Résumé
- La règle de correspondance standard des comptes de Salesforce compare le nom du compte avec l'adresse, le téléphone ou le site web.
- Salesforce fusionne jusqu'à trois comptes du même type à la fois.
- Un compte Salesforce fusionné conserve la date de création la plus ancienne et les paramètres de partage du compte principal.
- Les comptes fusionnés dans Salesforce sont placés dans la corbeille, où ils restent 15 jours.
- Dedupely détecte les comptes Salesforce en double et les fusionne en masse avec des règles définissant la valeur retenue.
Les comptes sont au cœur d'une organisation Salesforce. Contacts, opportunités, dossiers et activités y sont rattachés, donc un compte en double répartit tout cela entre deux fiches. Les rapports comptent le client deux fois, et deux commerciaux peuvent finir par travailler sur la même entreprise.
Salesforce peut signaler les comptes en double et les fusionner, quelques-uns à la fois. Le compte conservé, et ce qu'il garde, dépend des choix faits pendant la fusion.
Dans cet article, vous verrez comment se forment les comptes en double et comment Salesforce les repère. Vous verrez aussi ce que conserve un compte fusionné et comment choisir le compte à garder. Pour les règles de doublons, les éditions et les autres objets, consultez notre article sur Déduplication Salesforce et où les outils natifs s'arrêtent.
Comment les comptes en double se forment dans Salesforce
Les causes varient d'une organisation à l'autre. Celles-ci reviennent souvent avec les comptes.
- Conversion de lead : la conversion d'un prospect peut créer un nouveau compte quand l'entreprise existe déjà. Les règles de doublons ne s'exécutent pas lors de la conversion, sauf si Use Apex Lead Convert est activé.
- Variantes de nom : « Acme Corp », « Acme Corporation » et « ACME » semblent être trois entreprises pour quiconque cherche à la main.
- Imports et intégrations : lorsqu'aucune règle de doublons n'est active pour les comptes, chaque nouvelle ligne ou appel API peut créer un compte.
- Succursales et régions : une entreprise disposant de plusieurs bureaux peut être saisie une fois par bureau, par différentes équipes.
Les suffixes d'entreprise sont à l'origine de nombreux écarts de ce type. Notre article sur comment les suffixes comme Inc. et LLC masquent les doublons les traite en profondeur.
Comment Salesforce détecte les comptes en double
Salesforce inclut une règle standard de correspondance des comptes. Elle retire des mots comme "Inc" et "Corp" avant la comparaison, et elle compare ces champs, en octobre 2026.
| Champ | Mode de comparaison |
|---|---|
| Nom du compte | Exacte, par acronyme ou distance d'édition (orthographes proches) |
| Rue de facturation, Ville | Correspondance exacte ou distance d'édition |
| Code postal, Téléphone, Site web | Correspondance exacte uniquement |
Deux comptes correspondent lorsque le nom concorde avec la rue, la ville et l'État, le code postal ou le téléphone. Le site web avec le téléphone, ou le site web avec la rue, compte aussi.
Ainsi, deux comptes aux noms différents mais au même domaine ne correspondent que si leur téléphone ou leur rue concorde aussi.
Source, en octobre 2026 : Salesforce Help, Règle de correspondance de compte standard.
Fusionner des comptes que les règles n'ont pas détectés
Dans Lightning Experience, vous fusionnez les comptes à partir des doublons que Salesforce affiche sur une fiche. Salesforce Help indique d'utiliser l'outil de fusion de Salesforce Classic pour les comptes que vos règles de doublons ne détectent pas.
Pour analyser toute l'organisation à la recherche de comptes en double existants, il faut utiliser les Tâches de doublons, selon votre édition. Le guide de déduplication Salesforce mentionné ci-dessus indique quelles éditions les incluent.
Ce qu'un compte Salesforce fusionné conserve
Vous pouvez fusionner jusqu'à trois comptes à la fois, y compris celui qui sera conservé. Vous choisissez le compte principal, puis les valeurs de champs à reprendre des autres. Voici ce qu'indique l'aide de Salesforce concernant le sort des autres enregistrements, à la date d'octobre 2026.
| Quoi | Ce qui se passe |
|---|---|
| Valeurs des champs | Vous les choisissez champ par champ lors de la fusion |
| Champs masqués et en lecture seule | Conservé depuis le compte principal, y compris les paramètres de partage |
| Créé par et date de création | Conservé depuis le compte le plus ancien, quel que soit celui qui est le principal |
| Fiches associées | Transféré vers le compte fusionné, "avec quelques exceptions" |
| Fil Chatter | Conservé uniquement depuis le compte principal ; les fichiers sont conservés |
| Membres de l'équipe du compte | Tous les membres de l'équipe des autres comptes sont conservés |
| Autres comptes | Placé dans la corbeille, où les éléments restent 15 jours |
Sources, à jour en octobre 2026 : Salesforce Help, Fusionner les comptes en double dans Lightning Experience, Points à considérer pour fusionner des comptes en double et Corbeille; documentation développeur Salesforce, merge().
Comptes qui ne peuvent pas être fusionnés librement
Les comptes personne et les comptes entreprise ne peuvent pas être fusionnés ensemble. Lorsqu'un compte partenaire est fusionné avec un compte non partenaire, le compte partenaire doit être le compte principal. Les comptes ayant des utilisateurs de sites Experience Cloud suivent leurs propres règles, notamment l'autorisation Manage External Users.
