TL;DR
- La regla estándar de coincidencia de cuentas de Salesforce compara el nombre de la cuenta con la dirección, el teléfono o el sitio web.
- Salesforce fusiona hasta tres cuentas del mismo tipo a la vez.
- Una cuenta fusionada de Salesforce conserva la fecha de creación más antigua y la configuración de uso compartido de la cuenta principal.
- Las cuentas fusionadas en Salesforce pasan a la Papelera de reciclaje, donde permanecen 15 días.
- Dedupely encuentra cuentas duplicadas de Salesforce y las fusiona en lote con reglas que determinan qué valor prevalece.
Las cuentas son el centro de una organización de Salesforce. Los contactos, las oportunidades, los casos y las actividades dependen de ellas, así que una cuenta duplicada reparte todo eso entre dos registros. Los informes cuentan dos veces al cliente y dos comerciales pueden acabar trabajando la misma empresa.
Salesforce puede avisar de cuentas duplicadas y fusionarlas, de pocas en pocas. Qué cuenta sobrevive y qué conserva depende de las decisiones que tomes durante la fusión.
En este artículo se explica cómo se forman las cuentas duplicadas y cómo Salesforce las detecta, qué conserva una cuenta fusionada y cómo elegir la cuenta que sobrevive. Para reglas de duplicados, ediciones y otros objetos, véase nuestro artículo sobre Deduplicación de Salesforce y dónde se detienen las herramientas nativas.
Cómo se forman las cuentas duplicadas en Salesforce
Las causas varían de una organización a otra. Estas aparecen con frecuencia en las cuentas.
- Conversión de leads: convertir un lead puede crear una cuenta nueva cuando la empresa ya existe. Las reglas de duplicados no se ejecutan al convertir, salvo que esté activada la opción Use Apex Lead Convert.
- Variaciones del nombre: "Acme Corp," "Acme Corporation" y "ACME" parecen tres empresas para cualquiera que busque a mano.
- Importaciones e integraciones: si no hay ninguna regla de duplicados activa para cuentas, cada fila nueva o llamada a la API puede añadir una cuenta.
- Sucursales y regiones: una empresa con varias oficinas puede darse de alta una vez por oficina, por equipos distintos.
Los sufijos de empresa causan muchas de estas discrepancias. Nuestro artículo sobre cómo los sufijos como Inc. y LLC ocultan duplicados las trata a fondo.
Cómo detecta Salesforce las cuentas duplicadas
Salesforce incluye una regla estándar de coincidencia de cuentas. Elimina palabras como "Inc" y "Corp" antes de comparar, y compara estos campos, a fecha de octubre de 2026.
| Campo | Cómo se compara |
|---|---|
| Nombre de la cuenta | Exacta, por siglas o por distancia de edición (grafías parecidas) |
| Calle de facturación, Ciudad | Coincidencia exacta o distancia de edición |
| Código postal, Teléfono, Sitio web | Solo exacta |
Dos cuentas se consideran coincidentes cuando el nombre coincide junto con la calle, la ciudad y la provincia, el código postal o el teléfono. También cuentan la web con el teléfono, o la web con la calle.
Así, dos cuentas con nombres distintos pero el mismo dominio solo coinciden si también coinciden su teléfono o su calle.
Fuente, a octubre de 2026: Salesforce Help, Regla estándar de coincidencia de cuentas.
Fusionar cuentas que las reglas no detectaron
En Lightning Experience, fusiona cuentas a partir de los duplicados que Salesforce muestra en un registro. La Ayuda de Salesforce indica que utilice la herramienta de fusión de Salesforce Classic para las cuentas que sus reglas de duplicados no detectan.
Para buscar en toda la organización cuentas duplicadas existentes, se usan Duplicate Jobs, que dependen de su edición. La guía de deduplicación de Salesforce enlazada arriba indica qué ediciones las incluyen.
Qué conserva una cuenta de Salesforce fusionada
Puede fusionar hasta tres cuentas a la vez, incluida la que sobrevive. Elige la cuenta principal y después selecciona qué valores de campo conservar de las demás. Esto es lo que indica la Ayuda de Salesforce sobre el resto, a fecha de octubre de 2026.
| Qué | Lo que sucede |
|---|---|
| Valores de los campos | Los eliges campo por campo durante la fusión |
| Campos ocultos y de solo lectura | Se conserva de la cuenta principal, incluida la configuración de uso compartido |
| Creado por y fecha de creación | Se conserva de la cuenta más antigua, sea cual sea la principal |
| Registros relacionados | Trasladado a la cuenta fusionada, "con algunas excepciones" |
| Feed de Chatter | Se conserva solo la cuenta principal; los archivos se mantienen |
| Miembros del equipo de la cuenta | Se conservan todos los miembros del equipo de las otras cuentas |
| Otras cuentas | Movido a la Papelera de reciclaje, donde los elementos permanecen 15 días |
Fuentes, a octubre de 2026: Salesforce Help, Fusionar cuentas duplicadas en Lightning Experience, Consideraciones para fusionar cuentas duplicadas y Papelera de reciclaje; documentación para desarrolladores de Salesforce, merge().
Cuentas que no pueden fusionarse sin más
Las cuentas de persona y las cuentas de empresa no se pueden fusionar entre sí. Cuando una cuenta de partner se fusiona con una que no lo es, la cuenta de partner debe ser la principal. Las cuentas con usuarios de sitios de Experience Cloud tienen sus propias reglas, incluido el permiso Manage External Users.
