TL;DR
- Um contacto que muda de emprego acaba muitas vezes em dois registos com e-mails e empresas diferentes.
- Saber se o registo antigo e o novo são duplicados é uma decisão caso a caso, para cada equipa.
- As equipas baseadas em contas fundem o contacto antigo no novo, mantendo a nova empresa e o novo email.
- As equipas baseadas em pessoas fundem os registos para acompanhar a pessoa e manter o contexto anterior.
- A Dedupely encontra contactos que mudaram de emprego e, caso a caso, funde-os ou mantém-nos separados.
Um contacto com quem trabalha há dois anos muda para uma nova empresa. Alguns meses depois, preenche um formulário com o seu novo email de trabalho. O seu CRM cria um novo contacto, ligado a uma nova empresa, enquanto o registo antigo continua no antigo empregador.
Agora tem a mesma pessoa duas vezes. Um registo guarda o histórico e o outro o email atual. Devem ser fundidos?
Muitas vezes sim, para que o contexto anterior não se perca. Mas o que o registo fundido deve dizer depende da sua equipa. Neste artigo, verá o que decide isso, como encontrar pessoas que mudaram de emprego e o que verificar antes de fundir.
O que acontece no CRM quando alguém muda de emprego
A pessoa muda, mas os seus registos não se atualizam sozinhos. O registo antigo mantém o email, o cargo, o telefone e a empresa antigos. Os emails para o endereço antigo começam a ser devolvidos e o registo fica parado.
O novo registo pode chegar de várias formas:
- Um formulário ou registo com o novo email profissional.
- Um comercial que os conhece na nova empresa e os adiciona manualmente.
- Uma importação de um evento ou de uma lista que inclui a nova empresa.
- Uma ferramenta de enriquecimento ou de vendas que cria um contacto a partir do novo perfil.
Muitas destas fontes reconhecem contactos pelo email, pelo que o novo endereço parece uma nova pessoa. Os dois registos muitas vezes partilham apenas um nome e, por vezes, um número de telemóvel.
Depende da forma como funciona o seu marketing
O que conta como duplicado depende de cada caso. O que uma equipa considera duplicado, outra pode não considerar, e as mudanças de emprego são um bom exemplo.
Muitas equipas fundem os registos antigos e novos, para que o contexto anterior fique num só lugar. Os valores que prevalecem dependem daquilo em que assentam o marketing e as vendas: contas ou pessoas.
Baseado em contas: a conta vem primeiro
Se faz marketing e vendas a contas-alvo, a pessoa faz parte da conta. Quando sai, o registo antigo já não representa ninguém dessa empresa.
Funda o contacto antigo no novo, para que as conversas anteriores fiquem com a pessoa. Prevalecem a nova empresa e o novo email, e o contacto deixa de estar na conta antiga.
Procure depois quem assumiu a função na conta antiga. A pessoa que saiu é agora um contacto noutra empresa, que pode ou não ser uma das suas contas.
Baseado na pessoa: a pessoa vem primeiro
Se a sua relação é com a pessoa, o seu histórico acompanha-a. Um defensor que lhe comprou numa empresa é muitas vezes um lead quente na seguinte.
Aqui funde os dois registos e mantém o novo email. Os valores de relação do registo antigo, como responsável, fase do ciclo de vida e origem original, podem prevalecer. O contacto fundido mantém o contexto anterior: conversas, compras, notas e a forma como chegaram a si pela primeira vez.
Baseado em contas e baseado em pessoas lado a lado
| Baseado em contas | Baseado em pessoas | |
|---|---|---|
| O que mais importa | A conta e quem a representa | A relação com a pessoa |
| O registo antigo | Fundido no novo registo, para que o seu contexto seja mantido | Fundido no novo registo, pelo que o histórico é mantido |
| Valores que prevalecem | Nova empresa, email e o responsável pela nova conta | Novo email, mais responsável, fase e origem da relação |
| Na conta antiga | Remova a ligação antiga e encontre a pessoa que a substituiu | A ligação antiga pode ficar como histórico |
| Equipas típicas | Equipas que vendem a contas-alvo definidas | Equipas que vendem a particulares ou acompanham embaixadores |
Muitas equipas situam-se entre os dois. As vendas podem seguir a conta, enquanto o marketing acompanha a pessoa. Nesse caso, acorde uma regra para o CRM, já que ambas as equipas trabalham com os mesmos registos.
Como encontrar contactos que mudaram de emprego
Comece pelos duplicados óbvios: contactos com o mesmo e-mail. As pessoas que mudaram de emprego não aparecem aí, por isso precisam de uma segunda passagem.
Mesmo nome, mesmo telefone
Um número de telemóvel costuma acompanhar uma pessoa de emprego em emprego. Um nome completo associado ao mesmo número de telemóvel é um dos sinais mais fortes de que dois registos correspondem à mesma pessoa.
Mesmo nome, mesmo email pessoal ou mesmo URL de perfil
Alguns registos têm um email pessoal ou um URL de perfil no LinkedIn. Ambos tendem a sobreviver a uma mudança de emprego, por isso uma correspondência em qualquer um, mais o nome, é uma prova forte.
