TL;DR
- I Leads di Close si uniscono con l'unione nativa di Close, e il Lead che resta riceve la cronologia dell'altro.
- L'API di Close non ha l'unione dei Contacts, quindi un'unione sposta i dati di ogni duplicato e poi lo rimuove.
- Riunioni e attività non possono passare a un altro Contact, perché l'API di Close non lo consente.
- Unire i Leads prima dei Contacts riunisce prima le persone duplicate sotto un unico Lead.
- Dedupely unisce Leads, Contacts e Opportunities duplicati in Close, ciascuno a modo suo.
In Close, un duplicato è raramente un solo record. Un secondo Lead per la stessa azienda porta con sé i propri Contacts, chiamate, email e Opportunities. Un secondo Contact per la stessa persona divide in due la sua cronologia.
Prima di unire, è utile sapere cosa fa l'unione a ciascuno di questi elementi. Close tratta in modo diverso Leads, Contacts e Opportunities, quindi anche Dedupely unisce ciascuno in modo diverso.
In questo articolo vedrai cosa succede quando Dedupely unisce ogni oggetto di Close, cosa passa al record che tieni e cosa no. Vedrai anche perché l'ordine delle unioni conta. Per come si formano i duplicati in Close e cosa fanno gli strumenti di Close, vedi il nostro articolo su lead e contatti duplicati in Close CRM.
Con cosa lavora Dedupely in Close
Dedupely sincronizza tre oggetti di Close: Leads, Contacts e Opportunities. In Close, un Lead è un'azienda o un account, e i Contacts sono le persone che ne fanno parte.
Collegare Close legge soltanto i tuoi dati. La sincronizzazione non unisce, modifica né elimina mai un record, e in Close non cambia nulla finché non unisci. Dedupely si collega tramite OAuth e usa i tuoi permessi di Close, quindi ti serve il permesso di modificare ed eliminare gli oggetti che vuoi deduplicare.
Ogni oggetto viene confrontato e unito a sé. Un Lead può unirsi solo con un altro Lead, e un Contact con un altro Contact.
Cosa succede a ogni oggetto di Close, a colpo d'occhio
| Oggetto | Come avviene l'unione | Cosa riceve il record che tieni | Cosa non si sposta |
|---|---|---|---|
| Lead | L'unione dei Leads propria di Close | La cronologia e i Contacts dell'altro Lead | Niente indicato; i valori dei campi seguono le tue Merge Rules, o senza di esse la logica di Close |
| Contatti | Dedupely sposta i dati, poi rimuove il duplicato | Valori dei campi, Opportunities, Notes, Calls ed Emails | Meetings e Tasks |
| Opportunità | Le due Opportunities vengono combinate | Il record combinato | Nessuna attività viene spostata, perché l'attività appartiene a Leads e Contacts |
Cosa succede quando Dedupely unisce i Leads
Close ha una propria unione per i Leads, e Dedupely la usa. Dedupely sceglie quale Lead è il primario, e il duplicato viene unito in esso.
Il Lead principale conserva lo storico dell'altro Lead e i suoi Contacts. Chiamate, email e note registrate su entrambi i Leads finiscono su un solo record aziendale, così i commerciali vedono il quadro completo in un unico posto.
Le Merge Rules valgono anche per i Leads di Close, quindi decidi tu quali valori mantiene il Lead che resta. Senza regole decide Close: quando i due Leads differiscono per nome, descrizione, stato o un campo personalizzato, Close mantiene il valore del Lead di destinazione. Data di creazione e autore vengono dal più vecchio dei due Leads.
Ad ottobre 2026, dal centro assistenza di Close: Modifica, merge ed eliminazione di lead; documentazione API di Close: Lead (Merge two leads).
Cosa succede quando Dedupely unisce i Contacts
L'API di Close non prevede l'unione dei Contacts. I suoi endpoint Contact permettono di elencare, creare, recuperare, aggiornare ed eliminare, ma non di unire. Quindi Dedupely fa il lavoro che farebbe un'unione di Contact, in tre parti.
- Valori dei campi: i valori del duplicato vengono copiati sul Contact che tieni, secondo le tue regole su quale valore vince. I valori vuoti non sovrascrivono mai i dati esistenti.
- Record collegati: Opportunities, Notes, Calls ed Emails del duplicato passano al Contact che tieni.
- Il duplicato: una volta spostati i suoi dati, Dedupely lo rimuove da Close.
A ottobre 2026, dalla documentazione API di Close: Endpoint Leads e Contacts.
Riunioni e attività non si possono spostare
Riunioni e attività restano indietro. È un limite dell'API di Close: Close non permette di cambiare il Contact di una riunione o di un'attività. Una riunione o attività registrata sul Contact duplicato non può essere spostata sul Contact che tieni.
Se riunioni o attività di un duplicato sono importanti per il tuo team, guarda quel Contact prima di unirlo.
Qualunque cosa succeda al Contact rimosso in Close, Merge History in Dedupely conserva i suoi dati originali.
Cosa succede quando Dedupely unisce le Opportunities
Un'Opportunity duplicata gonfia la pipeline, perché la stessa trattativa conta due volte. Dedupely può combinarle in un solo record.
Le Opportunities sono le più semplici delle tre. In Close, attività come chiamate, email e note appartengono a un Lead o a un Contact, mai a un'Opportunity. Quindi combinare due Opportunities non sposta alcuna attività, perché non ne hanno di collegate.
