# Dar acceso temporal a un cliente en Dedupely | Dedupely > Para socios: dé a su cliente acceso a su propia cuenta de Dedupely, con un rol que restrinja lo que puede hacer y una fecha de caducidad para el proyecto. - URL: https://dedupe.ly/es/base-de-conocimiento/acceso-temporal-cliente - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Saltar al contenido [Nuevo Dedupely Intelligence Ahora en todos los planes de pago, mensuales o anuales.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Dar Acceso Temporal a Su Cliente Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Actualizado 11 de noviembre de 2026 Para socios: dé acceso a un cliente a su propia cuenta, con un rol adecuado y una fecha de fin. Como partner de Dedupely, gestionas la deduplicación de tus clientes desde tu cuenta de partner, y tus clientes no necesitan un inicio de sesión. A veces sí lo quieren: para seguir el progreso, revisar el Merge History o aprobar coincidencias antes de fusionarlas. Les das acceso dentro de su propia cuenta, con un rol que creas para clientes y, si es solo para el proyecto, una fecha de caducidad. Los clientes solo ven su propia cuenta, nunca tu panel de partner ni tus otros clientes. ### Antes de empezar - **Una cuenta de partner**, con el cliente añadido. Consulta [Panel de partner](https://dedupe.ly/knowledge-base/partner-dashboard). - **Acceso a Usuarios y a Roles y permisos** en la cuenta del cliente. El rol de Admin incluye ambos. ### Cómo trabajan los usuarios en cuentas de socios - **Usuarios ilimitados** en tu cuenta de socio y en cada cuenta de cliente, sin cuotas por usuario. - **Tu equipo no necesita un acceso en la cuenta del cliente.** Las personas de su cuenta de socio abren la cuenta de un cliente desde el panel de socios. ### Paso 1: Abre la cuenta del cliente - Abre el desplegable de arriba a la izquierda, junto al nombre de tu empresa y la etiqueta **Partner** etiqueta. - Selecciona el cliente. A partir de aquí, todo ocurre dentro de la cuenta del cliente. ### Paso 2: Cree un rol para clientes Puede usar un rol integrado o crear un rol "Cliente" para que quede claro quién es quién: - Ve a **Company Settings** → **Roles y permisos** y haz clic en **Crear rol**. - Ponle un nombre, por ejemplo *Cliente*. - En **Copiar del rol**, selecciona **Read-only User** y haz clic en **Textos**. El Usuario de solo lectura puede ver datos y resultados sin cambiar la configuración ni los registros. - Cambie los permisos si el cliente necesita hacer más: - **Para seguir solo el progreso:** mantenga los permisos de solo lectura. - **Para aprobar coincidencias en Manual Review:** establecer **Deduplicar** a **Leer y modificar**. Esto también les permite fusionar, así que acuerde con ellos qué decidirán. - **Para ver facturas o la facturación:** déjalo en Sin acceso. Los clientes no tienen facturación propia; se factura tu cuenta de partner. - Haz clic en **Guardar rol**. Creas el rol una sola vez en la cuenta de cada cliente. Consulta [Roles y Permisos](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). ### Paso 3: Invita a tu cliente - Haz clic en el icono de tu perfil arriba a la derecha y selecciona **Invite Team**. - Haz clic en **Add User**. - Introduce su nombre, apellidos y correo electrónico. - Elija el **Cliente** rol. - Haz clic en **Send Invites**. Reciben un correo para unirse a su propia cuenta. Si la Política de seguridad del cliente exige 2FA, lo configuran antes de unirse. ### Paso 4: Establezca una fecha de fin Si el acceso es solo para el proyecto: - En la cuenta del cliente, ve a **Company Settings** → **Usuarios**. - Haga clic en los tres puntos junto al cliente y seleccione **Roles**. - Añade una fecha de caducidad a su rol. Caduca al final del día seleccionado, en tu zona horaria. - Haz clic en **Guardar**. Cuando el rol caduca, el cliente pierde ese rol. Si era su único rol, permanece en el **Usuarios** en la página como usuario activo, con el rol mostrado como **Caducado**, pero no pueden acceder a la cuenta hasta que alguien la renueve o les asigne otro rol. Siguen contando como usuarios de la cuenta del cliente, así que eliminarlos cuando termine el proyecto. ### Lo que su cliente puede ver - **Solo su propia cuenta:** sus CRM conectados, Duplicate Searches, Merge Rules, la configuración de seguridad y Merge History. - **No tu panel de partner ni el de tus otros clientes.** - **Lo que permite su rol.** Con un rol copiado de Read-only User, pueden ver todo pero no modificarlo. ### Configuración de ejemplo Una agencia realiza una limpieza de dos meses en el HubSpot de un cliente. - **En la cuenta del cliente**, la agencia crea una **Cliente** rol de Usuario de solo lectura, y un **Aprobador del cliente** rol con Dedupe configurado en Leer y modificar. - **El director comercial del cliente** obtiene **Aprobador del cliente**, para aprobar cuentas de alto valor en Manual Review, con una fecha de caducidad al final del proyecto. - **El CEO del cliente** obtiene **Cliente**, para revisar el progreso y el Merge History, también con fecha de caducidad. - **Los dos consultores de la agencia** trabaja en la cuenta del cliente desde la cuenta de partner. - **Al final del proyecto**, la agencia elimina a ambos usuarios del cliente. ### Errores comunes - **Dar el rol de Admin a tus clientes.** Incluye usuarios, roles y seguridad, y no caduca. - **Crear el rol Cliente en su cuenta de socio.** Créelo dentro de la cuenta del cliente, donde el cliente iniciará sesión. - **Dar Read & Modify en Dedupe sin haberlo acordado antes.** Permite al cliente fusionar, no solo aprobar. - **Dejar clientes caducados en la cuenta.** Siguen en la página de Usuarios. Elimínelos. ### Preguntas frecuentes sobre el acceso de clientes - **¿Mis clientes necesitan iniciar sesión?** No. Solo si quieres que puedan ver o aprobar el trabajo. - **¿Los accesos de clientes tienen coste adicional?** No. Los usuarios son ilimitados en su cuenta de socio y en cada cuenta de cliente. - **¿Existen roles exclusivos para socios?** No. Utilice los roles integrados o cree los suyos, como un rol Cliente copiado del Usuario de solo lectura. - **¿Puede un cliente ver mis otros clientes?** No. Los clientes solo ven su propia cuenta. - **¿Qué ocurre cuando caduca el rol del cliente?** Pierden ese rol. Si era su único rol, no podrán entrar hasta que se renueve, pero siguen figurando como usuarios. ### A continuación [Dar acceso temporal a un consultor o agencia Contrate ayuda externa para un proyecto de limpieza, con solo el acceso necesario y una fecha de fin.](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access) ### ¿Sigues atascado? Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom. - ¿Necesitas ayuda? [Habla con soporte](https://dedupe.ly/contact) - ¿Dudas sobre los planes? [Agenda un Zoom con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - ¿Estás leyendo esto con un modelo? [Lee esta página en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-your-client-temporary-access.md) - ¿Quieres darle todo el sitio? [Leer llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Detrás del artículo ### Gaby Salinas Asistente de marketing en Dedupely Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar. Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely. [Conecta con Gaby en LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Empieza gratis 20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados. [Prueba gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Habla con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [O regístrate con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) ¿Limpias el CRM de tus clientes? [Ver el programa de partners](https://dedupe.ly/become-a-partner)