¿Encaja Dedupely con tu equipo?

Elegir una herramienta de deduplicación es una decisión sobre tus datos, y también sobre cómo trabaja tu equipo. ¿Quién decide qué es un duplicado, y con qué frecuencia llegan nuevos? ¿Cuántos registros y cuántos CRM hay en juego?

Dedupely es un sistema de deduplicación para CRM y hojas de cálculo. Funciona mejor para equipos cuyas respuestas a esas preguntas tienen cierto aspecto.

En este artículo verás los cinco tipos de equipo que más partido sacan a Dedupely, y para qué lo usa cada uno. También verás cómo es trabajar con Dedupely en el día a día, para que te imagines a tu propio equipo.

¿Dedupely es para ti?

Normalmente oímos la pregunta al revés. Así que aquí va una comprobación rápida y algo descarada. Cuantas más de estas se parezcan a tu equipo, mejor encaje.

• Tu CRM es HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble o Google Contacts, o tus datos están en hojas de cálculo.
• Tienes opinión sobre qué registro debería conservarse en una fusión y qué valores debería mantener.
• Fusionaste una vez un lote de duplicados, y aun así aparecieron otros nuevos.
• Llevas más de un CRM, el tuyo o los de tus clientes.
• Tu base de datos es tan grande que fusionar a mano dejó de ser una opción.

Si te has reconocido en algunas, las secciones siguientes hablan de ti.

Equipos en una de las siete integraciones de Dedupely

Dedupely se conecta a seis CRM y trata las hojas de cálculo como la séptima integración. Eso abarca HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble y Google Contacts, además de cualquier archivo CSV con fila de encabezado.

Dedupely funciona con todos los planes de cada CRM compatible, incluido el nivel Free de HubSpot y todas las ediciones de Salesforce, incluso las gratuitas. Cada CRM fusiona de forma un poco distinta, y Dedupely sigue el comportamiento de fusión de cada uno, desde los ID de registro hasta lo que pasa al registro que queda.

Los equipos con varios CRM pueden conectarlos todos a una cuenta de Dedupely. Eso incluye varias cuentas del mismo CRM, como tres portales de HubSpot.

Cada CRM conectado mantiene sus propias búsquedas, reglas e historial. Si sincronizas HubSpot y Salesforce, Dedupely fusiona una pareja sincronizada en ambos CRM a la vez.

Equipos que quieren controlar la comparación y la fusión

Qué cuenta como duplicado depende de cada caso. Dos sucursales de una empresa pueden ser una cuenta para marketing y dos territorios para ventas. Dedupely está hecho para equipos que quieren tomar esa decisión por sí mismos.

Coincidencias a tu manera

Cada campo de una búsqueda de duplicados tiene su propia opción de coincidencia, desde valores exactos hasta erratas, nombres que suenan igual y la raíz de un dominio. Las búsquedas predefinidas están listas la primera vez que inicias sesión, y cada búsqueda muestra su número de coincidencias y los registros que contienen.

Los equipos que prefieren saltarse la configuración pueden empezar con Dedupely Intelligence. Esta comparación impulsada por IA encuentra patrones complejos de duplicados en contactos, empresas y leads sin ajustes. La IA diseña la lógica de comparación, que se ejecuta como código determinista en la infraestructura de Dedupely.

Los datos de tu CRM nunca van a modelos de IA externos, y las coincidencias rechazadas no lo entrenan.

Fusiona a tu manera

Fijas reglas sobre qué registro sobrevive y qué valor gana en cada campo, o dejas que decida la lógica de fusión de tu CRM. Previsualizas cada fusión, rechazas las coincidencias falsas para que no vuelvan y envías los conjuntos dudosos a revisión.

Los ajustes de seguridad están activados por defecto. Retienen las coincidencias arriesgadas, como conjuntos de más de 20 registros o datos de relleno como test@test.com. Nuestro artículo sobre por qué comparar y fusionar son decisiones separadas explica por qué ambos merecen sus propias decisiones.

