O Dedupely adequa-se à sua equipe?

Escolher uma ferramenta de deduplicação é uma decisão sobre os seus dados, e também sobre como a equipe trabalha. Quem decide o que é um duplicado, e com que frequência chegam novos? Quantos registros, e quantos CRM, estão envolvidos?

O Dedupely é um sistema de deduplicação para CRM e planilhas. Funciona melhor para equipes cujas respostas a essas perguntas têm um certo perfil.

Neste artigo, verá os cinco tipos de equipes que mais tiram partido do Dedupely, e para que é que cada uma o usa. Verá também como é trabalhar com o Dedupely no dia a dia, para imaginar a sua própria equipe.

O Dedupely é para si?

Normalmente ouvimos a pergunta ao contrário. Por isso, aqui fica uma verificação rápida e um pouco atrevida. Quanto mais destas se parecerem com a sua equipe, melhor a correspondência.

• O seu CRM é HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble ou Google Contacts, ou os seus dados estão em planilhas.
• Tem opinião sobre que registro deve permanecer numa mesclagem e que valores deve manter.
• Mesclou uma vez um lote de duplicados, e mesmo assim apareceram novos.
• Trata de mais de um CRM, o seu ou os dos seus clientes.
• A sua base de dados é tão grande que mesclar à mão deixou de ser opção.

Se você se reconheceu em algumas, as seções abaixo são sobre você.

Equipes numa das sete integrações do Dedupely

O Dedupely se conecta a seis CRMs e trata as planilhas como a sétima integração. Isso abrange HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts, além de qualquer arquivo CSV com linha de cabeçalho.

O Dedupely funciona com todos os planos de cada CRM suportado, incluindo o nível Free do HubSpot e todas as edições do Salesforce, mesmo as gratuitas. Cada CRM mescla de forma um pouco diferente, e o Dedupely segue o comportamento de mesclagem de cada um, dos ID de registro ao que passa para o registro que fica.

Equipes com vários CRMs podem conectá-los todos a uma única conta do Dedupely. Isso inclui várias contas do mesmo CRM, como três portais do HubSpot.

Cada CRM conectado mantém suas próprias pesquisas, regras e histórico. Se você sincronizar HubSpot e Salesforce, o Dedupely mescla um par sincronizado nos dois CRMs ao mesmo tempo.

Equipes que querem controlar a correspondência e a mesclagem

O que conta como duplicado depende do caso. Duas filiais de uma empresa podem ser uma conta para o marketing e dois territórios para as vendas. O Dedupely foi feito para equipes que querem tomar essa decisão por si.

Correspondência à sua maneira

Cada campo de uma pesquisa de duplicados tem a sua própria opção de correspondência, desde valores exatos até erros de digitação, nomes que soam parecidos e o núcleo de um domínio. As pesquisas predefinidas estão prontas no primeiro login, e cada pesquisa mostra o número de correspondências e os registros que contém.

As equipes que preferem pular a configuração podem começar com o Dedupely Intelligence. Essa correspondência baseada em IA encontra padrões complexos de duplicados em contatos, empresas e leads sem configurações. A IA desenha a lógica de correspondência, que roda como código determinístico na infraestrutura do Dedupely.

Os dados do seu CRM nunca vão para modelos de IA externos, e as correspondências rejeitadas não o treinam.

Mesclar à sua maneira

Você define regras sobre qual registro sobrevive e qual valor vence em cada campo, ou deixa que a lógica de mesclagem nativa do seu CRM decida. Você visualiza a prévia de cada mesclagem, rejeita as correspondências falsas para que elas não voltem e envia os conjuntos pouco claros para revisão.

As configurações de segurança ficam ativas por padrão. Elas retêm correspondências arriscadas, como grupos com mais de 20 registros ou dados fictícios como test@test.com. Nosso artigo sobre porque é que fazer corresponder e mesclar são decisões separadas explica porque é que ambos merecem as suas próprias escolhas.

