TL;DR
- Ein Kontakt, der den Job wechselt, endet oft als zwei Datensätze mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen und Firmen.
- Ob alte und neue Datensätze Duplikate sind, entscheidet jedes Team im Einzelfall.
- Kontobasierte Teams führen den alten Kontakt mit dem neuen zusammen und behalten das neue Unternehmen und die neue E-Mail-Adresse.
- Personenbezogene Teams führen zusammen, um der Person zu folgen und den bisherigen Kontext zu behalten.
- Dedupely findet Kontakte, die die Stelle gewechselt haben, und führt sie je nach Fall zusammen oder hält sie getrennt.
Ein Kontakt, mit dem Sie zwei Jahre gearbeitet haben, wechselt zu einem neuen Unternehmen. Ein paar Monate später füllt er ein Formular mit seiner neuen geschäftlichen E-Mail aus. Ihr CRM legt einen neuen Kontakt an, verknüpft mit einem neuen Unternehmen, während der alte Datensatz noch bei seinem früheren Arbeitgeber hängt.
Jetzt haben Sie dieselbe Person zweimal. Ein Datensatz enthält die Historie, der andere die aktuelle E-Mail-Adresse. Sollten sie zusammengeführt werden?
Oft ja, damit der frühere Kontext nicht verloren geht. Was der zusammengeführte Datensatz enthalten soll, hängt aber von Ihrem Team ab. In diesem Beitrag sehen Sie, was darüber entscheidet, wie Sie Personen finden, die den Job gewechselt haben, und was Sie vor dem Zusammenführen prüfen sollten.
Was passiert im CRM, wenn jemand den Job wechselt
Die Person wechselt, aber ihre Datensätze aktualisieren sich nicht von selbst. Der alte Datensatz behält alte E-Mail, Titel, Telefon und Unternehmen. E-Mails an die alte Adresse gehen zurück, und der Datensatz wird still.
Der neue Datensatz kann auf verschiedenen Wegen eingehen:
- Ein Formular oder eine Anmeldung mit der neuen geschäftlichen E-Mail.
- Ein Vertriebsmitarbeiter, der sie im neuen Unternehmen trifft und manuell anlegt.
- Ein Import aus einer Veranstaltung oder einer Liste, die die neue Firma enthält.
- Ein Anreicherungs- oder Vertriebstool, das aus dem neuen Profil einen Kontakt anlegt.
Viele dieser Quellen erkennen Kontakte an der E-Mail-Adresse, daher wirkt die neue Adresse wie eine neue Person. Die beiden Datensätze haben oft nur einen Namen gemeinsam, manchmal auch eine Mobilnummer.
Das hängt davon ab, wie Ihr Marketing arbeitet
Was als Duplikat gilt, ist Einzelfallsache. Was ein Team als Duplikat betrachtet, sieht ein anderes womöglich nicht so, und Jobwechsel sind ein gutes Beispiel.
Viele Teams führen alte und neue Datensätze zusammen, damit der bisherige Kontext an einer Stelle bleibt. Welche Werte gelten, hängt davon ab, woran sich Marketing und Vertrieb orientieren: an Accounts oder an Personen.
Accountbasiert: Der Account steht an erster Stelle
Wenn Sie an Zielkonten vermarkten und verkaufen, ist die Person als Teil des Kontos wichtig. Wenn sie geht, steht der alte Datensatz für niemanden mehr in diesem Unternehmen.
Führen Sie den alten Kontakt in den neuen zusammen, damit frühere Gespräche bei der Person bleiben. Die neue Firma und E-Mail-Adresse setzen sich durch, und der Kontakt hängt nicht mehr am alten Account.
Suchen Sie dann nach der Person, die die Rolle beim alten Konto übernommen hat. Die ausgeschiedene Person ist jetzt Kontakt bei einem anderen Unternehmen, das möglicherweise, aber nicht unbedingt, eines Ihrer Konten ist.
Personenbasiert: Die Person steht an erster Stelle
Besteht Ihre Beziehung zur Person, folgt ihre Historie ihr. Ein Champion, der bei einem Unternehmen bei Ihnen gekauft hat, ist beim nächsten oft ein warmer Lead.
Hier führen Sie die beiden Datensätze zusammen und behalten die neue E-Mail-Adresse. Beziehungswerte aus dem alten Datensatz, etwa Ansprechpartner, Lifecycle-Phase und ursprüngliche Quelle, können gewinnen. Der zusammengeführte Kontakt behält den bisherigen Kontext: frühere Gespräche, Käufe, Notizen und wie er Sie ursprünglich gefunden hat.
