Fusionner les enregistrements d'objets personnalisés dans Salesforce

Dedupely synchronise vos Leads, Contacts, Comptes, Opportunités et objets personnalisés, puis rapproche les enregistrements sur les champs de votre choix (E-mail, Société, n'importe quel champ personnalisé) en exact ou en approchant. Chaque objet arrive avec ses Duplicate Searches par défaut, et chacune affiche le propriétaire de l'enregistrement à côté de chaque correspondance.

Lire le guide de déduplication Salesforce

Contacts, Comptes, Leads, Opportunités, Individus et vos objets personnalisés. Dedupely synchronise un objet entier à la fois : désactivez les types d’enregistrement inutiles dans CRM Settings.

Les Comptes personnels restent à l’écart : Salesforce refuse de les fusionner avec un compte professionnel. Les Leads sortent de la synchronisation dès leur conversion.

Comment fonctionne la synchronisation

Elles se déclenchent à l’enregistrement d’une fiche et signalent des Potential Duplicates. Les Duplicate Jobs analysent les enregistrements déjà présents dans votre org et remontent des jeux d’enregistrements en double.

Aucun ne fusionne quoi que ce soit. Dedupely rapproche les enregistrements sur toute l'org et fusionne en masse : ce que vos règles ont signalé est réellement fusionné.

Comment Dedupely détecte les doublons

Non. Dedupely écrit avec l'en-tête Salesforce Duplicate Rule réglé pour autoriser l'enregistrement : une règle qui alerte ou bloque à l'enregistrement ne peut pas empêcher une fusion que vous avez approuvée. Les règles restent actives pour tous ceux qui saisissent des enregistrements à la main.

Comment fonctionne la fusion

La fusion s'exécute dans Salesforce via son API dès que vous confirmez: rien n'est exporté, rien n'est réimporté. Les associations passent sur le Primary, les Merge Rules décident champ par champ quelle valeur est conservée, et Merge History garde chaque fusion.

Comment fonctionnent les Merge Rules

Dès que la terminer ferait perdre des données. Une valeur qui viole une règle de validation, deux Comptes dans la même hiérarchie parent-enfant, un Contact dont le champ Report To pointe vers le Primary, plusieurs utilisateurs de portail dans le groupe, ou une org qui bloque le changement de parent: chaque cas arrête la fusion et vous en donne la raison.

Les champs uniques prennent la valeur du Primary et n’acceptent aucune Merge Rule. Les champs chiffrés et masqués ne sont pas touchés.

Ce qui sécurise une fusion

Oui. Manual Review retient chaque correspondance jusqu’à votre validation, et une correspondance rejetée reste exclue des recherches suivantes. Synchroniser votre org ne fusionne rien en soi.

Manual Review

Auto Match détecte les nouveaux doublons à mesure que les enregistrements arrivent. Auto Merge fusionne ceux qui respectent vos règles, à la fréquence que vous fixez. Les deux s'inscrivent dans Merge History comme n'importe quelle fusion.

Configurer Auto Match

Dedupely lit la consommation d’API renvoyée par Salesforce à chaque appel, s’arrête à la limite quotidienne de votre org, puis reprend là où il s’était arrêté dès la réinitialisation.

La connexion propose un choix entre Production et Sandbox : vous pouvez répéter l'opération en sandbox avant de toucher à l'org en production. Dans les deux cas, Dedupely a besoin de l'API REST activée et des droits d'admin complets.

Connecter votre CRM

Oui. L'essai de 7 jours connecte votre org, synchronise vos enregistrements et lance des recherches, avec un support illimité pendant la configuration. Rien n'est fusionné tant que vous ne le décidez pas.

Démarrez votre essai gratuit de 7 jours