Leads e contactos duplicados no Close CRM

O Close assenta no lead. Para equipas B2B, um lead é uma empresa, e as pessoas com quem fala lá dentro são contactos dessa empresa. Essa estrutura mantém chamadas e emails no mesmo sítio, até a mesma empresa aparecer como dois leads.

Depois, o histórico divide-se. Um comercial regista chamadas no primeiro lead, outro envia uma sequência a partir do segundo, e ninguém vê o quadro completo. Os contactos também podem repetir-se, por vezes dentro do mesmo lead.

Neste artigo, vai perceber como o Close organiza leads e contactos, de onde vêm os duplicados e o que as ferramentas do próprio Close fazem a esse respeito. Vai também ver onde a fusão nativa deixa de funcionar e como limpar os dois tipos de duplicados em segurança.

Como o Close organiza leads e contactos

Por predefinição, o Close importa empresas como leads. Num negócio B2B, cada lead é uma empresa com um ou mais contactos. Num negócio B2C, cada lead é um cliente com exatamente um contacto, e ambos partilham o mesmo nome.

Isto é importante para a deduplicação, porque a palavra "lead" tem um significado diferente no Close do que em muitos outros CRM. Noutros sítios, um lead é muitas vezes uma única pessoa que ainda não converteu. No Close, um lead duplicado costuma significar uma empresa duplicada, com os seus contactos, oportunidades e atividade associados.

Se pretende a visão geral de como se formam leads duplicados nos vários CRM, veja leads duplicados e porque se formam mais depressa do que os contactos. Este artigo segue o modelo da Close.

A partir de outubro de 2026, segundo o centro de ajuda da Close: Leads.

Três tipos de duplicados no Close

Leads duplicados

A mesma empresa existe como dois ou mais leads. Cada um pode ter os seus próprios contactos, oportunidades, chamadas e emails. Os vendedores que trabalham leads diferentes podem não saber que um colega está a falar com a mesma empresa.

Contactos duplicados dentro de um lead

A mesma pessoa aparece duas vezes sob um único lead. Isto acontece muitas vezes quando um vendedor acrescenta um contacto manualmente. Depois, a mesma pessoa chega através de uma importação ou integração, com outra grafia do nome ou outro email.

A mesma pessoa em dois leads

Quando uma empresa está duplicada, as suas pessoas costumam estar também. Cada lead tem a sua própria versão do contacto. Ao fundir os leads, esses contactos ficam reunidos num só lead, onde podem aparecer como duplicados dentro dele.

De onde vêm os duplicados no Close

As causas variam de uma conta Close para outra. Estas surgem com frequência.

• Importações sem campo de correspondência: O importador do Close consegue verificar leads existentes, mas apenas nos campos que escolher. Se nenhum for selecionado, ou se o nome da empresa estiver escrito de forma diferente, é criado um novo lead.
• Nomes de empresas que variam: "Acme," "Acme Inc." e "ACME Corp" podem tornar-se cada um um lead quando o nome é o campo comparado.
• Integrações e formulários: as ferramentas que criam leads através da API podem criar um novo quando não reconhecem uma empresa existente.
• Contas B2C: quando cada lead corresponde a uma pessoa, um cliente que regressa com um novo email pode tornar-se um segundo lead.
• Contactos adicionados por comerciais diferentes: dois comerciais podem acrescentar a mesma pessoa a um lead a partir de uma chamada e de uma troca de e-mails.

Quando o importador encontra uma correspondência, escolhe se acrescenta apenas a informação em falta, substitui a informação do lead ou ignora a linha. Dentro de um ficheiro, o Close também pode agrupar num único lead as linhas que partilham um valor, como o nome da empresa.

A partir de outubro de 2026, segundo o centro de ajuda da Close: Evitar duplicados de leads, Importar leads e contactos a partir de um ficheiro e Atualizar leads e contactos existentes.

O que as ferramentas do próprio Close fazem em relação aos duplicados

O centro de ajuda da Close descreve estas opções, a partir de outubro de 2026.

Fontes, a outubro de 2026: Encontrar e fazer merge de duplicados, Ferramentas de suporte do Close e Edição, merge e eliminação de leads.

O centro de ajuda da Close indica que a própria aplicação não tem uma ferramenta integrada de deteção de duplicados. A procura de duplicados começa com essas ferramentas de apoio e com a revisão do CSV que produzem.

Onde a unificação nativa deixa de funcionar no Close

As ferramentas nativas de qualquer CRM têm limites, como explica o nosso comparação entre a deduplicação nativa e as ferramentas de deduplicação mostra. No Close, são estes que deve planear.

Os contactos não têm endpoint de fusão

A API da Close documenta uma fusão para dois leads, mas os seus endpoints de contactos cobrem apenas listar, criar, atualizar e eliminar. Para fusões de contactos em massa, a página da ferramenta de suporte remete para a equipa de suporte da Close.

As fusões de leads fazem-se duas a duas

Na aplicação, une-se um lead a outro. Para alguns duplicados, isso funciona. Para centenas de empresas duplicadas, cada uma com várias versões, são necessárias muitas uniões separadas.

Prevalecem os valores do lead de destino

Quando dois leads discordam no nome, na descrição, no estado ou num campo personalizado, o Close mantém o valor do lead de destino. A data de criação e o criador vêm do lead mais antigo. Não é possível escolher o valor vencedor campo a campo, por isso escolha o destino com cuidado.

A correspondência está limitada a alguns campos

As ferramentas de apoio comparam nomes, URLs, moradas, telefones e emails. Os centros de ajuda da Close não indicam o grau de tolerância na comparação de nomes, por isso "Acme Ltd" e "Acme Limited" podem não corresponder, a menos que outro campo coincida. Também não é possível adicionar campos ou critérios próprios.

Como limpar duplicados no Close

Estes princípios aplicam-se independentemente da ferramenta que faz as fusões.

Acorde o que é um lead duplicado

O que conta como duplicado depende de cada caso. Uma equipa trata duas filiais da mesma empresa como um único lead; outra mantém-nas separadas porque as gerem comerciais diferentes. Decida isto antes de fundir, pois as fusões de leads são permanentes.

Comece pelos leads óbvios

Os leads com o mesmo domínio de site são o ponto de partida mais seguro. Depois, analise os leads com nomes semelhantes e um telefone ou email de contacto em comum. O nosso guia sobre encontrar empresas duplicadas pelo domínio aborda como tratar domínios partilhados e de país.

Fundir leads antes dos contactos

Fundir primeiro os leads duplicados reúne os contactos de cada empresa. Depois pode encontrar os contactos repetidos dentro de cada lead num só passo, em vez de os verificar duas vezes.

Decida qual lead se mantém

Escolha uma regra e mantenha-a: o lead mais antigo, o que teve a alteração de estado mais recente ou o que tem mais atividade. Verifique o responsável e o estado do lead que sobrevive após cada fusão.

Se a sua conta Close sincroniza com outras ferramentas, veja como gerir duplicados recorrentes de integrações com CRM, para que os mesmos leads não voltem.

Uma empresa, um lead

O modelo do Close, centrado no lead, funciona melhor quando cada empresa existe apenas uma vez. Leads duplicados dividem chamadas, emails e oportunidades, e contactos duplicados dentro de um lead levam os vendedores a adivinhar com quem estão a falar.

As ferramentas da Close encontram muitos destes casos e fundem leads dois a dois, prevalecendo os valores do lead de destino. Como as fusões não podem ser anuladas, acordem primeiro o que é um lead duplicado. Depois comecem pelas correspondências óbvias e fundam leads antes de contactos.

Perguntas frequentes