Qui contano i dati della trattativa stessa, come valore, stato e data di chiusura. Decidi quali valori devono vincere prima di unire, così la Opportunity che resta riflette la trattativa com'è.
Perché i Leads vengono prima dei Contacts
Quando un'azienda esiste come due Leads, anche le sue persone di solito esistono due volte, un gruppo sotto ogni Lead. L'ordine delle unioni decide quanto lavoro richiede.
Un'unione di Leads riunisce in un solo passo i Contacts di entrambi i Leads sotto un'azienda. La stessa persona può allora comparire due volte sotto quel Lead. Ora sono normali Contacts duplicati, e un'unione di Contacts li risolve.
Dedupely unisce solo i Contacts che stanno sotto lo stesso Lead, quindi l'unione dei Leads viene prima. Iniziare dai Contacts lascia l'azienda divisa su due Leads. Ti servirebbe comunque l'unione dei Leads dopo, e controlleresti due volte le stesse persone. Il nostro articolo su lead duplicati e perché si formano più in fretta dei contatti spiega perché i duplicati di Lead tendono a crescere per primi.
Cosa resta uguale a ogni unione
Decidi tu cosa conta come duplicato
Dedupely confronta qualsiasi campo sincronizzato da Close, con corrispondenza esatta, tollerante ai refusi, fonetica, per parole condivise o per dominio principale di un sito. Cosa conta come duplicato dipende dal caso. Due uffici di un'azienda possono essere un Lead per un team e due per un altro.
Decidi tu quali valori vincono
Puoi scegliere quale record sopravvive, come il più vecchio, il più recente o il più completo, e impostare regole campo per campo. Senza regole tue, Dedupely segue la logica di unione di Close. In ogni caso puoi vedere l'anteprima di ogni unione prima che avvenga.
Ogni unione viene registrata
Ogni unione compare in Merge History, con i record originali e i valori che hanno vinto. Puoi scaricarlo in CSV. Il nostro articolo su perché ti serve una traccia di ogni unione spiega a cosa serve quella traccia.
La maggior parte delle unioni si può annullare
Close dice che un Lead unito non si può separare in Close, ma la maggior parte delle unioni di Dedupely si può annullare entro 30 giorni da Merge History. Considera comunque ogni unione definitiva.
Dopo 30 giorni, ripristina i valori originali dal CSV di Merge History e rifiuta la falsa corrispondenza. Il nostro playbook su cosa fare se hai unito i record sbagliati descrive ogni passo.
Come iniziare a unire i duplicati di Close con Dedupely
Collega Close, e Dedupely sincronizza i tuoi Leads, Contacts e Opportunities così puoi creare ricerche di duplicati sui campi che scegli. Unisci prima i Leads, poi i Contacts sotto di essi, con regole su quale valore vince e un'anteprima di ogni unione. Una volta provata una ricerca, puoi unire in automatico e con una pianificazione i duplicati di cui sei sicuro, come le corrispondenze esatte di email.
Sapere cosa fa ogni unione prima di eseguirla
In Close, ogni oggetto si unisce a modo suo. I Leads usano l'unione di Close e portano con sé storico e Contacts.
I Contacts vengono uniti da Dedupely, spostando tutto ciò che l'API di Close consente. Le Opportunities si combinano senza attività da spostare.
Le lacune sono riunioni e attività sui Contacts duplicati, e derivano dall'API di Close. Sapendolo, e unendo i Leads prima dei Contacts, puoi pianificare una pulizia in cui dopo nulla ti sorprende.
Domande frequenti
È possibile unire i contatti in Close CRM?
Non tramite l'API di Close, che non ha l'unione dei Contacts. Dedupely sposta valori dei campi, Opportunities, Notes, Calls ed Emails del duplicato sul Contact che tieni, poi rimuove il duplicato. Riunioni e attività non si possono spostare, perché Close non permette di cambiarne il Contact.
Cosa succede alle riunioni quando unisci contatti in Close?
Restano con il Contact duplicato, che viene rimosso. L'API di Close non consente di cambiare il Contact di una riunione, quindi nessuno strumento può spostarla tramite API. Se le riunioni di un duplicato contano per il team, controlla quel Contact e annota cosa contengono prima di unirlo.
In Close conviene unire prima i lead o i contatti?
Prima i Leads. Quando un'azienda esiste come due Leads, unirli porta entrambi i gruppi di Contacts sotto un solo Lead in un passaggio. Chi poi compare due volte sotto quel Lead è un Contact duplicato da unire dopo, invece di controllare due volte le stesse persone.
Cosa succede all'attività quando unisci opportunità in Close?
Non si sposta nulla, perché non c'è nulla da spostare. In Close chiamate, email, note e altre attività appartengono a un Lead o a un Contact, mai a una Opportunity. Unire due Opportunities combina i record della trattativa, quindi decidi prima quali valore, stato e data di chiusura devono vincere.
Si può annullare un'unione in Close?
Il centro assistenza di Close dice che un Lead unito non può essere separato, e le unioni di Dedupely non si possono annullare nemmeno loro, perché avvengono direttamente nel tuo CRM. Non in Close stesso: il suo centro assistenza dice che un Lead unito non può essere separato. La maggior parte delle unioni di Dedupely si può annullare entro 30 giorni da Merge History. L'annullamento serve per i record che non erano duplicati, quindi considera ogni unione definitiva. Merge History conserva anche i valori originali di ogni record unito, e puoi ripristinarli in Close dal suo export CSV. Vedi come annullare un'unione.
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