Sinais no registo antigo
Um e-mail devolvido, a falta de atividade recente ou um cargo que já não corresponde são indícios de que a pessoa mudou. Estes indícios mostram onde procurar. Confirme-os com uma correspondência por nome e telefone ou e-mail pessoal.
Nomes comuns exigem cuidado extra. Duas pessoas chamadas David Kim em empresas diferentes são muitas vezes duas pessoas. Para mais sobre a combinação de campos, veja em que campos correspondem.
O que verificar antes de fundir uma mudança de emprego
Se decidir fundir, uma mudança de emprego exige mais cuidado do que um duplicado causado por um erro de escrita. Os dois registos descrevem a pessoa em momentos diferentes.
Que valores prevalecem
Os valores mais recentes, como email, empresa e cargo, normalmente descrevem a pessoa atualmente. As equipas baseadas em contas deixam vencer a nova empresa e o novo email, enquanto as equipas centradas na pessoa podem manter o responsável e a fase do registo antigo. Veja como fundir registos de CRM sem perder dados.
A que empresa o registo fundido fica ligado
Uma fusão pode deixar o contacto ligado à empresa antiga e à nova. Equipas centradas em contas removem muitas vezes a ligação antiga, para que a conta antiga não mostre um contacto que já saiu. Equipas centradas em pessoas podem mantê-la como histórico.
Proprietário e fase
A nova empresa pode pertencer a outro comercial ou a outro território. A pessoa também pode ser cliente numa empresa e um novo lead na outra. Acorde o proprietário e a fase do ciclo de vida antes de fundir, para que ninguém perca crédito nem receba um acompanhamento errado.
Quando mantém os dois registos
Algumas equipas mantêm ambos os registos, e essa também é uma escolha válida. Nesse caso, os dois registos são registos relacionados e devem parecer-se com isso.
Atualize o registo antigo para que ninguém continue a enviar emails para um endereço devolvido, e registe que a pessoa saiu. Se o seu CRM o permitir, ligue os dois registos para que o histórico seja fácil de encontrar. Abordamos este tipo de decisão em registos relacionados que parecem duplicados.
Como a Dedupely trata contactos que mudaram de emprego
No Dedupely, pesquise pelo nome com o telefone ou outros dados que acompanhem a pessoa. Escolha os valores de contacto atuais e verifique quais as ligações históricas a empresas e atividades que o conector preserva. Reveja o resultado na pré-visualização e mantenha as preferências de comunicação adequadas. Rejeite as correspondências confirmadas que a equipa mantém separadas de propósito.
Mesma pessoa, a sua regra
Uma mudança de emprego transforma uma pessoa em dois registos que partilham pouco mais do que um nome. Ao fundi-los, o contexto anterior fica num único lugar. O que muda é o valor que prevalece: as equipas baseadas em contas mantêm a nova empresa e o email, enquanto as equipas baseadas em pessoas seguem a relação.
Acorde essa regra uma vez e aplique-a da mesma forma em todo o CRM. Depois, a correspondência, as regras de fusão e os registos que mantém separados decorrem dela.
Perguntas frequentes
Deve fundir um contacto que mudou de emprego?
Muitas vezes, sim, para que o contexto anterior não se perca, mas os valores que prevalecem dependem da sua equipa. As equipas centradas em contas mantêm a nova empresa e o novo email, e depois descobrem quem substituiu a pessoa. As equipas centradas em pessoas podem manter o responsável e a fase do registo antigo, para que a relação continue.
Como encontrar contactos que mudaram de empresa num CRM?
Faça a correspondência pelo nome completo mais um campo que acompanha a pessoa, como um número de telemóvel, um email pessoal ou o URL do perfil LinkedIn. Emails devolvidos e registos inativos podem indicar pessoas que mudaram. Reveja as correspondências com nomes comuns antes de fundir, pois pessoas diferentes partilham frequentemente um nome.
O que acontece à empresa antiga quando um contacto muda de emprego?
A empresa antiga mantém o seu próprio histórico, como negócios, notas e atividades. Se fundir o contacto, verifique se continua associado à empresa antiga, pois as equipas baseadas em contas costumam remover essa ligação. Depois, descubra quem substituiu a pessoa, sobretudo se essa empresa for uma conta-alvo.
Que email deve manter um contacto que mudou de emprego?
Normalmente o novo e-mail de trabalho, porque é o que continua a funcionar. O endereço antigo costuma ser devolvido assim que a pessoa sai. Ao fundir os registos, mantenha o e-mail mais recente como principal e transfira o histórico do registo antigo.
Um contacto que mudou de emprego é um duplicado?
Muitas vezes, embora dependa do caso: é a mesma pessoa, mas os registos a associam a duas empresas diferentes. Muitas equipas fundem-nos para manter o contexto. As equipas centradas em pessoas seguem depois a relação, enquanto as equipas centradas em contas mantêm a nova empresa e procuram um substituto na antiga conta.
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