TL;DR
- Os Leads do Close mesclam-se com a mesclagem do próprio Close, e o Lead que fica recebe o histórico do outro.
- A API do Close não tem mesclagem de Contacts, por isso uma mesclagem move os dados de cada duplicado e depois o remove.
- As reuniões e tarefas não podem passar para outro Contact, porque a API do Close não o permite.
- Mesclar os Leads antes dos Contacts junta primeiro as pessoas duplicadas num só Lead.
- O Dedupely mescla Leads, Contacts e Opportunities duplicados no Close, cada um à sua maneira.
No Close, um duplicado raramente é um só registro. Um segundo Lead da mesma empresa traz os seus próprios Contacts, chamadas, emails e Opportunities. Um segundo Contact da mesma pessoa divide o histórico dessa pessoa em dois.
Antes de mesclar, convém saber o que a mesclagem faz a cada uma dessas peças. O Close trata Leads, Contacts e Opportunities de forma diferente, por isso o Dedupely também mescla cada um de forma diferente.
Neste artigo, vai ver o que acontece quando o Dedupely mescla cada objeto do Close, o que passa para o registro que mantém e o que não passa. Vai ver também porque é que a ordem das mesclagens importa. Para saber como se formam duplicados no Close e o que fazem as ferramentas do próprio Close, veja o nosso artigo sobre leads e contatos duplicados no Close CRM.
Com que funciona o Dedupely no Close
O Dedupely sincroniza três objetos do Close: Leads, Contacts e Opportunities. No Close, um Lead é uma empresa ou conta, e os Contacts são as pessoas associadas.
Conectar o Close apenas lê os seus dados. A sincronização nunca mescla, edita ou exclui um registro, e nada muda no Close até você mesclar. O Dedupely se conecta por OAuth e usa suas próprias permissões do Close, por isso você precisa de permissão para editar e excluir os objetos que quer deduplicar.
Cada objeto é comparado e mesclado à parte. Um Lead só pode ser mesclado com outro Lead, e um Contact com outro Contact.
O que acontece a cada objeto do Close, num relance
| Objeto | Como a mesclagem acontece | O que recebe o registro que mantém | O que não passa |
|---|---|---|---|
| Leads | A mesclagem de Leads do próprio Close | O histórico e os Contacts do outro Lead | Nada indicado; os valores dos campos seguem as Merge Rules, ou a lógica do próprio Close sem elas |
| Contatos | O Dedupely move os dados e depois remove o duplicado | Valores de campos, Opportunities, Notes, Calls e Emails | Meetings e Tasks |
| Oportunidades | As duas Opportunities são combinadas | O registro combinado | Nenhuma atividade é movida, porque a atividade pertence a Leads e Contacts |
O que acontece quando o Dedupely mescla Leads
O Close tem a sua própria mesclagem para Leads, e o Dedupely a usa. O Dedupely escolhe qual Lead é o principal, e o duplicado é mesclado nele.
O Lead principal mantém o histórico do outro Lead e os seus Contacts. Chamadas, emails e notas registrados em qualquer um dos Leads acabam num só registro de empresa, e os vendedores veem o quadro completo num só lugar.
As Merge Rules também se aplicam aos Leads do Close, por isso decide que valores o Lead que fica mantém. Sem elas, decide o Close: quando os dois Leads diferem no nome, descrição, estado ou num campo personalizado, o Close mantém o valor do Lead de destino. A data de criação e o criador vêm do mais antigo dos dois Leads.
A partir de outubro de 2026, segundo o centro de ajuda da Close: Edição, merge e eliminação de leads; documentação da API do Close: Leads (Merge two leads).
O que acontece quando o Dedupely mescla Contacts
A API do Close não tem mesclagem para Contacts. Os seus endpoints de Contact permitem listar, criar, obter, atualizar e eliminar, mas não mesclar. Por isso o Dedupely faz o trabalho que uma mesclagem de Contact faria, em três partes.
- Valores dos campos: os valores do duplicado são copiados para o Contact que mantém, segundo as suas regras sobre que valor ganha. Valores vazios nunca substituem dados existentes.
- Registros relacionados: as Opportunities, Notes, Calls e Emails do duplicado passam para o Contact que mantém.
- O duplicado: depois que os dados dele foram movidos, o Dedupely o remove do Close.
Em outubro de 2026, segundo a documentação da API do Close: Endpoints de Leads e Contacts.
As reuniões e tarefas não podem ser movidas
As reuniões e tarefas ficam para trás. É um limite da API do Close: o Close não permite alterar o Contact de uma reunião ou tarefa. Uma reunião ou tarefa registrada no Contact duplicado não pode ser movida para o Contact que mantém.
Se as reuniões ou tarefas de um duplicado forem importantes para a equipe, veja esse Contact antes de o mesclar.
Aconteça o que acontecer ao Contact removido no Close, o Merge History no Dedupely guarda os seus dados originais.
O que acontece quando o Dedupely mescla Opportunities
Uma Opportunity duplicada inflaciona o pipeline, porque o mesmo negócio conta duas vezes. O Dedupely pode combinar as duas num registro.
As Opportunities são as mais simples das três. No Close, atividades como chamadas, emails e notas pertencem a um Lead ou a um Contact, nunca a uma Opportunity. Por isso combinar duas Opportunities não move nenhuma atividade, porque não têm nenhuma associada.
