TL;DR
- Die Standard-Abgleichregel für Konten in Salesforce vergleicht den Kontonamen mit Adresse, Telefon oder Website.
- Salesforce führt jeweils bis zu drei Konten desselben Typs zusammen.
- Ein zusammengeführter Salesforce-Account behält das früheste Created Date und die Freigabeeinstellungen des Hauptaccounts bei.
- Konten, die in Salesforce zusammengeführt wurden, landen im Papierkorb, wo sie 15 Tage bleiben.
- Dedupely findet doppelte Salesforce-Accounts und führt sie per Bulk Merge zusammen, mit Regeln dafür, welcher Wert gewinnt.
Konten bilden das Zentrum einer Salesforce-Organisation. Kontakte, Opportunities, Fälle und Aktivitäten hängen daran, daher verteilt ein doppeltes Konto all das auf zwei Datensätze. Berichte zählen den Kunden zweimal, und zwei Vertriebsmitarbeiter können am selben Unternehmen arbeiten.
Salesforce kann vor doppelten Accounts warnen und sie nach und nach zusammenführen. Welcher Account bestehen bleibt und was er behält, hängt von Ihren Entscheidungen beim Zusammenführen ab.
In diesem Beitrag sehen Sie, wie doppelte Konten entstehen und wie Salesforce sie erkennt. Sie erfahren außerdem, was ein zusammengeführtes Konto behält und wie Sie das Konto wählen, das bestehen bleibt. Zu doppelten Regeln, Editionen und anderen Objekten lesen Sie unseren Beitrag zu Salesforce-Deduplizierung und wo integrierte Tools enden.
So entstehen doppelte Konten in Salesforce
Die Ursachen unterscheiden sich von Organisation zu Organisation. Bei Accounts tauchen diese häufig auf.
- Lead-Konvertierung: Beim Konvertieren eines Leads kann ein neuer Account entstehen, wenn das Unternehmen bereits existiert. Doppelregeln laufen bei der Konvertierung nicht, es sei denn, Use Apex Lead Convert ist aktiviert.
- Namensvarianten: "Acme Corp," "Acme Corporation" und "ACME" wirken für jeden, der manuell sucht, wie drei Firmen.
- Importe und Integrationen: wenn für Konten keine Dublettenregel aktiv ist, kann jede neue Zeile oder jeder API-Aufruf ein Konto anlegen.
- Niederlassungen und Regionen: ein Unternehmen mit mehreren Standorten kann von verschiedenen Teams je Standort erfasst werden.
Firmenzusätze verursachen viele dieser Abweichungen. Unser Beitrag zu wie Rechtsformzusätze wie Inc. und LLC Duplikate verbergen behandelt sie ausführlich.
So erkennt Salesforce doppelte Konten
Salesforce enthält eine Standardregel für den Abgleich von Accounts. Sie entfernt Wörter wie „Inc“ und „Corp“ vor dem Vergleich und vergleicht diese Felder, Stand Oktober 2026.
| Feld | So wird verglichen |
|---|---|
| Kontoname | Exakt, Akronym oder Editierdistanz (ähnliche Schreibweisen) |
| Rechnungsstraße, Ort | Exakte Übereinstimmung oder Editierdistanz |
| PLZ, Telefon, Website | Nur exakt |
Zwei Accounts gelten als Treffer, wenn der Name übereinstimmt sowie Straße, Ort und Bundesland, die PLZ oder die Telefonnummer. Website mit Telefonnummer oder Website mit Straße zählt ebenfalls.
Zwei Konten mit unterschiedlichen Namen, aber derselben Domain, gelten daher nur dann als identisch, wenn auch Telefon oder Straße übereinstimmen.
Quelle, Stand Oktober 2026: Salesforce Help, Standardregel für den Kontoabgleich.
Accounts zusammenführen, die die Regeln nicht erkannt haben
In Lightning Experience führen Sie Accounts aus den Duplikaten zusammen, die Salesforce bei einem Datensatz anzeigt. Die Salesforce-Hilfe empfiehlt, für Accounts, die Ihre Duplikatregeln nicht erkennen, das Zusammenführungstool in Salesforce Classic zu verwenden.
Die gesamte Organisation auf bestehende doppelte Accounts zu prüfen, erfolgt über Duplikat-Jobs, die von Ihrer Edition abhängen. Der oben verlinkte Salesforce-Leitfaden zur Deduplizierung zeigt, welche Editionen sie enthalten.
