Résumé
- Les Leads Close fusionnent avec la fusion propre à Close, et le Lead conservé reçoit l'historique de l'autre.
- L'API de Close n'a pas de fusion de Contacts : une fusion déplace donc les données de chaque doublon, puis le supprime.
- Les réunions et tâches ne peuvent pas passer sur un autre Contact, car l'API de Close ne le permet pas.
- Fusionner les Leads avant les Contacts regroupe d'abord les personnes en double sous un même Lead.
- Dedupely fusionne les Leads, Contacts et Opportunities en double dans Close, chacun à sa manière.
Dans Close, un doublon est rarement un seul enregistrement. Un deuxième Lead pour la même entreprise a ses propres Contacts, appels, e-mails et Opportunities. Un deuxième Contact pour la même personne coupe son historique en deux.
Avant de fusionner, mieux vaut savoir ce que la fusion fait à chacun de ces éléments. Close traite différemment Leads, Contacts et Opportunities, Dedupely fusionne donc chacun différemment.
Dans cet article, vous verrez ce qui se passe quand Dedupely fusionne chaque objet Close, ce qui passe sur la fiche conservée et ce qui ne le peut pas. Vous verrez aussi pourquoi l'ordre de vos fusions compte. Pour la formation des doublons dans Close et ce que font les outils de Close, consultez notre article sur les leads et contacts en double dans Close CRM.
Ce que Dedupely prend en charge dans Close
Dedupely synchronise trois objets Close : Leads, Contacts et Opportunities. Dans Close, un Lead est une entreprise ou un compte, et les Contacts sont les personnes qui y sont rattachées.
Connecter Close ne fait que lire vos données. La synchronisation ne fusionne, ne modifie ni ne supprime jamais une fiche, et rien ne change dans Close tant que vous ne fusionnez pas. Dedupely se connecte via OAuth et utilise vos propres autorisations Close, vous devez donc pouvoir modifier et supprimer les objets à dédoublonner.
Chaque objet est rapproché et fusionné séparément. Un Lead ne peut fusionner qu'avec un autre Lead, et un Contact qu'avec un autre Contact.
Ce qu'il advient de chaque objet Close, en un coup d'œil
| Objet | Comment se déroule la fusion | Ce que reçoit la fiche conservée | Ce qui n'est pas transféré |
|---|---|---|---|
| Leads | La fusion de Leads propre à Close | L'historique et les Contacts de l'autre Lead | Rien d'indiqué ; les valeurs des champs suivent vos Merge Rules, ou la logique propre à Close sans elles |
| Contacts | Dedupely déplace les données, puis supprime le doublon | Valeurs des champs, Opportunities, Notes, Calls et Emails | Meetings et Tasks |
| Opportunités | Les deux Opportunities sont combinées | La fiche combinée | Aucune activité n'est déplacée, car l'activité appartient aux Leads et aux Contacts |
Ce qui se passe quand Dedupely fusionne des Leads
Close a sa propre fusion pour les Leads, et Dedupely l'utilise. Dedupely choisit quel Lead est le principal, et le doublon y est fusionné.
Le Lead principal garde l'historique de l'autre Lead et ses Contacts. Les appels, e-mails et notes enregistrés sur l'un ou l'autre finissent sur une seule fiche entreprise, et les commerciaux voient tout au même endroit.
Les Merge Rules s'appliquent aussi aux Leads Close, vous décidez donc quelles valeurs garde le Lead conservé. Sans elles, Close décide : quand les deux Leads divergent sur le nom, la description, le statut ou un champ personnalisé, Close garde la valeur du Lead de destination. La date de création et le créateur viennent du plus ancien des deux Leads.
Selon le centre d'aide de Close (octobre 2026) : Édition, fusion et suppression de prospects; documentation API de Close : Leads (Merge two leads).
