TL;DR
- Un contatto che cambia lavoro spesso finisce in due record con email e aziende diverse.
- Se il vecchio e il nuovo record siano duplicati è una decisione caso per caso per ogni team.
- I team basati sugli account uniscono il vecchio contatto in quello nuovo, mantenendo la nuova azienda e la nuova email.
- I team orientati alla persona uniscono per seguire la persona e mantenere il contesto precedente.
- Dedupely trova i contatti che hanno cambiato lavoro, poi li unisce o li tiene separati, caso per caso.
Un contatto con cui lavori da due anni passa a una nuova azienda. Qualche mese dopo compila un modulo con la sua nuova email di lavoro. Il tuo CRM crea un nuovo contatto, collegato a una nuova azienda, mentre il vecchio record resta associato al suo ex datore di lavoro.
Ora la stessa persona è presente due volte. Un record contiene lo storico, l'altro l'email attuale. Vanno uniti?
Spesso sì, così il contesto precedente non va perso. Ma ciò che il record unito deve riportare dipende dal tuo team. In questo articolo vedrai cosa lo determina, come trovare le persone che hanno cambiato lavoro e cosa controllare prima di unire.
Cosa succede nel CRM quando qualcuno cambia lavoro
La persona cambia, ma i suoi record non si aggiornano da soli. Il vecchio record conserva vecchia email, qualifica, telefono e azienda. Le email al vecchio indirizzo iniziano a rimbalzare e il record diventa inattivo.
Il nuovo record può arrivare in diversi modi:
- Un modulo o una registrazione con la nuova email di lavoro.
- Un agente commerciale che li incontra nella nuova azienda e li aggiunge a mano.
- Un'importazione da un evento o da una lista che include la nuova azienda.
- Uno strumento di arricchimento o vendita che crea un contatto dal nuovo profilo.
Molte di queste fonti riconoscono i contatti tramite email, quindi il nuovo indirizzo sembra una nuova persona. I due record spesso condividono solo un nome e talvolta un numero di cellulare.
Dipende da come funziona il tuo marketing
Cosa conta come duplicato dipende dal caso. Ciò che un team considera duplicato, un altro potrebbe non considerarlo, e i cambi di lavoro ne sono un buon esempio.
Molti team uniscono i record vecchi e nuovi, così il contesto precedente resta in un unico punto. Quali valori prevalgono dipende da ciò su cui si basano marketing e vendite: account o persone.
Basato sull'account: prima viene l'account
Se fai marketing e vendite verso account target, la persona conta come parte dell'account. Quando se ne va, il vecchio record non rappresenta più nessuno di quell'azienda.
Unisci il vecchio contatto in quello nuovo, così le conversazioni passate restano con la persona. Prevalgono la nuova azienda e la nuova email, e il contatto non appartiene più al vecchio account.
Cerca poi chi ha preso il suo ruolo nell'account precedente. La persona uscita è ora un contatto di un'altra azienda, che può essere o meno uno dei tuoi account.
Basato sulla persona: prima viene la persona
Se il rapporto è con la persona, la sua storia la segue. Un sostenitore che ha acquistato da te in un'azienda è spesso un lead caldo nella successiva.
Qui unisci i due record e mantieni la nuova email. I valori di relazione del record precedente, come proprietario, fase del ciclo di vita e fonte originale, possono prevalere. Il contatto unito conserva il contesto precedente: conversazioni passate, acquisti, note e il modo in cui ti hanno trovato per la prima volta.
Basati su account e basati su persone, fianco a fianco
| Basato sugli account | Basato sulla persona | |
|---|---|---|
| Ciò che conta di più | L'account e chi lo rappresenta | La relazione con la persona |
| Il record precedente | Unito nel nuovo record, così il suo contesto viene conservato | Unito nel nuovo record, così la cronologia viene conservata |
| Valori che prevalgono | Nuova azienda, email e responsabile del nuovo account | Nuova email, più responsabile, fase e fonte dalla relazione |
| Sul vecchio account | Rimuova il vecchio link e individui chi li ha sostituiti | Il vecchio collegamento può restare come storico |
| Team tipici | Team che vendono ad account target specifici | Team che vendono a privati o seguono i referenti |
Molti team si collocano a metà strada. Le vendite possono seguire l'account, mentre il marketing coltiva la persona. In quel caso, concordate una sola regola per il CRM, perché entrambi i team lavorano sugli stessi record.
Come trovare i contatti che hanno cambiato lavoro
Inizia dai duplicati più evidenti: contatti con la stessa email. Le persone che hanno cambiato lavoro non compaiono lì, quindi serve un secondo passaggio.
Stesso nome, stesso telefono
Un numero di cellulare spesso resta alla stessa persona da un lavoro all'altro. Nome e cognome completi con lo stesso cellulare sono uno dei segnali più forti che due record appartengono alla stessa persona.
