Dedupely Intelligence
Unione dei duplicati
L'unione dei duplicati trasforma ogni corrispondenza duplicata, e tutti i record che contiene, in un unico record nel tuo CRM. Unisci una corrispondenza, una selezione o migliaia in una volta, e le tue Merge Rules decidono quale record resta come primario e quale valore tenere in ogni campo.
In sintesi
- Funziona con
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e file CSV
- Incluso in
- Ogni piano, con unioni illimitate con le Duplicate Searches. 20 unioni gratuite nella prova.
- Cosa fa
- Trasformare i duplicati in un unico record pulito
Unioni illimitate con Dedupely Intelligence sono incluse in ogni piano a pagamento.
Come funziona l'unione dei duplicati
-
Imposta le Merge Rules
Scegli quale record resta come primario e quale valore vince in ogni campo.
-
Visualizza in anteprima il risultato
Apri Dettagli corrispondenza per vedere il record unito prima che cambi qualcosa.
-
Unisci uno o migliaia
Unisci una singola corrispondenza, una selezione o tutte le corrispondenze della tua ricerca in una volta.
Tre modi per unire
Imposta le Merge Rules per tutte le tue Duplicate Searches, oppure personalizzale per una sola ricerca.
| Cosa fa | Ideale per | |
|---|---|---|
| Unione singola | Unisce una corrispondenza con le tue Merge Rules | Correzioni rapide mentre scorri una ricerca |
| Unione in blocco | Unisce una selezione o ogni corrispondenza di una ricerca in una volta | Dati storici, importazioni e migrazioni con migliaia di corrispondenze |
| Custom Merge | Mostra i record affiancati, così scegli ogni valore da solo | Record ad alto rischio e test delle tue Merge Rules |
Merge Rules, in breve
- Record primario: mantieni il più vecchio, il più recente, l'ultimo aggiornato, quello con più dati, oppure imposta le tue condizioni.
- Valori dei campi: per ogni campo, scegli quale valore vince, per esempio il numero di telefono più recente o un valore compilato rispetto a uno vuoto.
Da sapere
- Un'unione è una corrispondenza, qualunque sia il numero di record che contiene.
- Considera le unioni definitive. La maggior parte delle unioni si può annullare entro 30 giorni, ma l'annullamento riporta i record nel tuo CRM e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate. Visualizza prima l'anteprima e usa Merge History per vedere cosa è cambiato.
- Le unioni restano dentro un solo oggetto. Non puoi unire un contatto in un lead, per esempio.
- Cosa cambia un'unione dipende dal tuo CRM. In HubSpot, per esempio, il record unito riceve un nuovo ID e i vecchi ID rimandano a esso.
- Tutte le ricerche o una sola. Imposta le Merge Rules una volta per tutte le tue Duplicate Searches, oppure personalizzale per una sola ricerca.
Domande sull'unione dei duplicati
Sì, su ogni piano a pagamento, mensile o annuale, con Duplicate Searches e Dedupely Intelligence. La prova gratuita include 20 unioni.
Fino a 20 per impostazione predefinita. Le corrispondenze con più record vanno in Corrispondenze escluse, e puoi cambiare il numero per ogni oggetto nelle tue Impostazioni di sicurezza.
Quello che le tue Merge Rules scelgono come record primario: il più vecchio, il più recente, l'ultimo aggiornato, quello con più dati, o le tue condizioni.
Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni. Annullare riporta i record nel tuo CRM e sposta la corrispondenza in Corrispondenze rifiutate, quindi ti consigliamo di considerare le unioni definitive. Merge History conserva i valori originali di ogni unione, insieme a chi ha unito e quando.
Sì. Custom Merge mostra i record affiancati e ti permette di scegliere ogni valore.
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Prova l'unione dei duplicati sul tuo CRM.