Dedupely Intelligence
Trovare i duplicati
Decidi cosa conta come duplicato nel tuo CRM. Crea Duplicate Searches con i campi e le opzioni di corrispondenza adatti ai tuoi dati, restringile con i filtri e rivedi le corrispondenze di cui non sei sicuro. Nulla si unisce finché non decidi di unire.
- Come trovare i duplicati nel tuo CRM Configura, filtra ed esegui una Duplicate Search in Dedupely, poi rivedi tutto quello che trova prima che venga unito anche un solo record del tuo CRM.
- Duplicate Searches: imposta le tue regole di abbinamento Come creare, clonare e gestire le Duplicate Searches (ex Search Pads) in Dedupely: impostazioni di corrispondenza, filtri, campi visibili e automazione.
- Opzioni di corrispondenza Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order) e Domain Root: cosa fa ogni opzione di corrispondenza, quando usarla e come combinarle in una Duplicate Search.
- Filters: limita una Duplicate Search per regione o proprietario Usa i filtri per decidere quali record una Duplicate Search analizza e mostra, così lavori un segmento alla volta e riduci i falsi positivi prima di unire.
- Dedupely Intelligence: abbinamento di duplicati con IA Dedupely Intelligence è il matching IA per Contatti, Aziende e Lead: nessuna impostazione da configurare, e i tuoi record CRM non raggiungono mai un modello IA.
- Campi protetti Dedupely Intelligence non abbina i record con ID esterno o un altro campo chiave diverso. Proteggi fino a 5 campi e scegli come conteggiare i valori vuoti.
- Manual Review: metti da parte le corrispondenze incerte Manual Review isola le corrispondenze incerte in una coda a parte, così un'unione in blocco continua mentre tu decidi sui casi più difficili da valutare.
- Rejected Matches: nascondi i record che non sono duplicati Rifiuta una corrispondenza che non è un duplicato e Dedupely smette di mostrarla, in questa ricerca e in quelle future. Ripristinala quando vuoi da Rejected Matches.
- Excluded Matches: corrispondenze rischiose fuori da Bulk Merge Le Excluded Matches sono corrispondenze rischiose che le impostazioni di sicurezza mettono da parte, come quelle enormi o con dati segnaposto, e Auto Merge salta.
- Auto Match: avvisi quando compaiono nuovi duplicati Auto Match analizza il CRM in background e ti avvisa quando compaiono nuovi duplicati, così una ricerca già creata continua a trovarli senza rilanciarla.
Playbook per trovare i duplicati
- Come unire in blocco i duplicati di aziende e account Confronta le aziende per dominio e nome, ignora Inc. e LLC, tieni separate le filiali e unisci in tutta sicurezza migliaia di aziende o account duplicati.
- Come trovare e unire trattative duplicate e opportunità Le trattative duplicate gonfiano la pipeline e dividono la cronologia. Scopri su quali campi confrontarle, come rivederle e come unirle in tutta sicurezza.
- Come trovare e unire i lead duplicati I lead duplicati vengono assegnati e contattati due volte. Scopri come trovarli e unirli in HubSpot, Salesforce e Pipedrive prima che qualcuno li lavori.
- Come trovare duplicati con refusi, soprannomi o email diverse Refusi, soprannomi, una seconda email, un telefono in un altro formato: trova i duplicati che la corrispondenza esatta non vede, senza false corrispondenze.
- Come trovare contatti duplicati con indirizzi email diversi Una persona con email di lavoro, email personale e un campo "Email 2" diventa più contatti. Trovali senza confrontare l'email e uniscili in sicurezza.
- Come evitare che le liste di eventi e webinar creino duplicati Elenchi di eventi, iscrizioni ai webinar e prenotazioni di riunioni aggiungono persone che hai già. Deduplica gli elenchi prima di importarli e unisci il resto.
- Come evitare falsi abbinamenti di duplicati Caselle condivise, dati segnaposto, familiari e filiali possono sembrare duplicati. Scopri come riconoscere le false corrispondenze e tenerle fuori da ogni unione.
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