Firmen- und personenbasiert nebeneinander
| Account-basiert | Personenbasiert | |
|---|---|---|
| Das Wichtigste | Der Account und wer ihn betreut | Die Beziehung zur Person |
| Der alte Datensatz | In den neuen Datensatz zusammengeführt, damit sein Kontext erhalten bleibt | In den neuen Datensatz zusammengeführt, sodass der Verlauf erhalten bleibt |
| Werte, die sich durchsetzen | Neues Unternehmen, E-Mail und der Verantwortliche des neuen Kontos | Neue E-Mail-Adresse sowie Verantwortlicher, Phase und Quelle aus der Beziehung |
| Beim alten Konto | Entfernen Sie den alten Link und finden Sie die Nachfolgeperson | Die alte Verknüpfung kann als Historie bestehen bleiben |
| Typische Teams | Teams, die an namentlich benannte Zielkonten verkaufen | Teams, die an Privatpersonen verkaufen oder Schlüsselkontakte betreuen |
Viele Teams liegen irgendwo dazwischen. Der Vertrieb verfolgt eventuell den Account, während das Marketing die Person betreut. Vereinbaren Sie in diesem Fall eine Regel für das CRM, da beide Teams mit denselben Datensätzen arbeiten.
So finden Sie Kontakte, die den Arbeitgeber gewechselt haben
Beginnen Sie mit den offensichtlichen Dubletten: Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse. Personen, die den Job gewechselt haben, tauchen dort nicht auf und brauchen daher einen zweiten Durchgang.
Gleicher Name, gleiche Telefonnummer
Eine Mobilnummer bleibt oft über Arbeitsstellen hinweg bei einer Person. Vollständiger Name plus dieselbe Mobilnummer ist eines der stärksten Anzeichen dafür, dass zwei Datensätze dieselbe Person sind.
Gleicher Name, gleiche private E-Mail oder gleiche Profil-URL
Manche Datensätze enthalten eine private E-Mail-Adresse oder eine LinkedIn-Profil-URL. Beides bleibt meist auch bei einem Jobwechsel bestehen, daher ist eine Übereinstimmung bei einem der beiden zusammen mit dem Namen ein starker Hinweis.
Hinweise im alten Datensatz
Eine unzustellbare E-Mail, fehlende Aktivität oder ein nicht mehr passender Titel deuten darauf hin, dass die Person gewechselt hat. Diese Hinweise zeigen, wo Sie suchen sollten. Bestätigen Sie sie mit einem Abgleich über Name und Telefon oder private E-Mail.
Häufige Namen erfordern besondere Sorgfalt. Zwei Personen namens David Kim bei verschiedenen Unternehmen sind oft zwei verschiedene Personen. Mehr zum Zusammenführen von Feldern finden Sie unter auf welchen Feldern abgeglichen wird.
Was Sie vor dem Zusammenführen bei einem Jobwechsel prüfen sollten
Falls Sie zusammenführen, erfordert ein Jobwechsel mehr Sorgfalt als eine Tippfehler-Dublette. Die beiden Datensätze beschreiben die Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Welche Werte gewinnen
Die neuesten Werte, etwa E-Mail, Firma und Titel, beschreiben die Person meist am besten. Account-basierte Teams lassen die neue Firma und E-Mail gewinnen, während personenbasierte Teams Verantwortlichen und Phase aus dem alten Datensatz behalten können. Sehen Sie, wie Sie CRM-Datensätze zusammenführen, ohne Daten zu verlieren.
Mit welchem Unternehmen der zusammengeführte Datensatz verknüpft wird
Eine Zusammenführung kann den Kontakt mit altem und neuem Unternehmen verknüpft lassen. Kontenorientierte Teams entfernen oft die alte Verknüpfung, damit das alte Konto keinen ausgeschiedenen Kontakt zeigt. Personenorientierte Teams behalten sie möglicherweise als Historie.
Verantwortlicher und Phase
Das neue Unternehmen gehört möglicherweise zu einem anderen Vertriebsmitarbeiter oder Gebiet. Die Person kann außerdem bei einem Unternehmen Kunde und beim anderen ein neuer Lead sein. Stimmen Sie Verantwortliche und Lifecycle-Phase vor dem Zusammenführen ab, damit niemand Erfolge verliert oder falsch nachfasst.