Stesso nome, stessa email personale o URL del profilo
Alcuni record contengono un'email personale o l'URL di un profilo LinkedIn. Entrambi tendono a sopravvivere a un cambio di lavoro, quindi una corrispondenza su uno dei due, insieme al nome, è una prova forte.
Segnali sul record vecchio
Un'email respinta, l'assenza di attività recenti o un titolo non più adatto sono indizi che la persona si è spostata. Questi indizi ti dicono dove cercare. Confermali con una corrispondenza su nome più telefono o email personale.
I nomi comuni richiedono più attenzione. Due persone di nome David Kim in aziende diverse sono spesso due persone. Per approfondire la combinazione dei campi, vedi quali campi confrontare.
Cosa verificare prima di unire un cambio di lavoro
Se decidi di unire, un cambio di lavoro richiede più attenzione di un duplicato dovuto a un refuso. I due record descrivono la persona in momenti diversi.
Quali valori prevalgono
I valori più recenti, come email, azienda e ruolo, descrivono di solito la persona oggi. I team basati sugli account fanno prevalere la nuova azienda e la nuova email, mentre i team basati sulle persone possono mantenere proprietario e fase del record precedente. Scopri come unire i record CRM senza perdere dati.
Con quale azienda è collegato il record unito
Un'unione può lasciare il contatto collegato sia alla vecchia sia alla nuova azienda. I team basati sugli account spesso rimuovono il vecchio collegamento, così il vecchio account non mostra un contatto che se n'è andato. I team basati sulle persone possono conservarlo come storico.
Proprietario e fase
La nuova azienda potrebbe appartenere a un altro addetto o territorio. La persona potrebbe anche essere un cliente in una delle due aziende e un nuovo lead nell'altra. Concordate proprietario e fase del ciclo di vita prima di unire, così nessuno perde il merito o riceve il follow-up sbagliato.
Quando conservi entrambi i record
Alcuni team mantengono comunque entrambi i record, ed è una scelta valida. In tal caso i due record sono record collegati e dovrebbero apparire così.
Aggiorna il vecchio record così nessuno continua a scrivere a un indirizzo non recapitabile, e annota che la persona ha lasciato l'azienda. Se il tuo CRM lo consente, collega i due record così lo storico è facile da trovare. Trattiamo questo tipo di decisione in record collegati che sembrano duplicati.
Come Dedupely gestisce i contatti che hanno cambiato lavoro
In Dedupely, cerca per nome con telefono o altri dati che restano associati a una persona. Scegli i valori di contatto attuali e verifica quali collegamenti storici con le aziende e quali attività il connettore conserva. Controlla l'anteprima del risultato e mantieni le preferenze di comunicazione appropriate. Scarta le corrispondenze confermate che il tuo team vuole deliberatamente tenere separate.
Stessa persona, la tua regola
Un cambio di lavoro trasforma una persona in due record che condividono poco più del nome. Quando li unisci, il contesto precedente resta in un unico posto. Cambia invece quali valori prevalgono: i team basati sugli account tengono la nuova azienda e la nuova email, mentre quelli basati sulle persone seguono la relazione.
Concorda una volta quella regola e applicala allo stesso modo in tutto il CRM. Da essa derivano poi l'abbinamento, le regole di unione e i record che tieni separati.
Domande frequenti
Conviene unire un contatto che ha cambiato lavoro?
Spesso sì, così il contesto precedente non va perso, ma quali valori prevalgono dipende dal tuo team. I team orientati agli account mantengono la nuova azienda e la nuova email, poi risalgono a chi ha sostituito la persona. I team orientati alle persone possono mantenere responsabile e fase del vecchio record, così la relazione prosegue.
Come trovare nel CRM i contatti che hanno cambiato azienda?
Fai il matching su nome completo più un campo che resta con la persona, come un numero di cellulare, un'email personale o l'URL del profilo LinkedIn. Email rimbalzate e record inattivi possono indicare persone che si sono trasferite. Verifica le corrispondenze su nomi comuni prima di unire, perché persone diverse spesso hanno lo stesso nome.
Cosa succede alla vecchia azienda quando un contatto cambia lavoro?
L'azienda precedente conserva la propria storia, come trattative, note e attività. Se unisci il contatto, verifica se resta collegato alla vecchia azienda; i team basati sugli account spesso rimuovono questo collegamento. Poi scopri chi ha sostituito la persona, soprattutto se quell'azienda è un target.
Quale email deve conservare un contatto che ha cambiato lavoro?
Di solito la nuova email di lavoro, perché è quella ancora attiva. Il vecchio indirizzo spesso restituisce un errore dopo che la persona lascia l'azienda. Se unisci i record, mantieni la email più recente come principale e riporta lo storico del vecchio record.
Un contatto che ha cambiato lavoro è un duplicato?
Spesso sì, anche se dipende dal caso: si tratta della stessa persona, ma i record la descrivono presso due aziende diverse. Molti team le uniscono per conservare il contesto. I team orientati alle persone seguono poi la relazione, mentre quelli orientati agli account mantengono la nuova azienda e cercano un sostituto nel vecchio account.
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