TL;DR
- Los Leads de Close se fusionan con la fusión propia de Close, y el Lead que se mantiene recibe el historial del otro.
- La API de Close no tiene fusión de Contacts, así que una fusión mueve los datos de cada duplicado y luego lo elimina.
- Las reuniones y tareas no pueden pasar a otro Contact, porque la API de Close no lo permite.
- Fusionar los Leads antes que los Contacts reúne primero a las personas duplicadas bajo un mismo Lead.
- Dedupely fusiona Leads, Contacts y Opportunities duplicados en Close, cada uno a su manera.
En Close, un duplicado rara vez es un solo registro. Un segundo Lead de la misma empresa trae sus propios Contacts, llamadas, emails y Opportunities. Un segundo Contact de la misma persona parte su historial en dos.
Antes de fusionar, conviene saber qué hace la fusión con cada una de esas piezas. Close trata de forma distinta Leads, Contacts y Opportunities, así que Dedupely también fusiona cada uno de forma distinta.
En este artículo verás qué pasa cuando Dedupely fusiona cada objeto de Close, qué pasa al registro que conservas y qué no. También verás por qué importa el orden de tus fusiones. Para saber cómo se forman los duplicados en Close y qué hacen las herramientas propias de Close, consulta nuestro artículo sobre leads y contactos duplicados en Close CRM.
Con qué trabaja Dedupely en Close
Dedupely sincroniza tres objetos de Close: Leads, Contacts y Opportunities. En Close, un Lead es una empresa o cuenta, y los Contacts son las personas que dependen de ella.
Conectar Close solo lee tus datos. La sincronización nunca fusiona, edita ni elimina un registro, y nada cambia en Close hasta que fusionas. Dedupely se conecta mediante OAuth y usa tus propios permisos de Close, así que necesitas permiso para editar y eliminar los objetos que quieres deduplicar.
Cada objeto se compara y fusiona por separado. Un Lead solo puede fusionarse con otro Lead, y un Contact con otro Contact.
Qué pasa con cada objeto de Close, de un vistazo
| Objeto | Cómo se hace la fusión | Lo que recibe el registro que conservas | Lo que no se mueve |
|---|---|---|---|
| Leads | La fusión propia de Leads de Close | El historial y los Contacts del otro Lead | No consta; los valores de campo siguen tus Merge Rules, o la propia lógica de Close si no las hay |
| Contactos | Dedupely mueve los datos y después elimina el duplicado | Valores de campos, Opportunities, Notes, Calls y Emails | Meetings y Tasks |
| Oportunidades | Las dos Opportunities se combinan | El registro combinado | No se mueve ninguna actividad, porque la actividad pertenece a Leads y Contacts |
Qué pasa cuando Dedupely fusiona Leads
Close tiene su propia fusión para Leads, y Dedupely la usa. Dedupely elige qué Lead es el principal, y el duplicado se fusiona en él.
El Lead principal conserva el historial del otro Lead y sus Contacts. Las llamadas, correos y notas registrados en cualquiera de los Leads acaban en un solo registro de empresa, así que los comerciales ven el panorama completo en un mismo lugar.
Las Merge Rules también se aplican a los Leads de Close, así que decides qué valores conserva el Lead que queda. Sin ellas, decide Close: cuando los dos Leads difieren en el nombre, la descripción, el estado o un campo personalizado, Close conserva el valor del Lead de destino. La fecha de creación y el creador vienen del más antiguo de los dos Leads.
Según el centro de ayuda de Close, a octubre de 2026: Edición, fusión y eliminación de prospectos; documentación de la API de Close: Leads (Merge two leads).
Qué pasa cuando Dedupely fusiona Contacts
La API de Close no tiene fusión para Contacts. Sus endpoints de Contact permiten listar, crear, obtener, actualizar y eliminar, pero no fusionar. Así que Dedupely hace el trabajo de una fusión de Contact en tres partes.
- Valores de campo: los valores del duplicado se copian en el Contact que conservas, según tus reglas sobre qué valor gana. Los valores vacíos nunca sobrescriben datos existentes.
- Registros relacionados: las Opportunities, Notes, Calls y Emails del duplicado pasan al Contact que conservas.
- El duplicado: una vez movidos sus datos, Dedupely lo elimina de Close.
A octubre de 2026, según la documentación de la API de Close: Endpoints de Leads y Contacts.
Las reuniones y tareas no se pueden mover
Las reuniones y tareas se quedan atrás. Es un límite de la API de Close: Close no permite cambiar el Contact de una reunión o una tarea. Una reunión o tarea registrada en el Contact duplicado no se puede mover al Contact que conservas.
Si las reuniones o tareas de un duplicado son importantes para tu equipo, revisa ese Contact antes de fusionarlo.
Pase lo que pase con el Contact eliminado en Close, Merge History en Dedupely conserva sus datos originales.
Qué pasa cuando Dedupely fusiona Opportunities
Una Opportunity duplicada infla tu pipeline, porque el mismo negocio cuenta dos veces. Dedupely puede combinar las dos en un registro.
Las Opportunities son las más sencillas de las tres. En Close, actividades como llamadas, correos y notas pertenecen a un Lead o a un Contact, nunca a una Opportunity. Así que combinar dos Opportunities no mueve ninguna actividad, porque no tienen ninguna asociada.
Lo que importa aquí son los datos del propio negocio, como importe, estado y fecha de cierre. Decide qué valores deben ganar antes de fusionar, para que la Opportunity que se mantiene refleje el negocio tal como está.
