Dedupely Intelligence
Fusionar duplicados
Fusiona duplicados en tu CRM coincidencia a coincidencia, en bloque o automáticamente con una programación. Elige qué valores sobreviven con Merge Rules, mantén segura cada fusión y mira qué cambió en Merge History.
- Fusionar duplicados del CRM en masa, de uno en uno o programado Cómo fusionar duplicados en Dedupely: una coincidencia cada vez, campo a campo, en bloque o de forma programada, más los estados de fusión y cómo detener una fusión.
- Auto Merge: fusionar duplicados del CRM por calendario Cómo automatizar la deduplicación del CRM con Auto Merge de Dedupely: qué búsquedas están listas, qué programación elegir y qué protege tus datos al fusionar.
- Merge Rules: elige qué valores de campo sobreviven a una fusión Las Merge Rules deciden campo a campo qué valor sobrevive a una fusión. Configúralas una vez, sustituye la lógica nativa de tu CRM y conserva los datos que quieres.
- Cómo fusionar duplicados de CRM con seguridad Todas las formas en que Dedupely protege tus fusiones: ajustes de seguridad, vistas previas, colas de revisión, Merge Rules, controles y Merge History.
- Merge History: consulta y exporta cada fusión Cada fusión que hace Dedupely queda en Merge History. Consúltala, búscala, expórtala y comprueba qué registro sobrevivió y qué valores conservó en cada caso.
- Cómo deshacer una fusión de CRM (en un plazo de 30 días) ¿Fusionaste dos registros que no eran duplicados? Deshaz la fusión desde Merge History en 30 días: Dedupely devuelve los registros y los mantiene separados.
- Cómo fusionar duplicados en HubSpot y Salesforce sin romper la sincronización Dedupely detecta una integración activa entre HubSpot y Salesforce y fusiona en ambos CRM a la vez, para que la siguiente sincronización no recree el duplicado.
- Fusionar duplicados en un CSV u hoja de cálculo | Dedupely Sube un archivo CSV a Dedupely, encuentra filas duplicadas y fusiónalas antes de que los datos lleguen a tu CRM. Sirve para listas de Excel o Google Sheets en CSV.
Guías para fusionar duplicados
- Cómo eliminar duplicados de una hoja de cálculo antes de importarla a tu CRM Encuentra y fusiona filas duplicadas en tu lista CSV o Excel antes de que llegue a tu CRM, y detecta las filas que coinciden con registros que ya tienes.
- Fusioné los registros equivocados: ¿y ahora qué? Deshaz casi todas las fusiones en 30 días desde Merge History. Para las antiguas, detén las fusiones, mira qué cambió, restaura tus datos y evita que se repita.
- Cómo conservar el propietario correcto al fusionar duplicados Fusionar duplicados puede dar un registro al comercial equivocado o a un antiguo empleado. Elige qué propietario se mantiene en cada fusión antes de fusionar.
- Cómo evitar duplicados en tu CRM Descubre de dónde vienen los duplicados, usa la deduplicación nativa de tu CRM donde funcione y fusiona automáticamente los nuevos de formularios e integraciones.
- Cómo evitar que las herramientas de prospección y enriquecimiento creen duplicados Las herramientas de prospección y enriquecimiento añaden contactos y empresas que ya tienes. Encuéntralos y fusiónalos automáticamente sin perder tus valores.
- Con qué frecuencia deduplicar tu CRM: lista de comprobación semanal, mensual y trimestral Una rutina sencilla en Dedupely, semanal, mensual y tras cada importación, para detectar duplicados nuevos, vaciar colas de revisión y proteger tus automatizaciones.
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