Was ein zusammengeführtes Salesforce-Konto behält
Sie können bis zu drei Konten gleichzeitig zusammenführen, einschließlich des Hauptkontos, das bestehen bleibt. Sie wählen das Hauptkonto aus und legen dann fest, welche Feldwerte aus den anderen übernommen werden. Was mit dem Rest geschieht, beschreibt die Salesforce Hilfe, Stand Oktober 2026.
| Was | Was passiert |
|---|---|
| Feldwerte | Sie wählen diese Feld für Feld während des Zusammenführens aus |
| Ausgeblendete und schreibgeschützte Felder | Vom Hauptkonto übernommen, einschließlich Freigabeeinstellungen |
| Erstellt von und Erstellungsdatum | Vom ältesten Konto übernommen, egal welches das Hauptkonto ist |
| Verknüpfte Datensätze | In das zusammengeführte Konto verschoben, "mit einigen Ausnahmen" |
| Chatter-Feed | Nur vom Hauptkonto übernommen; Dateien bleiben erhalten |
| Mitglieder des Account-Teams | Alle Teammitglieder aus den anderen Konten bleiben erhalten |
| Weitere Konten | In den Papierkorb verschoben, wo Elemente 15 Tage verbleiben |
Quellen, Stand Oktober 2026: Salesforce Help, Doppelte Konten in Lightning Experience zusammenführen, Überlegungen zum Zusammenführen doppelter Accounts und Papierkorb; Salesforce-Entwicklerdokumentation, merge().
Konten, die nicht frei zusammengeführt werden können
Personen- und Geschäftskonten lassen sich nicht zusammenführen. Wird ein Partnerkonto mit einem Nicht-Partnerkonto zusammengeführt, muss das Partnerkonto das führende sein. Konten mit Benutzern der Experience Cloud Site folgen eigenen Regeln, einschließlich der Berechtigung Manage External Users.
Wer Accounts zusammenführen darf
Sie benötigen die Löschberechtigung für Konten und müssen Administrator, Kontoinhaber oder in der Rollenhierarchie über dem Inhaber sein. Hat ein Mitglied des Kontoteams auf einem der Datensätze mehr Zugriff als Sie, benötigen Sie die Berechtigung Modify All Data.
Kontohierarchien
In Salesforce Classic behält der zusammengeführte Account die Account-Hierarchie des Hauptdatensatzes. Prüfen Sie vor dem Zusammenführen, auf welchen Account jeder untergeordnete Account als übergeordneten verweist. Ein übergeordneter und ein untergeordneter Account sind eigenständige Einheiten und daher meist keine Dubletten.
So wählen Sie den Account aus, der bestehen bleibt
Der Hauptkonto behält Freigabeeinstellungen, schreibgeschützte Felder und Chatter-Feed sowie seine ID. Das macht ihn zur wichtigsten Wahl beim Zusammenführen.
| Frage | Warum es wichtig ist |
|---|---|
| Auf welches Konto verweisen Integrationen? | Ihre ID bleibt erhalten, sodass Abrechnungs-, Support- und Marketing-Tools weiterhin darauf verweisen |
| Welcher Account hat die meisten Opportunities und Fälle? | Weniger verknüpfte Datensätze werden verschoben, also gibt es danach weniger zu prüfen |
| Welches Konto hat den richtigen Verantwortlichen und die richtige Freigabe? | Freigabeeinstellungen stammen vom Hauptdatensatz, damit der Zugriff wie vorgesehen bleibt |
| Ist einer ein Partner-Account oder mit einem Standort verknüpft? | Salesforce verlangt in einigen dieser Fälle den Hauptdatensatz |
Legen Sie bei zentralen Feldern wie Eigentümer, Datensatztyp und Rechnungsadresse vor der ersten Zusammenführung fest, welcher Wert gilt. Was als doppeltes Konto zählt, ist ebenfalls je nach Fall verschieden. Zwei Standorte eines Unternehmens können für ein Team ein Kunde und für ein anderes zwei sein.
Viele doppelte Konten zusammenführen
Jede native Zusammenführung verbindet bis zu drei Konten. Ein Unternehmen mit fünf Kontodatensätzen braucht mindestens zwei Zusammenführungen, und ein Rückstau von Hunderten Unternehmen bedeutet Hunderte Zusammenführungen.
Bei großen Rückständen sichern einige Grundsätze die Arbeit ab.
- Beginnen Sie mit den offensichtlichen Duplikaten, etwa gleichem Namen und gleicher Website. Filialen und Tochtergesellschaften lassen Sie zur Prüfung stehen.
