Dedupely è adatto al tuo team?

Scegliere uno strumento di deduplicazione è una decisione sui tuoi dati, e anche su come lavora il tuo team. Chi decide cos'è un duplicato, e quanto spesso ne arrivano di nuovi? Quanti record, e quanti CRM, sono coinvolti?

Dedupely è un sistema di deduplicazione per CRM e fogli di calcolo. Funziona meglio per i team le cui risposte a queste domande hanno un certo profilo.

In questo articolo vedrai i cinque tipi di team che sfruttano di più Dedupely, e per cosa lo usa ciascuno. Vedrai anche com'è lavorare con Dedupely ogni giorno, così puoi immaginarci il tuo team.

Dedupely fa per te?

Di solito sentiamo la domanda al contrario. Quindi ecco un controllo rapido e un po' sfacciato. Più questi punti somigliano al tuo team, migliore è l'abbinamento.

• Il tuo CRM è HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble o Google Contacts, oppure i tuoi dati sono in fogli di calcolo.
• Hai un'idea su quale record debba restare in un'unione e quali valori debba conservare.
• Hai unito una volta un lotto di duplicati, e ne sono comparsi comunque di nuovi.
• Gestisci più di un CRM, il tuo o quelli dei clienti.
• Il tuo database è così grande che unire a mano non è più un'opzione.

Se ti sei riconosciuto in qualcuno di questi, le sezioni seguenti parlano di te.

Team su una delle sette integrazioni di Dedupely

Dedupely si collega a sei CRM e tratta i fogli di calcolo come la settima integrazione. Questo copre HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble e Google Contacts, più qualsiasi file CSV con una riga di intestazione.

Dedupely funziona con ogni piano di ciascun CRM supportato, compreso il livello Free di HubSpot e ogni edizione di Salesforce, anche quelle gratuite. Ogni CRM unisce in modo un po' diverso, e Dedupely segue il comportamento di unione di ciascuno, dagli ID dei record a cosa passa al record che resta.

I team con più CRM possono collegarli tutti a un unico account Dedupely. Questo include più account dello stesso CRM, come tre portali HubSpot.

Ogni CRM collegato mantiene le proprie ricerche, regole e storico. Se sincronizzi HubSpot e Salesforce, Dedupely unisce una coppia sincronizzata in entrambi i CRM insieme.

Team che vogliono controllare corrispondenza e unione

Cosa conta come duplicato dipende dal caso. Due filiali di un'azienda possono essere un solo account per il marketing e due territori per le vendite. Dedupely è fatto per i team che vogliono prendere questa decisione da soli.

Corrispondenze a modo tuo

Ogni campo di una ricerca di duplicati ha la sua opzione di corrispondenza, dai valori esatti ai refusi, ai nomi che suonano uguali e alla radice di un dominio. Le ricerche predefinite sono pronte al primo accesso, e ogni ricerca mostra il numero di corrispondenze e i record che contengono.

I team che preferiscono saltare la configurazione possono partire da Dedupely Intelligence. Questo confronto basato sull'IA trova schemi complessi di duplicati su contatti, aziende e lead senza impostazioni. L'IA progetta la logica di confronto, che gira come codice deterministico sull'infrastruttura di Dedupely.

I dati del CRM non vanno mai a modelli di IA esterni, e le corrispondenze rifiutate non lo addestrano.

Unisci a modo tuo

Imposti regole su quale record sopravvive e quale valore vince in ogni campo, o lasci decidere la logica di unione del CRM. Vedi l'anteprima di ogni unione, rifiuti le false corrispondenze così non tornano e mandi in revisione i gruppi poco chiari.

Le impostazioni di sicurezza sono attive per impostazione predefinita. Trattengono le corrispondenze rischiose, come gruppi di oltre 20 record o dati segnaposto come test@test.com. Il nostro articolo su perché confronto e unione sono decisioni separate spiega perché entrambi meritano scelte proprie.

