TL;DR
- Uma conta de parceiro mantém cada cliente como uma empresa separada, com as suas próprias configurações.
- Um plano cobre todos os clientes, dimensionado pela soma dos registros sincronizados de todos.
- Os parceiros podem dividir o limite de registros do plano entre clientes, cliente a cliente.
- A equipe do parceiro e os usuários de cada cliente são gerenciados em listas separadas com funções separadas.
- O Dedupely mostra os CRM, registros e duplicados de todos os clientes numa só página Home de parceiro.
Quando limpa CRM para mais do que um par de clientes, acompanhar tudo torna-se mais difícil do que a própria limpeza. Que cliente está perto do limite de registros, quem trabalha em que conta e que cliente tem novos duplicados esta semana?
Uma conta de parceiro do Dedupely reúne todos os clientes num só lugar e mantém cada um separado. Você os vê todos a partir de uma única página Home, compartilha um plano entre eles e gerencia a sua equipe e a deles a partir de uma só área de configurações.
Neste artigo, você vai ver como uma conta de parceiro é estruturada e o que mostra a página Home. Você também vai ver como dividir seu limite de registros, gerenciar usuários entre clientes, alternar entre clientes e manter separadas as configurações de cada cliente.
Como está estruturada uma conta de parceiro
Uma conta de parceiro tem dois níveis. A sua empresa parceira fica no topo, com o seu plano, o seu faturamento e a sua própria equipe. Cada cliente fica abaixo dela como uma empresa própria, com seus CRMs conectados e suas configurações.
Cada cliente é independente. As suas pesquisas de duplicados, Merge Rules, Safety Settings, automatização e Merge History pertencem só a esse cliente. O Dedupely nunca compara os registros de um cliente com os de outro.
Essa independência também significa que não há um modelo para aplicar a todos os clientes. Cada cliente cria as suas próprias pesquisas e regras, o que se adequa à forma como os dados variam de um CRM para outro.
O que mostra a página inicial do parceiro
As contas de parceiro têm uma seção Partner no menu da esquerda, e a página Home é onde começa cada dia. Tem três partes.
| Parte da Home | O que mostra |
|---|---|
| Primeiros passos | Os primeiros passos: acrescente os clientes, depois a equipe, as políticas de segurança e os dados da empresa |
| O seu plano | Nome do plano, próxima data de faturamento e o que o plano inclui. Também mostra o limite de registros e o uso total entre os clientes |
| Um cartão por cliente | Os CRMs conectados do cliente, os objetos em sincronização, o total de registros, os duplicados detectados e o uso em relação ao limite |
Os cartões de cliente são a forma mais rápida de ver onde é preciso atenção. Um salto nos duplicados detectados costuma apontar para uma nova importação ou um novo formulário. Um cliente perto do limite pode precisar de mais margem antes que você conecte mais objetos.
Um plano para todos os clientes
Uma conta de parceiro tem um único plano. O seu tamanho é definido pelos registros sincronizados de todos os CRM dos seus clientes em conjunto, e as planilhas não contam.
Quando um novo cliente faz o total ultrapassar o limite do plano, o Dedupely nunca muda seu plano nem cobra o excedente. Os preços para parceiros, incluindo o desconto de parceiro, são explicados na página de parceiros do Dedupely.
Nenhum email o avisa antes de atingir um limite. Se o total da conta ultrapassar o limite do plano, pode continuar a trabalhar com até 10% de registros extra durante 10 dias. Depois disso, a sua conta de parceiro e todos os seus clientes ficam só de leitura até mudar de plano ou voltar a ficar abaixo do limite. Continua a poder ver tudo e pagar, mas não pode fazer alterações. Um pagamento falhado funciona da mesma forma após um período de tolerância de 3 dias.
Dividir o limite de registros entre clientes
Cada cartão de cliente tem uma opção Edit Record Limit. Com ela, decide quanto do limite de registros do plano cada cliente pode usar.
A janela de limite mostra o seu limite total, o que os outros clientes já usam, o uso atual deste cliente e o que ainda está disponível. É aí que define o limite do cliente.
- Dê espaço aos projetos ativos: um cliente a meio de uma migração pode precisar de mais registros durante algum tempo.
- Ponha um limite aos clientes mais pequenos: um limite fixo impede que um cliente use o espaço de que outro precisa.
- Reveja depois de cada projeto: quando uma limpeza pontual termina, o espaço pode passar para o cliente seguinte.
Quando um cliente ultrapassa o limite que definiu para ele, as mesclagens param só para esse cliente. Retomam quando aumenta o limite ou quando a contagem de registros do cliente volta a ficar abaixo. A sincronização e as análises continuam, e os outros clientes não são afetados.
Só contam os objetos que ativa em cada CRM. Sincronizar só os objetos que está limpando mantém mais baixo o uso de cada cliente, e o seu total.