Quién puede fusionar cuentas
Necesita permiso de eliminación en cuentas y debe ser administrador, propietario de la cuenta o estar por encima del propietario en la jerarquía de roles. Si un miembro del equipo de la cuenta tiene más acceso que usted en uno de los registros, necesita Modify All Data.
Jerarquías de cuentas
En Salesforce Classic, la cuenta fusionada conserva la jerarquía de cuentas del registro principal. Antes de fusionar, compruebe qué cuenta apunta a cada cuenta secundaria como su cuenta principal. Una cuenta principal y una secundaria son entidades distintas, así que normalmente no son duplicados.
Cómo elegir la cuenta que sobrevive
La cuenta principal conserva su configuración de uso compartido, sus campos de solo lectura y su feed de Chatter, y su ID se mantiene. Por eso es la decisión más importante de la fusión.
| Pregunta | Por qué importa |
|---|---|
| ¿A qué cuenta hacen referencia las integraciones? | Su ID se conserva, así que las herramientas de facturación, soporte y marketing siguen apuntando a él |
| ¿Qué cuenta tiene más oportunidades y casos? | Se mueven menos registros relacionados, así que hay menos que revisar después |
| ¿Qué cuenta tiene el propietario y el uso compartido correctos? | Los ajustes de uso compartido proceden del principal, de modo que el acceso se mantiene como se pretendía |
| ¿Es una cuenta asociada o está vinculada a un centro? | Salesforce exige que sea el principal en algunos de estos casos |
En campos clave como propietario, tipo de registro y dirección de facturación, acuerde qué valor prevalece antes de la primera fusión. Qué se considera una cuenta duplicada también depende del caso. Dos oficinas de una misma empresa pueden ser un solo cliente para un equipo y dos para otro.
Fusionar muchas cuentas duplicadas
Cada fusión nativa combina hasta tres cuentas. Una empresa con cinco registros de cuenta necesita al menos dos fusiones, y un volumen de cientos de empresas significa cientos de fusiones.
Para grandes acumulaciones, unos principios sencillos mantienen el trabajo seguro.
- Empiece por los duplicados evidentes, como los que tienen el mismo nombre y web. Deje las sucursales y filiales para revisarlas después.
- Exporte las cuentas que planea fusionar, con sus ID, propietarios y cuentas principales.
- Fusione por etapas y revise una muestra de cuentas fusionadas tras cada una.
- Informe a los responsables de cuenta antes de fusionar, ya que la titularidad y los miembros del equipo pueden cambiar.
Cómo Dedupely fusiona en masa cuentas duplicadas de Salesforce
Dedupely se conecta a las cuentas de Salesforce para que pueda buscar por nombre, sitio web, teléfono o dirección, definir los valores que se conservan y fusionar en bloque los duplicados confirmados. Consulte la documentación actual del conector de Salesforce sobre los registros relacionados y las excepciones admitidas, incluidas las relaciones personalizadas y las jerarquías de cuentas. Pruebe una muestra con esas relaciones antes de un lote mayor; no debe darse por hecho que el flujo de fusión de Dedupely sea idéntico a la fusión nativa de Salesforce.
Encuentre las cuentas duplicadas en su organización de Salesforce
Una cuenta por cada cliente
Las cuentas duplicadas se extienden más que otros duplicados en Salesforce, porque de ellas cuelga mucho. La regla estándar detecta cuentas que comparten nombre y dirección o teléfono. La fusión combina hasta tres a la vez.
Las decisiones que rodean la fusión la hacen segura. Elija la cuenta principal por su ID, sus datos compartidos y sus registros relacionados, y acuerde qué valores prevalecen. Conserve una exportación que sobreviva a la papelera de reciclaje.
Preguntas frecuentes
¿Cómo fusiono cuentas duplicadas en Salesforce?
Abra una cuenta que Salesforce muestre como posible duplicado y vea sus duplicados. Seleccione hasta tres cuentas, elija la cuenta principal y decida qué valores de campo conservar. En Lightning Experience, las cuentas que sus reglas de duplicados no detectan se fusionan con la herramienta de fusión de Salesforce Classic.
¿Cuántas cuentas se pueden fusionar a la vez en Salesforce?
Tres, incluida la cuenta que se conserva. Ese límite se aplica a las fusiones desde un registro, desde conjuntos de registros duplicados y a través de la API. Una empresa con más de tres cuentas necesita varias fusiones, y las cuentas de persona no se pueden fusionar con las cuentas de empresa.
¿Qué ocurre con los contactos y las oportunidades al fusionar cuentas en Salesforce?
Pasan a la cuenta fusionada. La ayuda de Salesforce indica que los elementos relacionados se vuelven a vincular al registro fusionado "con algunas excepciones". La documentación de la API indica que los registros secundarios se reasignan al registro que se conserva. El feed de Chatter procede solo de la cuenta principal, mientras que los archivos se conservan.
¿Se puede deshacer la fusión de cuentas en Salesforce?
La ayuda de Salesforce no documenta cómo deshacer una fusión. Las cuentas fusionadas van a la papelera de reciclaje, donde permanecen 15 días y pueden restaurarse. Nada indica que los registros relacionados vuelvan con ellas, así que exporte las cuentas, con sus ID y registros relacionados, antes de fusionar.
¿Qué cuenta conviene conservar al fusionar en Salesforce?
Conserve la cuenta a la que hacen referencia las integraciones y que tiene el responsable y la configuración de uso compartido correctos. Su ID, su configuración de uso compartido y su feed de Chatter sobreviven a la fusión. Salesforce también exige que las cuentas de socio y, en algunos casos, las cuentas con usuarios de sitio sean el registro principal.
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