Account duplicati in Salesforce e come unirli

Gli account sono al centro di un'organizzazione Salesforce. Contatti, opportunità, casi e attività dipendono da essi, quindi un account duplicato divide tutto questo su due record. I report contano il cliente due volte e due venditori possono finire a lavorare sulla stessa azienda.

Salesforce può segnalare account duplicati e unirli, qualche alla volta. Quale account sopravvive e cosa mantiene dipende dalle scelte fatte durante l'unione.

In questo articolo vedrai come si formano gli account duplicati e come Salesforce li individua. Vedrai anche cosa mantiene un account unito e come scegliere quello che sopravvive. Per le regole sui duplicati, le edizioni e gli altri oggetti, consulta il nostro articolo su Deduplicazione Salesforce e dove si fermano i tool nativi.

Come si formano gli account duplicati in Salesforce

Le cause variano da un'organizzazione all'altra. Queste ricorrono spesso con gli account.

• Conversione lead: la conversione di un lead può creare un nuovo account quando l'azienda esiste già. Le regole sui duplicati non si attivano alla conversione, a meno che Use Apex Lead Convert non sia abilitato.
• Varianti del nome: "Acme Corp," "Acme Corporation" e "ACME" risultano come tre aziende a chiunque cerchi a mano.
• Importazioni e integrazioni: quando non è attiva alcuna regola sui duplicati per gli account, ogni nuova riga o chiamata API può aggiungere un account.
• Filiali e regioni: un'azienda con più sedi può essere inserita una volta per sede, da team diversi.

I suffissi societari causano molte di queste mancate corrispondenze. Il nostro articolo su come i suffissi come Inc. e LLC nascondono i duplicati li tratta in dettaglio.

Come Salesforce individua gli account duplicati

Salesforce include una regola standard di corrispondenza degli account. Prima del confronto rimuove termini come "Inc" e "Corp" e confronta questi campi, a partire da ottobre 2026.

Due account risultano corrispondenti quando il nome coincide insieme a via, città e provincia, CAP o telefono. Anche sito web con telefono, o sito web con via, conta come corrispondenza.

Quindi due account con nomi diversi ma lo stesso dominio corrispondono solo se anche telefono o via coincidono.

Fonte, aggiornata a ottobre 2026: Salesforce Help, Regola standard di corrispondenza degli account.

Unire account che le regole non hanno rilevato

In Lightning Experience, unisci gli account dai duplicati che Salesforce mostra su un record. La Guida di Salesforce indica di usare lo strumento di unione in Salesforce Classic per gli account che le regole sui duplicati non rilevano.

Per cercare nell'intera org account duplicati esistenti si usano i Duplicate Jobs, disponibili in base all'edizione. La guida Salesforce sulla deduplica linkata sopra indica quali edizioni li includono.

Cosa conserva un account Salesforce unito

È possibile unire fino a tre account alla volta, incluso quello che sopravvive. Si sceglie l'account principale, poi si selezionano i valori dei campi da mantenere dagli altri. Ecco cosa dice la Guida di Salesforce su ciò che accade al resto, a ottobre 2026.

Fonti, aggiornate a ottobre 2026: Salesforce Help, Unisci gli account duplicati in Lightning Experience, Considerazioni per unire account duplicati e Cestino; documentazione per sviluppatori Salesforce, merge().

Account che non possono essere uniti liberamente

Account persona e account business non possono essere uniti tra loro. Quando un account partner viene unito a un account non partner, l'account partner deve essere quello principale. Gli account con utenti di siti Experience Cloud hanno regole proprie, inclusa l'autorizzazione Gestire utenti esterni.

Chi può unire gli account

Ti serve il permesso di eliminazione sugli account e devi essere amministratore, proprietario dell'account o superiore al proprietario nella gerarchia dei ruoli. Se un membro del team account ha più accesso di te su uno dei record, ti serve Modify All Data.

Gerarchie di account

In Salesforce Classic, l'account unito mantiene la gerarchia degli account del record principale. Prima di unire, verifica a quale account ogni account figlio punta come padre. Un account padre e un account figlio sono entità distinte, quindi di solito non sono duplicati.

Come scegliere l'account che sopravvive

L'account principale mantiene le impostazioni di condivisione, i campi di sola lettura e il feed Chatter, e il suo ID resta invariato. Per questo è la scelta più importante nell'unione.

Per i campi chiave come proprietario, tipo di record e indirizzo di fatturazione, stabilire quale valore prevale prima della prima unione. Anche cosa conta come account duplicato dipende dal caso. Due sedi della stessa azienda possono essere un solo cliente per un team e due per un altro.

Unione di molti account duplicati

Ogni unione nativa combina fino a tre account. Un'azienda con cinque record account richiede almeno due unioni, e un arretrato di centinaia di aziende significa centinaia di unioni.

Per gli arretrati più ampi, alcuni principi rendono il lavoro sicuro.

• Inizia dai duplicati evidenti, come stesso nome e sito web. Lascia le filiali e le controllate per la revisione.
• Esporta gli account da unire, con ID, proprietari e account padre.
• Unisca per fasi e verifichi un campione di account uniti dopo ciascuna.
• Avvisa i responsabili degli account prima di unire, perché titolarità e membri del team possono cambiare.

Un account per ogni cliente

In Salesforce i duplicati di account si diffondono più di altri, perché a loro sono collegati molti dati. La regola di corrispondenza standard individua gli account che condividono un nome e un indirizzo o un telefono. La fusione ne combina fino a tre alla volta.

Sono le scelte attorno all'unione a renderla sicura. Scegli l'account principale per il suo ID, le condivisioni e i record collegati, e stabilisci quali valori prevalgono. Conserva un'esportazione che resti disponibile oltre il Cestino.

Domande frequenti