Qui peut fusionner les comptes
Vous devez disposer de l'autorisation Supprimer sur les comptes, et être administrateur, propriétaire du compte ou placé au-dessus du propriétaire dans la hiérarchie des rôles. Si un membre de l'équipe du compte dispose de plus d'accès que vous sur l'une des fiches, il vous faut l'autorisation Modifier toutes les données.
Hiérarchies de comptes
Dans Salesforce Classic, le compte fusionné conserve la hiérarchie de comptes de la fiche principale. Avant la fusion, vérifiez le compte parent auquel chaque compte enfant est rattaché. Un compte parent et un compte enfant sont des entités distinctes, elles ne sont donc généralement pas des doublons.
Comment choisir le compte qui survit
Le compte principal conserve ses paramètres de partage, ses champs en lecture seule et son flux Chatter, ainsi que son identifiant. C'est donc le choix le plus important de la fusion.
| Question | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Quel compte les intégrations référencent-elles ? | Son ID est conservé, si bien que les outils de facturation, de support et de marketing continuent de le référencer |
| Quel compte a le plus d'opportunités et de dossiers ? | Moins de fiches liées sont déplacées, donc moins de vérifications à faire ensuite |
| Quel compte a le bon propriétaire et les bons partages ? | Les paramètres de partage proviennent du compte principal, ainsi l'accès reste celui prévu |
| L'un est-il un compte partenaire ou rattaché à un site ? | Salesforce exige qu'il soit le principal dans certains de ces cas |
Pour les champs clés comme le propriétaire, le type de fiche et l'adresse de facturation, convenez de la valeur retenue avant la première fusion. Ce qui constitue un compte en double dépend aussi du contexte. Deux bureaux d'une même société peuvent être un seul client pour une équipe et deux pour une autre.
Fusion de nombreux comptes en double
Chaque fusion native combine au maximum trois comptes. Une entreprise avec cinq fiches de compte demande au moins deux fusions, et un arriéré de centaines d'entreprises représente des centaines de fusions.
Pour les gros arriérés, quelques principes gardent le travail sûr.
- Commencez par les doublons évidents, comme le même nom ou le même site web. Réservez les établissements et filiales à une vérification.
- Exportez les comptes que vous prévoyez de fusionner, avec leurs identifiants, propriétaires et comptes parents.
- Fusionnez par étapes et vérifiez un échantillon de comptes après chacune.
- Prévenez les responsables de comptes avant la fusion, car les propriétaires et les membres de l'équipe peuvent changer.
Comment Dedupely fusionne en masse les comptes Salesforce en double
Dedupely se connecte aux comptes Salesforce pour vous permettre de rechercher par nom, site web, téléphone ou adresse, de définir les valeurs conservées et de fusionner en masse les doublons confirmés. Consultez la documentation actuelle du connecteur Salesforce pour les enregistrements liés pris en charge et les exceptions, y compris les relations personnalisées et les hiérarchies de comptes. Testez un échantillon avec ces relations avant un lot plus important : le chemin de fusion de Dedupely ne doit pas être considéré comme identique à la fusion native de Salesforce.
Un compte pour chaque client
Les doublons de comptes se propagent davantage que les autres dans Salesforce, car beaucoup d'éléments y sont rattachés. La règle de correspondance standard repère les comptes qui partagent un nom et une adresse ou un téléphone. La fusion en combine jusqu'à trois à la fois.
Les choix autour de la fusion la rendent sûre. Choisissez le compte principal pour son ID, son partage et ses fiches liées, et convenez des valeurs qui priment. Conservez un export qui survit à la corbeille.
Questions fréquentes
Comment fusionner des comptes en double dans Salesforce ?
Ouvrez un compte que Salesforce signale comme doublon possible et affichez ses doublons. Sélectionnez jusqu'à trois comptes, choisissez le compte principal et les valeurs de champs à conserver. Dans Lightning Experience, les comptes non détectés par vos règles de doublons sont fusionnés avec l'outil de fusion Salesforce Classic à la place.
Combien de comptes peut-on fusionner à la fois dans Salesforce ?
Trois, y compris le compte qui subsiste. Cette limite s'applique aux fusions depuis une fiche, depuis des ensembles de doublons et via l'API. Une entreprise comptant plus de trois fiches de compte nécessite plusieurs fusions, et les comptes personnes ne peuvent pas du tout être fusionnés avec des comptes entreprises.
Que deviennent les contacts et opportunités lorsque vous fusionnez des comptes dans Salesforce ?
Elles passent sur le compte fusionné. L'aide Salesforce indique que les éléments liés sont rattachés à la fiche fusionnée « avec quelques exceptions ». La documentation de l'API précise que les enregistrements enfants sont rattachés à l'enregistrement conservé. Le fil Chatter provient du seul compte principal, tandis que les fichiers sont conservés.
Peut-on annuler une fusion de comptes dans Salesforce ?
L'aide Salesforce ne documente pas l'annulation d'une fusion. Les comptes fusionnés sont placés dans la corbeille, où ils restent 15 jours et peuvent être restaurés. Rien n'indique que les enregistrements liés reviennent avec eux. Exportez donc les comptes, avec leurs ID et leurs enregistrements liés, avant de fusionner.
Quel compte conserver lors d'une fusion dans Salesforce ?
Conservez le compte référencé par les intégrations et qui porte le bon propriétaire et les bons paramètres de partage. Son identifiant, ses paramètres de partage et son fil Chatter sont conservés lors de la fusion. Salesforce exige aussi que les comptes partenaires, et dans certains cas les comptes avec des utilisateurs de site, soient l'enregistrement principal.
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