Ce qui se passe quand Dedupely fusionne des Contacts
L'API de Close n'a pas de fusion pour les Contacts. Ses endpoints Contact permettent de lister, créer, récupérer, mettre à jour et supprimer, mais pas de fusionner. Dedupely fait donc le travail d'une fusion de Contact, en trois temps.
- Valeurs des champs : les valeurs du doublon sont copiées sur le Contact conservé, selon vos règles de valeur gagnante. Les valeurs vides n'écrasent jamais les données existantes.
- Enregistrements liés : les Opportunities, Notes, Calls et Emails du doublon passent sur le Contact conservé.
- Le doublon : une fois ses données déplacées, Dedupely le supprime de Close.
En octobre 2026, d'après la documentation de l'API de Close : Endpoints Leads et Contacts.
Les réunions et tâches ne peuvent pas être déplacées
Les réunions et tâches restent derrière. C'est une limite de l'API de Close : Close ne permet pas de changer le Contact d'une réunion ou d'une tâche. Une réunion ou tâche consignée sur le Contact en double ne peut pas être déplacée vers le Contact conservé.
Si les réunions ou tâches d'un doublon comptent pour votre équipe, regardez ce Contact avant de le fusionner.
Quoi qu'il arrive au Contact supprimé dans Close, Merge History dans Dedupely garde ses données d'origine.
Ce qui se passe quand Dedupely fusionne des Opportunities
Une Opportunity en double gonfle votre pipeline, car la même affaire compte deux fois. Dedupely peut combiner les deux en une seule fiche.
Les Opportunities sont les plus simples des trois. Dans Close, les activités comme les appels, e-mails et notes appartiennent à un Lead ou à un Contact, jamais à une Opportunity. Combiner deux Opportunities ne déplace donc aucune activité, puisqu'aucune n'y est rattachée.
Ce qui compte ici, ce sont les données de la transaction elle-même, comme le montant, le statut et la date de clôture. Décidez quelles valeurs doivent gagner avant de fusionner, pour que l'Opportunity conservée reflète la transaction telle qu'elle est.
Pourquoi les Leads passent avant les Contacts
Quand une entreprise existe sous forme de deux Leads, ses personnes existent en général deux fois aussi, un groupe sous chaque Lead. L'ordre de vos fusions décide du travail que cela demande.
Une fusion de Leads réunit en une étape les Contacts des deux Leads sous une même entreprise. La même personne peut alors apparaître deux fois sous ce Lead. Ce sont désormais des Contacts en double ordinaires, et une fusion de Contacts les résout.
Dedupely ne fusionne que les Contacts rattachés au même Lead, la fusion des Leads vient donc en premier. Commencer par les Contacts laisse l'entreprise éclatée sur deux Leads. Il faudrait quand même fusionner les Leads ensuite, et vous vérifieriez deux fois les mêmes personnes. Notre article sur doublons de leads et raisons pour lesquelles ils se forment plus vite que les contacts explique pourquoi les doublons de Lead grossissent généralement en premier.
Ce qui ne change pas d'une fusion à l'autre
C'est vous qui décidez ce qui compte comme doublon
Dedupely compare tout champ synchronisé par Close, en correspondance exacte, tolérante aux fautes, phonétique, par mots partagés ou par domaine racine d'un site. Ce qui compte comme doublon se juge au cas par cas : deux bureaux d'une entreprise peuvent être un Lead pour une équipe et deux pour une autre.
Vous décidez des valeurs gagnantes
Vous pouvez choisir quelle fiche survit, comme la plus ancienne, la plus récente ou la plus complète, et fixer des règles champ par champ. Sans règles de votre part, Dedupely suit la logique de fusion de Close. Dans tous les cas, vous pouvez prévisualiser chaque fusion avant qu'elle ait lieu.
Chaque fusion est consignée
Chaque fusion apparaît dans Merge History, avec les fiches d'origine et les valeurs gagnantes. Vous pouvez le télécharger en CSV. Notre article sur pourquoi il vous faut une trace de chaque fusion explique à quoi sert cette trace.