O que importa aqui são os dados do próprio negócio, como valor, estado e data de fecho. Decida que valores devem ganhar antes de mesclar, para que a Opportunity que fica reflita o negócio tal como está.
Porque é que os Leads vêm antes dos Contacts
Quando uma empresa existe como dois Leads, as suas pessoas costumam existir duas vezes também, um grupo em cada Lead. A ordem das mesclagens decide quanto trabalho isso dá.
Uma mesclagem de Leads junta os Contacts dos dois Leads sob uma empresa num único passo. A mesma pessoa pode então aparecer duas vezes sob esse Lead. Esses passam a ser Contacts duplicados comuns, e uma mesclagem de Contacts os resolve.
O Dedupely só mescla Contacts que estão sob o mesmo Lead, por isso a mesclagem de Leads vem primeiro. Começar pelos Contacts deixa a empresa dividida em dois Leads. Ainda precisaria da mesclagem de Leads depois, e verificaria as mesmas pessoas duas vezes. O nosso artigo sobre leads duplicados e porque se formam mais depressa do que os contatos explica porque é que os duplicados de Lead tendem a crescer primeiro.
O que se mantém em cada mesclagem
É você que decide o que conta como duplicado
O Dedupely compara qualquer campo que o Close sincronize, com correspondência exata, tolerante a erros de digitação, fonética, por palavras compartilhadas ou pelo domínio principal de um site. O que conta como duplicado depende do caso. Dois escritórios de uma empresa podem ser um Lead para uma equipe e dois para outra.
Decide que valores ganham
Você pode escolher qual registro sobrevive, como o mais antigo, o mais recente ou o mais completo, e definir regras campo a campo. Sem regras próprias, o Dedupely segue a lógica de mesclagem do Close. De qualquer forma, você pode visualizar a prévia de cada mesclagem antes que ela aconteça.
Cada mesclagem fica registrada
Cada mesclagem aparece no Merge History, com os registros originais e os valores que venceram. Você pode baixá-lo em CSV. Nosso artigo sobre porque precisa de um registro de cada mesclagem explica para que serve esse registro.
A maioria das mesclagens pode ser desfeita
O Close diz que um Lead mesclado não pode ser desmesclado no Close, mas a maioria das mesclagens da Dedupely pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History. Trate toda mesclagem como permanente, mesmo assim.
Depois de 30 dias, restaure os valores originais pelo CSV do Merge History e rejeite a falsa correspondência. Nosso playbook sobre o que fazer se mesclou os registros errados explica cada passo.
Como começar a mesclar duplicados do Close com o Dedupely
Conecte o Close, e o Dedupely sincroniza seus Leads, Contacts e Opportunities para que você crie pesquisas de duplicados nos campos que escolher. Mescle primeiro os Leads e depois os Contacts ligados a eles, com regras para o valor que prevalece e uma prévia de cada mesclagem. Depois de testar uma pesquisa, você pode mesclar automaticamente, em agenda, os duplicados de que tem certeza, como correspondências exatas de email.
Saiba o que cada mesclagem faz antes de a executar
No Close, cada objeto se mescla do seu jeito. Os Leads usam a mesclagem do Close e levam consigo o histórico e os Contacts.
Os Contacts são mesclados pelo Dedupely, movendo tudo o que a API do Close permite. As Opportunities combinam-se sem atividade para mover.
As lacunas são as reuniões e tarefas dos Contacts duplicados, e vêm da API do Close. Sabendo isso, e mesclando os Leads antes dos Contacts, pode planejar uma limpeza em que nada o surpreende depois.
Perguntas frequentes
Consegue mesclar contatos no Close CRM?
Não através da API do Close, que não tem mesclagem de Contacts. O Dedupely passa os valores dos campos, Opportunities, Notes, Calls e Emails do duplicado para o Contact que mantém e depois remove o duplicado. Reuniões e tarefas não podem ser movidas, porque o Close não permite mudar o Contact delas.
O que acontece às reuniões quando mescla contatos no Close?
Ficam com o Contact duplicado, que é removido. A API do Close não permite mudar o Contact de uma reunião, por isso nenhuma ferramenta a consegue mover através da API. Se as reuniões de um duplicado importarem à sua equipe, verifique esse Contact e anote o que contêm antes de o mesclar.
No Close, deve mesclar primeiro os leads ou os contatos?
Primeiro os Leads. Quando uma empresa existe como dois Leads, mesclá-los junta os dois grupos de Contacts num só Lead de uma vez. Quem aparecer depois duas vezes nesse Lead é um Contact duplicado que você pode mesclar em seguida, em vez de verificar as mesmas pessoas duas vezes.
O que acontece à atividade ao mesclar oportunidades no Close?
Nada passa, porque não há nada a passar. No Close, chamadas, emails, notas e outras atividades pertencem a um Lead ou a um Contact, nunca a uma Opportunity. Mesclar duas Opportunities junta os registros do negócio, por isso decida primeiro que valor, estado e data de fecho devem ganhar.
É possível desfazer uma mesclagem no Close?
A central de ajuda do Close diz que um Lead mesclado não pode ser desmesclado, e as mesclagens da Dedupely também não podem ser desfeitas, já que acontecem diretamente no seu CRM. Não no próprio Close: a central de ajuda dele diz que um Lead mesclado não pode ser desmesclado. A maioria das mesclagens da Dedupely pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. O Merge History também guarda os valores originais de cada registro mesclado, e você pode restaurá-los no Close pela exportação em CSV. Veja como desfazer uma mesclagem.
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