Cómo fusionar más de 3 registros en Salesforce

Para fusionar más de 3 registros en Salesforce, fusiónalos por rondas en un solo registro maestro, o usa una herramienta que fusione conjuntos completos. La fusión de Salesforce toma hasta tres registros a la vez, incluido el que sobrevive.

Para la mayoría de los duplicados, con tres basta. Los problemas empiezan con los registros que más importan, como un cliente que cinco representantes registraron o un lead de cada formulario que tienes.

En esta publicación verás por qué Salesforce se detiene en tres y qué hace cada fusión. También verás tres formas de fusionar conjuntos más grandes y qué decidir antes de empezar.

Por qué Salesforce fusiona hasta tres registros

El límite es el mismo tanto si fusionas desde la página de un registro como a través de la API.

• Cuentas: La ayuda de Salesforce dice que selecciones hasta tres registros de cuenta para fusionar, con uno como registro principal.
• Leads: se aplica la misma regla, con hasta tres registros de lead por fusión.
• A través de la API: cada solicitud de fusión toma hasta tres registros, incluido el registro principal. Para fusionar más, la documentación para desarrolladores de Salesforce indica ejecutar fusiones sucesivas en el mismo registro principal.

Fuentes, a octubre de 2026: Salesforce Help, Fusionar cuentas duplicadas en Lightning Experience y Fusionar leads duplicados en Lightning Experience; documentación para desarrolladores de Salesforce, merge().

La API puede enviar hasta 200 solicitudes de fusión en una llamada, pero cada solicitud sigue reuniendo tres registros como máximo. Y los registros solo se fusionan con registros del mismo objeto, así que un lead y un contacto de la misma persona siguen separados.

Qué hace cada fusión de Salesforce

Cada ronda de una fusión grande repite los mismos pasos, así que conviene conocerlos antes de multiplicarlos.

Fuentes, a octubre de 2026: documentación para desarrolladores de Salesforce, merge(); Ayuda de Salesforce, Gestionar la Papelera de reciclaje en Lightning Experience.

Como el maestro conserva su ID, debe seguir siendo el mismo registro en todas las rondas. Nuestra publicación sobre cuentas duplicadas en Salesforce explica cómo elegirlo. Para lo que pasa con los registros fusionados, los disparadores y los Flows, consulta lo que pasa al fusionar en Dedupely para Salesforce.

Opción 1: fusionar por rondas en un solo maestro

La vía nativa es fusionar dos registros en el maestro, luego otros dos, hasta que quede un solo registro. Cada ronda elimina hasta dos registros.

Unas pocas reglas mantienen las rondas coherentes:

• Elige primero el maestro y consérvalo en cada ronda, para que su ID nunca cambie.
• Anota los valores ganadores para propietario, correo, teléfono y estado, y elígelos siempre de la misma forma.
• Empieza con los registros más antiguos o más vinculados si no estás seguro, y revisa el maestro después de cada ronda.

Las rondas funcionan para unos pocos conjuntos grandes. Para cientos, los clics se acumulan rápido, y cada ronda es una nueva oportunidad de elegir otro valor.

Opción 2: programar las fusiones a través de la API

Un desarrollador puede escribir un script que agrupe los duplicados y ejecute fusiones sucesivas en cada maestro. Eso elimina los clics, pero el script tiene que tomar cada decisión que tomaría una persona.

• Cuál es el registro maestro para cada grupo.
• Qué valores prevalecen de los demás registros, ya que los valores del maestro se mantienen por defecto.
• Qué hacer cuando una fusión falla, por ejemplo en un bucle de jerarquía de cuentas.
• Adónde van los valores originales, ya que los registros eliminados salen de la Papelera de reciclaje a los 15 días.

Prueba el script en un sandbox con tu propia automatización activada. Cada ronda es una fusión separada, así que todo lo que se ejecuta con una fusión se ejecuta una vez por ronda.

Opción 3: usar una herramienta que fusione conjuntos completos

Las herramientas de deduplicación creadas para Salesforce pueden fusionar un conjunto completo de registros en una sola acción. Al compararlas, revisa cómo tratan las decisiones anteriores:

• Si cada registro de un conjunto se fusiona en una sola acción, sea cual sea el tamaño del conjunto.
• Cómo se elige el maestro y si puedes definir reglas para él.
• Si puedes elegir los valores ganadores campo por campo y previsualizar el resultado.
• Qué pasa con las cuentas matriz e hijas en el mismo conjunto.
• Si obtienes un registro de cada fusión, con los valores originales.

Nuestra guía sobre Deduplicación de Salesforce y dónde se detienen las herramientas nativas cubre lo que encuentran primero las reglas de duplicados de Salesforce.

Qué decidir antes de fusionar conjuntos grandes

Sea cual sea la vía que tomes, primero hay que decidir algunas cosas.

• ¿Es duplicado todo el conjunto? Los conjuntos grandes suelen mezclar un cliente con una sucursal o una bandeja compartida. Abre los conjuntos más grandes antes de fusionar.
• ¿Algunos registros son cuentas matriz y filial? A menudo comparten nombre o dominio. Si son un mismo cliente depende de cada caso.
• ¿Qué herramientas guardan los ID de Salesforce? Los registros fusionados pierden su ID activo, así que las herramientas de facturación o soporte pueden necesitar el ID del maestro.
• ¿Dónde quedan los valores originales después de 15 días? Guarda una exportación de cada registro que fusiones.

Una fusión de Salesforce no se puede revertir como fusión. La Papelera de reciclaje restaura un registro eliminado durante 15 días, pero tus valores originales necesitan un lugar más duradero.

Tres registros por fusión, una decisión por conjunto

El límite de tres registros de Salesforce no te impide fusionar conjuntos más grandes. Convierte una decisión en varias rondas, y cada ronda es una oportunidad para elegir otro maestro u otro valor.

Sea cual sea la ruta que elijas, decide el maestro y los valores ganadores una vez para todo el conjunto. Así, el número de rondas deja de importar, porque todas siguen la misma respuesta.

Preguntas frecuentes