azienda possono essere un cliente per un team e due account per un altro. Il nostro articolo su gli account duplicati in Salesforce spiega come decidere.

Unioni in blocco invece di tre alla volta

Un'unione nativa di Salesforce combina fino a tre record, master compreso. Un'azienda con cinque record account richiede almeno due unioni, e un arretrato di centinaia ne richiede centinaia.

A ottobre 2026, dalla documentazione per sviluppatori di Salesforce: merge().

Dedupely unisce in blocco migliaia di record con un'unica azione, e unire in blocco qualche migliaio di corrispondenze richiede minuti. Ogni gruppo segue le stesse Merge Rules, così il risultato resta coerente dal primo all'ultimo gruppo.

Test in una Sandbox Salesforce

Puoi collegare un Salesforce Sandbox a Dedupely e provare le ricerche di duplicati e le Merge Rules prima di unire in produzione. È la strada più sicura per le org con molti Flows, Apex o integrazioni.

I record di Sandbox contano sul limite di record, quindi disattiva gli oggetti di un Sandbox quando hai finito i test.

Record di Salesforce sincronizzati con HubSpot

Dedupely rileva un'integrazione HubSpot–Salesforce attiva e unisce i duplicati in entrambi i CRM con un'unica azione. Entrambi i CRM devono essere collegati a Dedupely e associati.

Se l'altro CRM non è collegato, l'unione viene bloccata. Dedupely ferma tutto ciò che potrebbe rompere la sincronizzazione, a meno che tu non gli dica di procedere. Il nostro articolo su unire i duplicati con la sincronizzazione HubSpot–Salesforce attiva tratta questo caso.

Cosa vedi prima e dopo un'unione

Prima che un gruppo venga unito, Dedupely mostra in grassetto i valori vincenti e un pannello Preview Merge con il record completo. Dopo l'unione, Merge History conserva i record originali e i valori vincenti. Puoi esportare in CSV i valori originali e gli ID dei record.

Le unioni non si possono annullare. Avvengono direttamente in Salesforce, e anche la maggior parte dei CRM non può annullare un'unione. La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni da Merge History, che ripristina i record uniti via e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate. Le unioni fatte in Salesforce e HubSpot contemporaneamente fanno eccezione. Considera comunque ogni unione definitiva. Dopo 30 giorni, ripristina i valori dal CSV di Merge History e rifiuta la falsa corrispondenza. Vedi come annullare un'unione.

Il nostro playbook su cosa fare se hai unito i record sbagliati lo spiega passo passo.

Pianifica ciò che un'unione mette in moto

Un'unione in Salesforce è più che due record che diventano uno. L'ID del master sopravvive, i record correlati si spostano, i record perdenti restano 15 giorni nel Cestino e trigger e Flow vengono eseguiti.

Saperlo in anticipo trasforma un'unione di grandi dimensioni in un'unione pianificata. Scegli il master di proposito e prova in una Sandbox se la tua org ha molte automazioni. Conserva i valori originali in un posto che duri più del Cestino.

Domande frequenti