- Exportieren Sie die Konten, die Sie zusammenführen möchten, mit IDs, Verantwortlichen und übergeordneten Konten.
- Führen Sie stufenweise zusammen und prüfen Sie nach jeder Stufe eine Stichprobe der zusammengeführten Konten.
- Informieren Sie Kontoverantwortliche vor dem Zusammenführen, da sich Zuständigkeiten und Teammitglieder ändern können.
So führt Dedupely doppelte Salesforce-Konten in Massen zusammen
Dedupely verbindet sich mit Salesforce-Accounts, sodass Sie nach Name, Website, Telefon oder Adresse suchen, die zu behaltenden Werte festlegen und bestätigte Duplikate per Bulk Merge zusammenführen können. Prüfen Sie die aktuelle Dokumentation des Salesforce-Connectors zu unterstützten verknüpften Datensätzen und Ausnahmen, einschließlich benutzerdefinierter Beziehungen und Kontenhierarchien. Testen Sie vor einem größeren Durchlauf eine Stichprobe mit diesen Beziehungen. Der Zusammenführungsweg von Dedupely sollte nicht als identisch mit dem nativen Merge von Salesforce angenommen werden.
Ein Account für jeden Kunden
Doppelte Konten verbreiten sich in Salesforce stärker als andere Dubletten, weil so viel an ihnen hängt. Die Standard-Abgleichregel erfasst Konten, die einen Namen und eine Adresse oder Telefonnummer teilen. Die Zusammenführung kombiniert bis zu drei auf einmal.
Die Entscheidungen rund um die Zusammenführung machen sie sicher. Wählen Sie das Hauptkonto anhand seiner ID, Freigaben und verknüpften Datensätze und vereinbaren Sie, welche Werte gewinnen. Bewahren Sie einen Export auf, der länger verfügbar bleibt als der Papierkorb.
Häufige Fragen
Wie führe ich doppelte Accounts in Salesforce zusammen?
Öffnen Sie ein Konto, das Salesforce als mögliches Duplikat anzeigt, und prüfen Sie dessen Duplikate. Wählen Sie bis zu drei Konten aus, bestimmen Sie das Hauptkonto und die Feldwerte, die erhalten bleiben. In Lightning Experience werden Konten, die Ihre Duplikatregeln nicht erkennen, stattdessen mit dem Zusammenführungstool von Salesforce Classic zusammengeführt.
Wie viele Accounts können Sie in Salesforce gleichzeitig zusammenführen?
Drei, einschließlich des Accounts, der erhalten bleibt. Diese Grenze gilt für Zusammenführungen aus einem Datensatz, aus Gruppen doppelter Datensätze und über die API. Ein Unternehmen mit mehr als drei Account-Datensätzen benötigt mehrere Zusammenführungen, und Personenkonten lassen sich gar nicht mit Geschäftskonten zusammenführen.
Was passiert mit Kontakten und Opportunities, wenn Sie Accounts in Salesforce zusammenführen?
Sie wandern zum zusammengeführten Konto. Die Salesforce-Hilfe besagt, dass verknüpfte Elemente „mit einigen Ausnahmen“ mit dem zusammengeführten Datensatz verknüpft werden. Laut API-Dokumentation werden untergeordnete Datensätze dem verbleibenden Datensatz neu zugeordnet. Der Chatter-Feed stammt nur vom Hauptkonto, Dateien bleiben erhalten.
Lässt sich eine Kontozusammenführung in Salesforce rückgängig machen?
Salesforce-Hilfe dokumentiert keine Rückgängigmachung einer Zusammenführung. Zusammengeführte Accounts landen im Papierkorb, wo sie 15 Tage bleiben und wiederhergestellt werden können. Es ist nicht dokumentiert, dass verknüpfte Datensätze mit ihnen zurückkehren. Exportieren Sie die Accounts daher vor der Zusammenführung mit ihren IDs und verknüpften Datensätzen.
Welchen Account sollten Sie beim Zusammenführen in Salesforce behalten?
Behalten Sie das Konto, auf das Integrationen verweisen und das den richtigen Verantwortlichen und die Freigabeeinstellungen enthält. Seine ID, Freigabeeinstellungen und der Chatter-Feed bleiben nach der Zusammenführung erhalten. Salesforce verlangt außerdem, dass Partnerkonten und in manchen Fällen Konten mit Site-Benutzern der Hauptdatensatz sind.
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