La plupart des fusions peuvent être annulées
Close indique qu'une piste fusionnée ne peut pas être défusionnée dans Close, mais la plupart des fusions Dedupely peuvent être annulées pendant 30 jours depuis Merge History. Traitez malgré tout chaque fusion comme définitive.
Après 30 jours, restaurez les valeurs d'origine depuis le CSV de Merge History et rejetez la fausse correspondance. Notre guide sur que faire si vous avez fusionné les mauvaises fiches détaille chaque étape.
Commencer à fusionner les doublons Close avec Dedupely
Connectez Close, et Dedupely synchronise vos Leads, Contacts et Opportunities pour que vous créiez des recherches de doublons sur les champs de votre choix. Fusionnez d'abord les Leads, puis les Contacts qui en dépendent, avec des règles sur la valeur gagnante et un aperçu de chaque fusion. Une fois une recherche testée, vous pouvez fusionner automatiquement et selon une planification les doublons dont vous êtes sûr, comme les correspondances exactes d'e-mail.
Savoir ce que fait chaque fusion avant de la lancer
Dans Close, chaque objet fusionne à sa façon. Les Leads utilisent la fusion de Close et emportent leur historique et leurs Contacts.
Les Contacts sont fusionnés par Dedupely, qui déplace tout ce que permet l'API de Close. Les Opportunities se combinent sans activité à déplacer.
Les manques concernent les réunions et tâches des Contacts en double, et viennent de l'API de Close. En le sachant, et en fusionnant les Leads avant les Contacts, vous pouvez planifier un nettoyage sans surprise après coup.
Questions fréquentes
Peut-on fusionner des contacts dans Close CRM ?
Pas via l'API de Close, qui n'a pas de fusion de Contacts. Dedupely déplace les valeurs des champs, les Opportunities, Notes, Calls et Emails du doublon vers le Contact conservé, puis supprime le doublon. Les rendez-vous et tâches ne peuvent pas être déplacés, car Close ne permet pas de changer leur Contact.
Que deviennent les réunions quand vous fusionnez des contacts dans Close ?
Elles restent avec le Contact en double, qui est supprimé. L'API de Close ne permet pas de changer le Contact d'une réunion, donc aucun outil ne peut la déplacer via l'API. Si les réunions d'un doublon comptent pour votre équipe, vérifiez ce Contact et notez leur contenu avant de le fusionner.
Dans Close, faut-il fusionner d'abord les leads ou les contacts ?
Les Leads d'abord. Quand une entreprise existe en deux Leads, les fusionner regroupe les deux ensembles de Contacts sous un seul Lead en une étape. Toute personne qui apparaît alors deux fois sous ce Lead est un Contact en double à fusionner ensuite, au lieu de vérifier deux fois les mêmes personnes.
Que devient l'activité quand on fusionne des opportunités dans Close ?
Rien ne bouge, car il n'y a rien à déplacer. Dans Close, appels, emails, notes et autres activités appartiennent à un Lead ou à un Contact, jamais à une Opportunity. Fusionner deux Opportunities combine les fiches de transaction : décidez d'abord quels montant, statut et date de clôture l'emportent.
Peut-on annuler une fusion dans Close ?
Le centre d'aide de Close indique qu'une piste fusionnée ne peut pas être défusionnée, et les fusions Dedupely ne peuvent pas non plus être annulées, puisqu'elles se font directement dans votre CRM. Pas dans Close lui-même : son centre d'aide indique qu'une piste fusionnée ne peut pas être défusionnée. La plupart des fusions Dedupely peuvent être annulées pendant 30 jours depuis Merge History. L'annulation sert aux fiches qui n'étaient pas des doublons : traitez donc chaque fusion comme définitive. Merge History conserve aussi les valeurs d'origine de chaque fiche fusionnée, et vous pouvez les restaurer dans Close depuis son export CSV. Voir comment annuler une fusion.
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