Equipos cuyos duplicados no dejan de volver

Una limpieza puntual sienta genial durante una semana. Luego la siguiente importación, formulario o integración añade duplicados nuevos y el número vuelve a subir.

Dedupely actualiza tus datos automáticamente y ve los registros nuevos en minutos. Puedes recibir un correo cuando una búsqueda alcanza el número de coincidencias nuevas que fijes. Una vez probadas tus reglas, puedes fusionar automáticamente, de forma programada, los duplicados nuevos de los que estés seguro, como las coincidencias exactas de correo.

Nuestro artículo sobre detectar duplicados al crearlos o con una programación explica cómo funcionan juntos los dos enfoques.

Agencias, consultores y partners

Las agencias y los consultores suelen limpiar varios CRM de clientes a la vez, cada uno con su propia idea de duplicado. El programa de partners de Dedupely reúne a todos los clientes en una sola cuenta.

Cada cliente tiene su propia empresa, búsquedas y reglas. Conectas tú el CRM de cada cliente, así que eres el administrador de la instancia de ese cliente. Si quieres implicar a un cliente, puedes añadirlo como Admin o como User.

Todo tu equipo puede trabajar en la cuenta, sin coste por usuario, y un equipo de partners apoya cada proyecto de cliente con llamadas, chat y correo.

Si prefieres recomendar Dedupely en vez de hacer tú las limpiezas, existe un programa de afiliados también. Nuestro artículo sobre Deduplicación de CRM para consultores y agencias trata el lado del cliente del trabajo.

Equipos con bases de datos grandes

El tamaño cambia el trabajo. Unos cientos de duplicados se pueden fusionar a mano, mientras que decenas de miles necesitan fusiones en bloque fiables.

Un cliente de Dedupely ha sincronizado más de 18 millones de registros. Fusionar en bloque unos miles de coincidencias lleva minutos, y puedes detener una fusión en bloque en curso en cualquier momento.

La primera sincronización tarda minutos en la mayoría de las bases de datos y más en las más grandes. Los límites de la API de tu CRM pueden alargarla. Los equipos de Salesforce pueden conectar un Sandbox para probar búsquedas y reglas antes de tocar producción.

Las empresas grandes suelen hacer una revisión de seguridad antes de conectar un CRM. La Centro de confianza de Dedupely explica cómo trata Dedupely la seguridad y los datos. Nuestro artículo sobre lo que preguntan los equipos de seguridad sobre una herramienta de deduplicación responde a las preguntas habituales.

Cómo es trabajar con Dedupely

Conectar y sincronizar solo leen tus datos, y nada se fusiona hasta que lo digas. Cada fusión queda registrada en Merge History con los valores originales, que puedes descargar como CSV.

Las fusiones no se pueden deshacer: se hacen directamente en tu CRM, y la mayoría de los CRM tampoco pueden deshacerlas. La mayoría de las fusiones se pueden deshacer durante 30 días, pero deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Por eso las vistas previas, los rechazos y los ajustes de seguridad van antes de cada fusión. Consulta cómo deshacer una fusión.

El onboarding y el soporte vienen con todos los planes y la prueba, con llamadas de Zoom, chat y correo ilimitados. El equipo de soporte de Dedupely también puede entrar en tu cuenta para ver cómo vas y ayudarte. El precio se basa en el total de registros de los objetos que eliges sincronizar, y la página de precios tiene los detalles.

La mejor opción es la que puedes ver en tus propios datos

Dedupely encaja mejor donde los duplicados son una parte recurrente del trabajo. Piensa en equipos que quieren opinar sobre cada coincidencia y fusión, agencias con muchos clientes y bases de datos demasiado grandes para fusionar a mano.

Aun así, una lista de comprobación solo llega hasta cierto punto. Tus propios duplicados, comparados y revisados con tus propias reglas, son la respuesta más clara a si Dedupely te encaja.

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