Gerenciar a sua equipe e os usuários dos clientes
Os usuários estão nas Partner Settings, no menu do perfil. A lista está dividida em duas.
| Grupo | Funções | O que vê |
|---|---|---|
| A sua empresa parceira | Admin ou User | 2FA, status, origem, último acesso e quem é o Billing Contact |
| Cada empresa cliente | Admin ou User, por cliente | Os mesmos dados, separadamente para cada cliente |
Você pode adicionar usuários um a um ou importá-los de um CRM. Toda a sua equipe pode trabalhar na conta, sem taxas por usuário, e a equipe de um cliente vê apenas esse cliente.
Os New Duplicate Alerts chegam a todos os usuários que os têm ativos, no máximo uma vez por dia. Se pertencer a vários clientes, recebe um só email que os cobre a todos.
O acesso para os seus clientes é opcional. Se um cliente quiser participar, você pode adicioná-lo como Admin ou User. Eles trabalham dentro da sua conta de parceiro e veem apenas a própria empresa.
Passar de um cliente para outro
Muda de cliente a partir do menu pendente no canto superior direito. Tudo o que vê depois de mudar, das pesquisas de duplicados ao Merge History, pertence a esse cliente.
Como as configurações de cada cliente são separadas, ajuda manter o mesmo jeito de trabalhar em todos eles. Use a mesma ordem de etapas e os mesmos nomes para as pesquisas, para que qualquer pessoa da sua equipe possa assumir qualquer cliente. Nosso artigo sobre escalar a deduplicação entre clientes explica melhor como trabalhar desta forma.
Manter separadas as configurações de cada cliente
Cada cliente mantém a sua própria configuração, assim como cada CRM que um cliente conecta. Isso inclui:
- Pesquisas de duplicados, Merge Rules e Safety Settings.
- Auto Match e Auto Merge, definidos por pesquisa.
- Merge History, que registra cada mesclagem para o relatório desse cliente.
- Users, Security Policy e Audit Log.
O plano, o faturamento e o limite total de registros são compartilhados. Para clientes com mais de um CRM, nosso artigo sobre gerenciar duplicados em mais de um CRM explica como tratar cada um.
Como o Dedupely reúne seu trabalho com clientes num só lugar
Com uma conta de parceiro do Dedupely, os CRMs, registros e duplicados de todos os clientes aparecem numa só página Home. Você divide o limite de registros de um plano entre os clientes. Sua equipe e os usuários de cada cliente são gerenciados num só lugar, enquanto cada cliente mantém suas próprias pesquisas, regras e registros de mesclagem. Para começar, candidate-se na página de parceiros.
Muitos clientes, uma vista
Gerenciar muitos CRMs de clientes se resume a vê-los todos de uma vez sem misturá-los. A página inicial do parceiro dá a visão geral, e cada cliente mantém suas configurações por trás.
O limite de registros, os usuários e o plano são onde o trabalho com clientes costuma complicar-se. Divida o limite de forma intencional, mantenha separados a sua equipe e os usuários de cada cliente e verifique os cartões de cliente com frequência. Assim a conta continua fácil de gerenciar à medida que cresce.
Perguntas frequentes
Posso gerenciar vários clientes numa conta Dedupely?
Sim, com uma conta de parceiro. Cada cliente é uma empresa própria, com seus CRMs conectados, pesquisas, Merge Rules e Merge History. Você vê todos os clientes na página inicial do parceiro, troca entre eles pelo menu suspenso no canto superior direito e gerencia os usuários de todos em Partner Settings.
Como é dimensionado um plano de parceiro do Dedupely?
Pelos registros sincronizados de todos os CRM dos seus clientes somados, sem contar planilhas. Se um novo cliente fizer o total ultrapassar o seu limite, o Dedupely nunca faz upgrade do seu plano nem cobra pelo excesso. O preço de parceiro inclui o desconto de parceiro.
Posso definir um limite de registros para cada cliente?
Sim, cada cartão de cliente na página inicial de parceiro tem a opção Edit Record Limit. Mostra o limite total, o que os outros clientes usam, o uso do cliente e o que está disponível. Define aí a parte do limite desse cliente.
Posso definir pesquisas de duplicados padrão para todos os clientes?
Cada cliente cria suas próprias pesquisas e Merge Rules, porque as configurações de cada cliente são independentes. Isso combina com a forma como os dados de cada cliente diferem, já que uma pesquisa que funciona num CRM pode não servir para o próximo. Usar a mesma ordem de etapas e os mesmos nomes de pesquisa em todos os clientes mantém o trabalho consistente.
Que funções têm os usuários dos parceiros?
Os membros da sua equipe são Admins ou Users na sua empresa parceira. Os usuários de cada cliente aparecem em separado, com a função Admin ou User nesse cliente. Toda a sua equipe pode trabalhar na conta, sem taxas por usuário, e o pessoal de um cliente só vê o próprio cliente.
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