Fusiona registros de objetos personalizados en Salesforce

Dedupely sincroniza tus Leads, Contactos, Cuentas, Oportunidades y objetos personalizados, y luego busca coincidencias en los campos que elijas (Email, Empresa, cualquier campo personalizado) exactas o similares. Cada objeto llega con Duplicate Searches predeterminadas y todas muestran el propietario del registro junto a cada coincidencia.

Leer la guía de deduplicación en Salesforce

Contactos, Cuentas, Leads, Oportunidades, Individuos y tus objetos personalizados. Dedupely sincroniza un objeto entero cada vez, así que desactiva en CRM Settings los tipos de registro que no necesites.

Las Person Accounts quedan fuera, porque Salesforce no las fusiona con una cuenta de empresa. Los Leads salen de la sincronización en cuanto se convierten.

Cómo funciona la sincronización

Se ejecutan cuando alguien guarda un registro y marcan Potential Duplicates. Los Duplicate Jobs analizan los registros que ya están en tu organización e informan de conjuntos de registros duplicados.

Ninguna de ellas fusiona nada. Dedupely busca coincidencias en toda la organización y fusiona en bloque, así lo que marcan tus reglas acaba fusionado de verdad.

Cómo encuentra Dedupely los duplicados

No. Dedupely escribe con la cabecera de Duplicate Rule de Salesforce configurada para permitir el guardado, así que una regla que avisa o bloquea al guardar no puede detener una fusión que ya has aprobado. Las reglas siguen vigentes para quien introduce registros a mano.

Cómo funciona la fusión

La fusión se ejecuta dentro de Salesforce, a través de su API, en cuanto confirmas: no se exporta ni se vuelve a importar nada. Las asociaciones del registro pasan al registro principal, las Merge Rules deciden campo por campo qué valor se conserva y Merge History guarda todas las fusiones.

Cómo funcionan las Merge Rules

Siempre que terminarla implique perder datos. Un valor que incumple la regla de validación de un campo, dos cuentas en la misma jerarquía padre-hijo, un contacto cuyo campo Report To apunta al principal, más de un usuario de portal en el grupo o una organización que bloquea el cambio de jerarquía: cada caso detiene la fusión y te dice por qué.

Los campos únicos toman el valor del Primary y no admiten Merge Rule. Los campos cifrados y enmascarados se dejan intactos.

Qué hace segura una fusión

Sí. Manual Review retiene cada coincidencia hasta que la apruebas, y una coincidencia que rechazas queda fuera de las búsquedas siguientes. Sincronizar tu organización no fusiona nada por sí solo.

Manual Review

Auto Match encuentra duplicados nuevos a medida que llegan registros. Auto Merge fusiona los que cumplen tus reglas, con la frecuencia que definas. Ambos escriben en Merge History como cualquier otra fusión.

Configura Auto Match

Dedupely lee el uso de API que Salesforce devuelve en cada llamada y se detiene al llegar al límite diario de tu organización; retoma donde lo dejó en cuanto el límite se reinicia.

Conectar abre un selector de producción o sandbox, así puedes ensayar en un sandbox antes de tocar la organización real. En ambos casos Dedupely necesita la API REST activada y permisos de administrador completo.

Conectar tu CRM

Sí. La prueba de 7 días conecta tu organización, sincroniza tus registros y ejecuta búsquedas, con soporte ilimitado durante la configuración. Nada se fusiona hasta que lo fusionas tú.

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