Wenn Sie beide Datensätze behalten
Manche Teams behalten beide Datensätze, und das ist ebenfalls eine gültige Entscheidung. Dann sind die beiden Datensätze verknüpfte Datensätze, und sie sollten auch so aussehen.
Aktualisieren Sie den alten Datensatz, damit niemand weiter an eine unzustellbare Adresse schreibt, und vermerken Sie, dass die Person ausgeschieden ist. Wenn Ihr CRM es zulässt, verknüpfen Sie die beiden Datensätze, damit der Verlauf leicht zu finden ist. Dieser Entscheidungstyp wird behandelt in verwandte Datensätze, die wie Duplikate aussehen.
Wie Dedupely mit Kontakten umgeht, die die Stelle gewechselt haben
Suchen Sie in Dedupely nach Namen in Kombination mit Telefonnummer oder anderen Angaben, die zu einer Person gehören. Wählen Sie die aktuellen Kontaktwerte und prüfen Sie, welche historischen Unternehmensverknüpfungen und Aktivitäten der Connector erhält. Prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau und behalten Sie die passenden Kommunikationspräferenzen bei. Lehnen Sie bestätigte Treffer ab, die Ihr Team bewusst getrennt halten will.
Gleiche Person, Ihre Regel
Ein Jobwechsel macht aus einer Person zwei Datensätze, die außer dem Namen kaum etwas gemeinsam haben. Wenn Sie sie zusammenführen, bleibt der bisherige Kontext an einer Stelle. Entscheidend ist, welche Werte gewinnen: Konto-orientierte Teams behalten die neue Firma und E-Mail, personenorientierte Teams folgen der Beziehung.
Einigen Sie sich einmal auf diese Regel und wenden Sie sie überall im CRM gleich an. Dann folgen Abgleich, Zusammenführungsregeln und die Datensätze, die Sie getrennt halten, daraus.
Häufige Fragen
Sollten Sie einen Kontakt zusammenführen, der den Arbeitgeber gewechselt hat?
Oft ja, damit der bisherige Kontext nicht verloren geht, doch welche Werte gelten, hängt von Ihrem Team ab. Kontobasierte Teams behalten das neue Unternehmen und die neue E-Mail und prüfen dann, wer die Person ersetzt hat. Personenbasierte Teams behalten möglicherweise Inhaber und Phase aus dem alten Datensatz, damit die Beziehung weiterläuft.
Wie finden Sie in einem CRM Kontakte, die die Firma gewechselt haben?
Gleichen Sie den vollständigen Namen mit einem Feld ab, das zur Person gehört, etwa Mobilnummer, private E-Mail-Adresse oder LinkedIn-Profil-URL. Unzustellbare E-Mails und inaktive Datensätze können auf umgezogene Personen hinweisen. Prüfen Sie Treffer bei häufigen Namen vor dem Zusammenführen, da verschiedene Personen oft denselben Namen tragen.
Was passiert mit dem alten Unternehmen, wenn ein Kontakt den Job wechselt?
Das alte Unternehmen behält seine eigene Historie, etwa Geschäfte, Notizen und Aktivitäten. Wenn Sie den Kontakt zusammenführen, prüfen Sie, ob er mit dem alten Unternehmen verknüpft bleibt; kontobasierte Teams entfernen diese Verknüpfung oft. Finden Sie dann heraus, wer die Person ersetzt hat, besonders wenn dieses Unternehmen ein Zielkonto ist.
Welche E-Mail sollte ein Kontakt behalten, der die Firma gewechselt hat?
Meist die neue geschäftliche E-Mail-Adresse, da sie noch funktioniert. Die alte Adresse wird nach dem Ausscheiden oft unzustellbar. Wenn Sie die Datensätze zusammenführen, behalten Sie die neueste E-Mail-Adresse als Hauptadresse und übernehmen den Verlauf des alten Datensatzes.
Ist ein Kontakt, der die Stelle gewechselt hat, ein Duplikat?
Oft, wobei es vom Einzelfall abhängt: Es ist dieselbe Person, aber die Datensätze beschreiben sie bei zwei verschiedenen Firmen. Viele Teams führen sie zusammen, um den Kontext zu erhalten. Personenbasierte Teams folgen dann der Beziehung, während account-basierte Teams die neue Firma behalten und am alten Account nach einem Ersatz suchen.
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