Por qué los Leads van antes que los Contacts
Cuando una empresa existe como dos Leads, sus personas suelen existir dos veces también, un grupo bajo cada Lead. El orden de tus fusiones decide cuánto trabajo lleva.
Una fusión de Leads reúne los Contacts de ambos Leads bajo una empresa en un solo paso. La misma persona puede aparecer entonces dos veces bajo ese Lead. Son ya Contacts duplicados normales, y una fusión de Contacts los resuelve.
Dedupely solo fusiona Contacts que están bajo el mismo Lead, así que la fusión de Leads va primero. Empezar por los Contacts deja la empresa dividida en dos Leads. Seguirías necesitando después la fusión de Leads, y revisarías dos veces a las mismas personas. Nuestro artículo sobre leads duplicados y por qué se forman más rápido que los contactos explica por qué los duplicados de Lead suelen crecer primero.
Lo que no cambia con cada fusión
Tú decides qué cuenta como duplicado
Dedupely compara cualquier campo que sincronice Close, con coincidencia exacta, tolerante a erratas, fonética, por palabras compartidas o por el dominio raíz de una web. Qué cuenta como duplicado depende del caso. Dos oficinas de una empresa pueden ser un Lead para un equipo y dos para otro.
Tú decides qué valores ganan
Puedes elegir qué registro sobrevive, como el más antiguo, el más reciente o el más completo, y fijar reglas campo a campo. Sin reglas propias, Dedupely sigue la lógica de fusión de Close. En ambos casos, puedes previsualizar cada fusión antes de que ocurra.
Cada fusión queda registrada
Cada fusión aparece en Merge History, con los registros originales y los valores que ganaron. Puedes descargarlo como CSV. Nuestro artículo sobre por qué necesitas un registro de cada fusión explica para qué sirve ese registro.
La mayoría de las fusiones se pueden deshacer
Close dice que un Lead fusionado no se puede desfusionar en Close, pero la mayoría de las fusiones de Dedupely se pueden deshacer durante 30 días desde Merge History. Trata cada fusión como permanente de todos modos.
Pasados 30 días, restaura los valores originales desde el CSV de Merge History y rechaza la falsa coincidencia. Nuestro manual sobre qué hacer si fusionaste los registros equivocados explica cada paso.
Cómo empezar a fusionar duplicados de Close con Dedupely
Conecta Close, y Dedupely sincroniza tus Leads, Contacts y Opportunities para que crees búsquedas de duplicados en los campos que elijas. Fusiona primero los Leads y luego los Contacts que tienen debajo, con reglas sobre qué valor gana y una vista previa de cada fusión. Cuando una búsqueda está probada, puedes fusionar automáticamente y con programación los duplicados de los que estés seguro, como las coincidencias exactas de correo.
Sabe qué hace cada fusión antes de ejecutarla
En Close, cada objeto se fusiona a su manera. Los Leads usan la fusión de Close y se llevan su historial y sus Contacts.
Dedupely fusiona los Contacts, moviendo todo lo que permite la API de Close. Las Opportunities se combinan sin actividad que mover.
Los huecos son las reuniones y tareas de los Contacts duplicados, y vienen de la API de Close. Sabiéndolo, y fusionando los Leads antes que los Contacts, puedes planificar una limpieza en la que nada te sorprenda después.
Preguntas frecuentes
¿Puedes fusionar contactos en Close CRM?
No a través de la API de Close, que no tiene fusión de Contacts. Dedupely pasa los valores de los campos, Opportunities, Notes, Calls y Emails del duplicado al Contact que conservas y después elimina el duplicado. Las reuniones y tareas no se pueden mover, porque Close no permite cambiar su Contact.
¿Qué pasa con las reuniones al fusionar contactos en Close?
Se quedan con el Contact duplicado, que se elimina. La API de Close no permite cambiar el Contact de una reunión, así que ninguna herramienta puede moverla mediante la API. Si las reuniones de un duplicado importan a tu equipo, revisa ese Contact y anota lo que contienen antes de fusionarlo.
¿En Close conviene fusionar antes los leads o los contactos?
Los Leads primero. Cuando una empresa existe como dos Leads, fusionarlos reúne ambos grupos de Contacts bajo un solo Lead en un paso. Cualquier persona que aparezca dos veces bajo ese Lead es un Contact duplicado que puedes fusionar después, en vez de revisar dos veces a las mismas personas.
¿Qué pasa con la actividad al fusionar oportunidades en Close?
No se mueve nada, porque no hay nada que mover. En Close, las llamadas, emails, notas y demás actividades pertenecen a un Lead o a un Contact, nunca a una Opportunity. Fusionar dos Opportunities combina los registros del negocio, así que decide antes qué importe, estado y fecha de cierre deben ganar.
¿Se puede deshacer una fusión en Close?
El centro de ayuda de Close dice que un Lead fusionado no se puede desfusionar, y las fusiones de Dedupely tampoco se pueden deshacer, porque se hacen directamente en tu CRM. No en Close: su centro de ayuda dice que un Lead fusionado no se puede desfusionar. La mayoría de las fusiones de Dedupely se pueden deshacer en 30 días desde Merge History. Deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Merge History también guarda los valores originales de cada registro fusionado, y puedes restaurarlos en Close desde su exportación CSV. Consulta cómo deshacer una fusión.
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