Cas client

Comment une application de bien-être a arrêté les commerciaux d'appeler le même prospect en fusionnant 3 000+ enregistrements Pipedrive en doublon avec Dedupely

  • Pipedrive
  • Après une importation de liste
  • SaaS
  • 3,000+ enregistrements en doublons fusionnés
  • 1,500+ correspondances fusionnées
  • 52,929 enregistrements synchronisés avec Dedupely

Une correspondance est un ensemble d'enregistrements en double fusionnés en un seul enregistrement. Chaque correspondance contient au moins deux enregistrements, donc le nombre d'enregistrements fusionnés est au moins le double du nombre de correspondances.

D'où venaient les doublons

Les mêmes prospects dans chaque nouvelle liste

L'entreprise vend une appli de bien-être aux employeurs, et son équipe commerciale appelle à froid les responsables RH depuis Pipedrive. Les prospects proviennent de listes achetées à des fournisseurs de données, importées par lot par secteur, chaque lot ayant son propre label. Chaque commercial travaille une liste différente.

Cette configuration créait constamment des doublons :

  • Listes qui se chevauchent. Les entreprises du même secteur réapparaissaient dans les listes ultérieures, donc la même entreprise et la même personne arrivaient comme nouvelles Leads à nouveau.
  • Deux prestataires, deux versions d'une personne. L'entreprise a changé de fournisseur de données, et chacun fournissait des détails différents pour le même prospect.
  • Petites différences. Une lettre manquante dans un nom, une entreprise avec ou sans point, un suffixe pays différent, ou un contact enregistré avec ou sans deuxième prénom.

Pipedrive contenait environ 7 500 prospects, et l'équipe estimait qu'environ un tiers étaient des doublons.

Une équipe commerciale au travail, un représentant au téléphone

Problèmes causés par les doublons

Plusieurs représentants appelant la même personne

Comme chaque commercial travaillait sur une liste différente, un prospect présent dans deux listes recevait deux appels, parfois trois. Un prospect pouvait demander à un commercial de rappeler plus tard, mais un collègue travaillant sur un autre enregistrement, qui n'avait jamais vu la note, rappellerait. L'équipe craignait qu'appeler quelqu'un déjà engagé ne nuise à la confiance avec les prospects.

Pas de vue unique de l'entreprise

L'équipe voulait une organisation par entreprise, avec tous ses contacts RH Personnes et Leads dessous. À la place, la même entreprise était dans Pipedrive sous forme de plusieurs organisations et plusieurs leads. La vérification des doublons propre à Pipedrive n'en affichait que 80 et n'en trouvait que par paires, tandis que l'équipe avait besoin de trouver les cachés, et la fusion d'une paire à la fois aurait pris beaucoup trop de temps.

Comment les doublons ont été résolus

  1. 1. Fusionner d'abord les organisations

    Avec l'équipe de succès client de Dedupely, l'équipe a modifié l'ordre du nettoyage. Organisations d'abord, puis Leads, puis People. La fusion des organisations en doublon regroupe les leads appartenant à la même entreprise dans une seule organisation, ce qui révèle les leads en doublon cachés dessous. La première recherche d'organisations a correspondu sur un nom similaire et le même propriétaire, et ces correspondances ont été fusionnées en masse.

  2. 2. Associer les leads sur titre, personne et étiquette

    Les recherches de prospects ont trouvé des correspondances sur le titre du prospect, la personne et l'étiquette, avec le nom de l'organisation défini sur Similar. Un filtre a retenu les prospects étiquetés Ne pas contacter, et l'équipe a vérifié chaque page avant fusion. Après une fusion de test unique, 673 correspondances de prospects ont été fusionnées en masse.

  3. 3. Gérer les étiquettes en conflit manuellement

    Dans Pipedrive, un prospect fusionné conserve toutes ses étiquettes, si bien qu'un prospect marqué pour deux listes pouvait apparaître dans deux listes de commerciaux. Pour les étiquettes contradictoires, l'équipe a ouvert chaque correspondance dans Afficher les détails de correspondance et sélectionné celle à conserver, par exemple Ne pas contacter, avant de fusionner.

  4. 4. Identifier les personnes que les recherches évidentes ont manquées

    Pour les contacts, une recherche sur le prénom, le nom et l'email a trouvé les doublons évidents. Une deuxième recherche, sur un email similaire et une organisation similaire, a trouvé une personne enregistrée trois fois sous différentes versions de son nom.

Ce que la déduplication a changé

3 000+ enregistrements en doublon fusionnés

L'entreprise a fusionné plus de 1 500 correspondances, combinant au moins 3 000 enregistrements en doublon. Selon son dernier décompte, le compte contenait 52 929 enregistrements.

Une entreprise, une vue

Après la première grande tournée, une entreprise qui avait été répartie sur plusieurs enregistrements s'est présentée comme une organisation, avec tous ses contacts RH et une seule étiquette, ce que le responsable des ventes qui menait le nettoyage a dit être exactement ce qu'ils voulaient. Il a dit qu'ils voyaient Dedupely les aider.

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