Unisci i record di oggetti personalizzati in Salesforce

Dedupely sincronizza Lead, Contatti, Account, Opportunità e oggetti personalizzati, poi confronta i campi che scegli (Email, Azienda, qualsiasi campo personalizzato) in modo esatto o simile. Ogni oggetto arriva con Duplicate Searches predefinite e ognuna mostra il proprietario del record accanto a ogni corrispondenza.

Leggi la guida ai duplicati in Salesforce

Contatti, Account, Lead, Opportunità, Individui e i tuoi oggetti personalizzati. Dedupely sincronizza un intero oggetto alla volta: disattiva in CRM Settings i tipi di record che non ti servono.

I Person Accounts restano fuori, perché Salesforce non li unisce a un account aziendale. I lead escono dalla sincronizzazione nel momento in cui vengono convertiti.

Come funziona la sincronizzazione

Si attivano quando qualcuno salva un record e segnalano i Potential Duplicates. I Duplicate Jobs analizzano i record già presenti nell'organizzazione e restituiscono set di record duplicati.

Nessuno di questi unisce nulla. Dedupely trova le corrispondenze in tutta l'org e unisce in blocco: ciò che le tue regole hanno segnalato viene davvero unito.

Come Dedupely trova i duplicati

No. Dedupely scrive con l'header Salesforce Duplicate Rule impostato per consentire il salvataggio, quindi una regola che avvisa o blocca al salvataggio non può fermare un merge che hai approvato. Le regole restano attive per chiunque inserisca record a mano.

Come funziona il merge

L'unione avviene dentro Salesforce tramite la sua API nel momento in cui confermi: nulla viene esportato e nulla reimportato. Le associazioni dei record passano al Primary, le Merge Rules decidono campo per campo quale valore sopravvive e Merge History conserva ogni unione.

Come funzionano le Merge Rules

Ogni volta che completarlo farebbe perdere dati. Un valore che viola la regola di validazione di un campo, due Account nella stessa gerarchia padre-figlio, un Contatto il cui Report To punta al Primary, più di un utente del portale nel gruppo, o un'organizzazione che blocca il cambio del record padre: ognuno di questi ferma il merge e ti dice perché.

I campi univoci prendono il valore del Primary e non accettano Merge Rule. I campi criptati e mascherati restano invariati.

Cosa rende sicura un'unione

Sì. Manual Review trattiene ogni corrispondenza finché non la approvi, e una corrispondenza rifiutata resta fuori dalle ricerche successive. Sincronizzare l'org non unisce nulla da sé.

Manual Review

Auto Match trova i nuovi duplicati man mano che arrivano i record. Auto Merge unisce quelli che rispettano le tue regole, secondo la pianificazione che imposti. Entrambi scrivono in Merge History come qualsiasi altra unione.

Configura Auto Match

Dedupely legge il consumo API che Salesforce restituisce a ogni chiamata, si ferma al limite giornaliero della tua org e riprende da dove si era interrotto quando il limite si azzera.

Connetti apre un selettore Production o Sandbox: puoi fare una prova in sandbox prima di toccare l'org di produzione. In entrambi i casi Dedupely richiede la REST API attiva e permessi di amministratore completi.

Collegare il tuo CRM

Sì. La prova di 7 giorni collega la tua organizzazione, sincronizza i record ed esegue le ricerche, con supporto illimitato durante la configurazione. Nulla viene unito finché non lo unisci tu.

Inizia la prova gratuita di 7 giorni