Doppelte Personen in Pipedrive zusammenführen

Pipedrives Tool gibt es in jedem Tarif: Es gleicht identische Namen plus gemeinsame Telefonnummer, E-Mail oder Organisation ab – und führt dann ein Paar nach dem anderen zusammen.

Dedupely gleicht jedes Feld ab, exakt oder ähnlich, gruppiert alle Duplikate statt nur Paare und führt die ganze Gruppe in einem Durchgang zusammen.

Dubletten-Leitfaden für Pipedrive lesen

Weil Namen exakt verglichen werden. „Acme Ltd“ und „Acme Limited“ stimmen nicht exakt überein und bleiben deshalb getrennt.

Dedupely ignoriert gängige Firmenzusätze und gleicht Websites über die Root-Domain ab – dort verstecken sich die meisten doppelten Organisationen.

Match-Optionen

Personen, Organisationen, Deals, Leads und Produkte.

Archivierte Deals und Leads bleiben außen vor. Pipedrive lässt sie weder aktualisieren noch zusammenführen, deshalb behandelt Dedupely Archivieren wie Löschen: heben Sie die Archivierung auf, kommt der Datensatz automatisch zurück.

So funktioniert die Synchronisierung

Ja. Produkte sind ein Datensatztyp wie jeder andere und werden über die Felder abgeglichen, die Sie wählen. Pipedrives eigene Zusammenführung deckt sie gar nicht ab.

So funktioniert das Zusammenführen

Verknüpfungen wandern standardmäßig zum Primary, und bei mehrwertigen Feldern wählen Sie genau, welche E-Mail-Adressen und Telefonnummern erhalten bleiben.

Zwei Ausnahmen, die man kennen sollte: Dateiverknüpfungen bei Leads sowie Follower-Verknüpfungen bei Leads und Produkten bleiben beim Zusammenführen unverändert.

Merge-Optionen

Sie wählen den Primary. Einwertige Felder behalten den Wert des Primary, sofern nicht eine Merge Rule oder Ihre eigene Auswahl etwas anderes vorgibt. Alles landet in der Merge History.

So funktionieren Merge Rules

Ja. Führen Sie jederzeit direkt in Pipedrive zusammen – Dedupely holt weiterhin die aktuellen Daten, und beides kommt sich nie in die Quere.

Merge History

Ja. Manual Review hält jeden Treffer zurück, bis Sie ihn freigeben, und ein abgelehnter Treffer bleibt aus späteren Suchen draußen. Allein durch das Verbinden Ihres Kontos wird nichts zusammengeführt.

Manual Review

Auto Match erkennt neue doppelte Personen und Organisationen, sobald sie entstehen. Auto Merge führt die zusammen, die Ihren Regeln entsprechen, nach Ihrem Zeitplan, und Merge History hält alles fest.

Auto Match einrichten

Eine vollständige Admin-Verbindung. Pipedrive vergibt Webhooks, Objekte und Verknüpfungen nach Berechtigungsstufe – mit weniger Rechten fehlen beim Zusammenführen Datensätze oder Verknüpfungen.

Der 7-Tage-Test verbindet Ihr Konto, synchronisiert Ihre Datensätze und führt Suchen aus – mit unbegrenztem Support während der Einrichtung.

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