Equipes cujos duplicados continuam a voltar

Uma limpeza pontual sabe bem durante cerca de uma semana. Depois a próxima importação, formulário ou integração acrescenta novos duplicados, e o número volta a subir.

O Dedupely atualiza os seus dados automaticamente e vê os registros novos em minutos. Pode receber um email quando uma pesquisa atinge o número de novas correspondências que definir. Depois de testar as regras, pode mesclar automaticamente, de forma agendada, os novos duplicados de que tem a certeza, como correspondências exatas de email.

O nosso artigo sobre apanhar duplicados na entrada vs. com agendamento explica como as duas abordagens funcionam em conjunto.

Agências, consultores e parceiros

Agências e consultores limpam muitas vezes vários CRM de clientes ao mesmo tempo, cada um com a sua ideia de duplicado. O programa de parceiros do Dedupely junta todos os clientes numa só conta.

Cada cliente tem sua própria empresa, pesquisas e regras. Você conecta o CRM de cada cliente, por isso é o administrador da instância desse cliente. Se quiser envolver um cliente, pode adicioná-lo como Admin ou User.

Toda a sua equipe pode trabalhar na conta, sem custos por usuário, e uma equipe de parceiros apoia cada projeto de cliente com chamadas, chat e email.

Se preferir recomendar o Dedupely em vez de fazer as limpezas, existe um programa de afiliados também. O nosso artigo sobre Deduplicação em CRM para consultores e agências aborda o lado do cliente do trabalho.

Equipes com bases de dados grandes

A dimensão muda o trabalho. Algumas centenas de duplicados podem ser mescladas à mão, enquanto dezenas de milhares precisam de mesclagens em massa em que possa confiar.

Um cliente do Dedupely já sincronizou mais de 18 milhões de registros. Mesclar em massa alguns milhares de correspondências demora minutos, e pode parar uma mesclagem em massa em curso a qualquer momento.

A primeira sincronização leva minutos na maioria das bases de dados, e mais tempo nas maiores. Os limites da API do seu CRM podem fazê-la demorar mais. As equipes do Salesforce podem conectar um Sandbox para testar pesquisas e regras antes de mexer na produção.

Empresas maiores costumam fazer uma revisão de segurança antes de conectar um CRM. A Centro de Confiança da Dedupely explica como o Dedupely trata a segurança e os dados. O nosso artigo sobre o que as equipes de segurança perguntam sobre uma ferramenta de deduplicação responde às perguntas habituais.

Como é trabalhar com o Dedupely

Conectar e sincronizar apenas leem seus dados, e nada é mesclado até você dizer. Cada mesclagem fica registrada no Merge History com os valores originais, que você pode baixar como CSV.

Mesclagens não podem ser desfeitas: elas acontecem diretamente no seu CRM, e a maioria dos CRMs também não consegue desfazê-las. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias, mas o desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. É por isso que visualizações, correspondências rejeitadas e configurações de segurança ficam diante de cada mesclagem. Veja como desfazer uma mesclagem.

O onboarding e o suporte vêm com todos os planos e o teste, com chamadas Zoom, chat e email ilimitados. A equipe de suporte do Dedupely também pode entrar na sua conta para ver como você está indo e ajudar. O preço se baseia no total de registros dos objetos que você escolhe sincronizar, e a página de preços tem os detalhes.

A melhor opção é a que consegue ver nos seus próprios dados

O Dedupely encaixa melhor onde os duplicados são uma parte recorrente do trabalho. Pense em equipes que querem ter voz em cada correspondência e mesclagem, agências com muitos clientes e bases de dados demasiado grandes para mesclar à mão.

Ainda assim, uma lista de verificação só vai até certo ponto. Os seus próprios duplicados, comparados e visualizados com as suas próprias regras, são a resposta mais clara sobre se o Dedupely serve para você.

Perguntas frequentes