Team i cui duplicati continuano a tornare

Una pulizia una tantum dà soddisfazione per circa una settimana. Poi la prossima importazione, modulo o integrazione aggiunge nuovi duplicati, e il conteggio risale.

Dedupely aggiorna i dati automaticamente e vede i nuovi record in pochi minuti. Puoi ricevere un'email quando una ricerca raggiunge il numero di nuove corrispondenze che imposti. Una volta testate le regole, puoi unire automaticamente, con una pianificazione, i nuovi duplicati di cui sei certo, come le corrispondenze esatte sull'email.

Il nostro articolo su intercettare i duplicati all'inserimento o con una pianificazione spiega come i due approcci lavorano insieme.

Agenzie, consulenti e partner

Agenzie e consulenti puliscono spesso più CRM di clienti insieme, ognuno con la sua idea di duplicato. Il programma partner di Dedupely riunisce tutti i clienti in un solo account.

Ogni cliente ha la propria azienda, ricerche e regole. Colleghi tu il CRM di ogni cliente, quindi sei l'amministratore della sua istanza. Se vuoi coinvolgere un cliente, puoi aggiungerlo come Admin o User.

Tutto il tuo team può lavorare nell'account, senza costi per utente, e un team partner supporta ogni progetto cliente con chiamate, chat ed email.

Se preferisci consigliare Dedupely invece di gestire tu le pulizie, c'è un programma di affiliazione anche. Il nostro articolo su Deduplicazione CRM per consulenti e agenzie tratta il lato cliente del lavoro.

Team con database grandi

La dimensione cambia il lavoro. Qualche centinaio di duplicati si unisce a mano, mentre decine di migliaia richiedono unioni in blocco affidabili.

Un cliente di Dedupely ha sincronizzato oltre 18 milioni di record. Unire in blocco qualche migliaio di corrispondenze richiede minuti, e puoi fermare in qualsiasi momento un'unione in blocco in corso.

La prima sincronizzazione richiede minuti per la maggior parte dei database e di più per i più grandi. I limiti dell'API del CRM possono allungarla. I team Salesforce possono collegare un Sandbox per provare ricerche e regole prima di toccare la produzione.

Le aziende più grandi fanno spesso una revisione di sicurezza prima di collegare un CRM. La Dedupely Trust Center spiega come Dedupely gestisce sicurezza e dati. Il nostro articolo su cosa chiedono i team di sicurezza su uno strumento di deduplicazione risponde alle domande più frequenti.

Com'è lavorare con Dedupely

Collegare e sincronizzare leggono soltanto i tuoi dati, e nulla viene unito finché non lo decidi tu. Ogni unione viene registrata in Merge History con i valori originali, che puoi scaricare come CSV.

Le unioni non si possono annullare: avvengono direttamente nel tuo CRM, e anche la maggior parte dei CRM non può annullarle. La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni, ma l'annullamento serve per i record che non erano duplicati, quindi considera ogni unione definitiva. Per questo anteprime, corrispondenze rifiutate e impostazioni di sicurezza stanno davanti a ogni unione. Vedi come annullare un'unione.

Onboarding e supporto sono inclusi in ogni piano e nella prova, con chiamate Zoom, chat ed email illimitate. Il team di supporto di Dedupely può anche entrare nel tuo account per vedere come procedi e aiutarti. Il prezzo si basa sul totale dei record negli oggetti che scegli di sincronizzare, e la pagina prezzi riporta i dettagli.

La scelta migliore è quella che vedi nei tuoi dati

Dedupely si adatta meglio dove i duplicati sono una parte ricorrente del lavoro. Pensa ai team che vogliono dire la loro su ogni corrispondenza e unione, alle agenzie con molti clienti e ai database troppo grandi per unire a mano.

Una checklist però arriva solo fino a un certo punto. I tuoi duplicati, confrontati e visti in anteprima con le tue regole, sono la risposta più chiara per capire se Dedupely fa per te.

Domande frequenti