Panel de partner

El panel de partner es la página de inicio de una cuenta de partner de Dedupely. Muestra tu plan, tu uso total de registros y una tarjeta por cliente, y desde él gestionas la facturación, tu equipo y el límite de registros de cada cliente. Dentro de la cuenta de un cliente, todo funciona como en una cuenta normal de Dedupely.

Qué hay en el panel

El Programa de Partners de Dedupely tiene tres tipos de tarjetas en la página de inicio:

El menú izquierdo tiene Inicio y API para partners, además de Chat with Support, Reservar un Zoom y Notificaciones.

Cómo añadir un cliente

1. Abre el desplegable de arriba a la izquierda, junto al nombre de tu empresa y la etiqueta Partner etiqueta.
2. Añade una cuenta de cliente nueva.
3. Conecta el CRM del cliente y activa los objetos que vas a deduplicar. Consulta Conecta tu CRM.

Cada cliente tiene su propia cuenta, con sus CRM conectados, búsquedas y Merge Rules. Los clientes no pueden ver los datos de los demás. Solo los administradores de socio pueden añadir clientes.

Cómo cambiar a la cuenta de un cliente

1. Abre el desplegable de arriba a la izquierda, junto al nombre de tu empresa y la etiqueta Partner etiqueta.
2. Selecciona el cliente.

Ahora estás en la cuenta de ese cliente, y todo funciona como en una cuenta normal de Dedupely: Duplicate Searches, Merge Rules, Auto Merge y lo demás. Usa el mismo desplegable para volver al panel de partner.

Cómo fijar el límite de registros de un cliente

Fijas un límite de registros para cada cliente, dentro del total de tu plan. Cuando un cliente llega a su límite, las fusiones se detienen solo para ese cliente. Tus otros clientes no se ven afectados.

1. En la tarjeta del cliente, o en Billing & Usage en Empresas hijas, haz clic en Edit Record Limit. Necesita permiso de Lectura y modificación en Facturación y facturas.
2. Introduce el nuevo límite y guarda.

Esto es independiente del límite de tu plan. Si tu cuenta de partner supera su límite, tiene una factura impagada o está en pausa, la cuenta de cada cliente pasa a solo lectura. Consulta Billing & Usage.

Cómo gestionar tu plan y tu facturación

Abre Billing & Usage en Partner ajustes en:

• Consulta Tu plan, tu uso total de uso de registros del CRM, y Mejorar plan o Cancel Plan.
• Consulta el uso de cada cliente en Empresas hijas.
• Actualiza Información de facturación, añade un NIF para tus facturas, consulta Invoice History y añade una tarjeta en Cards on file.

Cómo gestionar usuarios

Abre Usuarios en Partner ajustes. Muestra a tu equipo en Partner Company Users y, debajo, los usuarios de cada cuenta de cliente.

Su equipo usa los mismos roles que cualquier cuenta de Dedupely: Admin, Data Manager, Contador, Read-only User, o un rol personalizado. Consulte Roles y Permisos.

• Add User invita a alguien a tu equipo de partner.
• Import CRM users añade usuarios desde un CRM conectado.
• El acceso funciona igual que cualquier cuenta de Dedupely: asigne roles a sus compañeros en su cuenta de socio, y asigne roles a los usuarios de un cliente dentro de la cuenta de ese cliente, en Roles y permisos.
• Para dar acceso a un cliente, cambia a la cuenta del cliente, haz clic en tu icono de perfil y selecciona Invite Team, luego Add User. Introduzca su nombre, sus apellidos y su correo electrónico, elija su rol y haga clic en Send Invites. Los clientes no lo necesitan. Para limitar lo que pueden hacer, crea un rol para ellos en la cuenta de ese cliente (Company Settings → Roles y permisos → Crear rol), por ejemplo una copia de Usuario de solo lectura renombrada como Cliente. Consulta Dar Acceso Temporal a Su Cliente.
• Usuarios ilimitados en su cuenta de socio y en cada cuenta de cliente.

Política de seguridad y Audit Log están en Partner settings también. Consulta Política de seguridad y Audit Log.

API para partners

La Partner API envía registros de tu propio software, o del CRM de un cliente, al motor de coincidencia de Dedupely en JSON, y devuelve las coincidencias. No se guarda nada de lo que envías. Usa los mismos Match Settings, Advanced Filters y puntuación de confianza que el panel.

• Intégralo en tu software: si vendes un CRM o una herramienta de datos, ofrece deduplicación en ella sin construir tú un motor de coincidencias.
• Úsalo en el trabajo con clientes: pasa una lista de un cliente por ella como un paso de tu propio flujo de trabajo, antes de que los datos vuelvan a él.

Para activarlo, haz clic en Contact support for API access en el API para partners . Una vez activado, ahí creas y gestionas tus claves de API.

Preguntas frecuentes sobre el panel de partner

• ¿Pueden mis clientes ver el panel de partner? No. Los clientes que invitas solo ven su propia cuenta.
• ¿Puedo ver los duplicados de todos los clientes en un solo sitio? Sí. La tarjeta de cada cliente muestra Duplicados detectados. Para revisarlas y fusionarlas, cambia a la cuenta de ese cliente.
• ¿Puedo dar acceso a un cliente? Sí. Invíteles a su propia cuenta, con los roles que elija.
• ¿Quién puede cambiar la facturación y los límites de registros de clientes? Cualquier persona de su equipo de socios con Lectura y modificación en Facturación y facturas, como administradores y contables.
• ¿Está incluida la Partner API? Contacta con soporte para activarlo en tu cuenta.