TL;DR
- Una cuenta de partner mantiene a cada cliente como una empresa aparte con sus propios ajustes.
- Un plan cubre a todos los clientes, dimensionado por la suma de los registros sincronizados de todos.
- Los partners pueden repartir el límite de registros del plan entre clientes, cliente a cliente.
- El personal del partner y los usuarios de cada cliente se gestionan en listas separadas con roles separados.
- Dedupely muestra los CRM, registros y duplicados de todos tus clientes en una sola página Home de partner.
Cuando limpias CRM para más de un par de clientes, llevar el control se vuelve más difícil que la propia limpieza. ¿Qué cliente está cerca de su límite de registros, quién trabaja en cada cuenta y qué cliente tiene duplicados nuevos esta semana?
Una cuenta de partner de Dedupely reúne a todos tus clientes en un solo sitio y mantiene a cada uno separado. Los ves todos desde una página Home, compartes un plan entre ellos y gestionas tu equipo y el suyo desde un solo apartado de ajustes.
En este artículo verás cómo se estructura una cuenta de partner y qué muestra la página Home. También verás cómo repartir tu límite de registros, gestionar usuarios entre clientes, moverte entre clientes y mantener separados los ajustes de cada uno.
Cómo se estructura una cuenta de partner
Una cuenta de partner tiene dos niveles. Tu empresa partner está arriba, con tu plan, tu facturación y tu propio equipo. Cada cliente está debajo como empresa propia, con sus propios CRM conectados y ajustes.
Cada cliente es independiente. Sus búsquedas de duplicados, Merge Rules, Safety Settings, automatización y Merge History pertenecen solo a ese cliente. Dedupely nunca compara los registros de un cliente con los de otro.
Esa independencia también significa que no hay una plantilla que aplicar a todos los clientes. Cada cliente crea sus propias búsquedas y reglas, lo que encaja con lo distintos que son los datos de un CRM a otro.
Qué muestra la página de inicio del partner
Las cuentas de partner tienen una sección Partner en el menú izquierdo, y su página Home es donde empiezas cada día. Tiene tres partes.
| Parte de Home | Qué muestra |
|---|---|
| Primeros pasos | Los primeros pasos: añade a tus clientes y luego a tu equipo, las políticas de seguridad y los datos de la empresa |
| Tu plan | Nombre del plan, próxima fecha de facturación y lo que incluye el plan. También muestra tu límite de registros y el uso total entre clientes |
| Una tarjeta por cliente | Los CRM conectados del cliente, los objetos que se sincronizan, el total de registros, los duplicados detectados y el uso frente a su límite |
Las tarjetas de cliente son la forma más rápida de ver dónde hace falta atención. Un salto en los duplicados detectados suele apuntar a una importación o un formulario nuevos. Un cliente cerca de su límite puede necesitar más margen antes de que conectes más objetos.
Un plan para todos los clientes
Una cuenta de partner tiene un solo plan. Su tamaño lo fijan los registros sincronizados de todos los CRM de tus clientes juntos, y las hojas de cálculo no cuentan.
Cuando un cliente nuevo hace que el total supere el límite de tu plan, Dedupely nunca te cambia de plan ni te cobra por el exceso. Los precios para partners, incluido el descuento para partners, se explican en la página de partners de Dedupely.
Ningún correo te avisa antes de alcanzar un límite. Si el total de tu cuenta supera el límite de tu plan, puedes seguir trabajando con hasta un 10% de registros extra durante 10 días. Después, tu cuenta de partner y todos tus clientes pasan a solo lectura hasta que cambies de plan o vuelvas a estar por debajo del límite. Puedes seguir viéndolo todo y pagar, pero no hacer cambios. Un pago fallido funciona igual tras un periodo de gracia de 3 días.
Repartir el límite de registros entre clientes
Cada tarjeta de cliente tiene una opción Edit Record Limit. Con ella decides cuánto del límite de registros de tu plan puede usar cada cliente.
La ventana de límite muestra tu límite total, lo que ya usan tus otros clientes, el uso actual de este cliente y lo que queda disponible. Desde ahí fijas el límite del cliente.
- Deja margen a los proyectos activos: un cliente en plena migración puede necesitar más registros durante un tiempo.
- Pon un tope a los clientes más pequeños: un límite fijo evita que un cliente use el espacio que otro necesita.
- Revisa tras cada proyecto: cuando termina una limpieza puntual, el espacio puede pasar al siguiente cliente.
Cuando un cliente supera el límite que le fijaste, las fusiones se pausan solo para ese cliente. Se reanudan cuando subes el límite o el recuento de registros del cliente vuelve a estar por debajo. La sincronización y los análisis siguen, y tus otros clientes no se ven afectados.
Solo cuentan los objetos que activas en cada CRM. Sincronizar solo los objetos que limpias mantiene más bajo el uso de cada cliente, y tu total.
Gestionar tu equipo y los usuarios de tus clientes
Los usuarios están en Partner Settings, en el menú del perfil. La lista se divide en dos.
| Grupo | Roles | Lo que ves |
|---|---|---|
| Tu empresa partner | Admin o User | 2FA, estado, origen, última conexión y quién es el Billing Contact |
| Cada empresa cliente | Admin o User, por cliente | Los mismos datos, por separado para cada cliente |
Puedes añadir usuarios uno a uno o importarlos desde un CRM. Todo tu equipo puede trabajar en la cuenta, sin tarifas por usuario, y el personal de un cliente solo ve a su propio cliente.
Las New Duplicate Alerts llegan a todos los usuarios que las tienen activadas, como máximo una vez al día. Si perteneces a varios clientes, recibes un solo correo que los cubre a todos.
El acceso para tus clientes es opcional. Si un cliente quiere participar, puedes añadirlo como Admin o User. Trabaja dentro de tu cuenta de partner y solo ve su propia empresa.
Cambiar de un cliente a otro
Cambias de cliente desde el desplegable de arriba a la derecha. Todo lo que ves después de cambiar, desde las búsquedas de duplicados hasta Merge History, pertenece a ese cliente.
Como los ajustes de cada cliente son independientes, ayuda mantener igual la forma de trabajar en todos. Usa el mismo orden de pasos y los mismos nombres de búsqueda, para que cualquiera de tu equipo pueda encargarse de cualquier cliente. Nuestro artículo sobre escalar la deduplicación entre clientes explica más sobre cómo trabajar así.
Mantener separados los ajustes de cada cliente
Cada cliente conserva su propia configuración, y también cada CRM que conecta un cliente. Eso incluye:
- Búsquedas de duplicados, Merge Rules y Safety Settings.
- Auto Match y Auto Merge, configurados por búsqueda.
- Merge History, que registra cada fusión para el informe de ese cliente.
- Users, Security Policy y Audit Log.
El plan, la facturación y el límite total de registros son compartidos. Para clientes con más de un CRM, nuestro artículo sobre gestión de duplicados en más de un CRM explica cómo tratar cada uno.
Cómo reúne Dedupely tu trabajo con clientes en un solo lugar
Con una cuenta de partner de Dedupely, los CRM, registros y duplicados de todos tus clientes se ven en una sola página Home. Repartes el límite de registros de un plan entre los clientes. Tu equipo y los usuarios de cada cliente se gestionan en un solo sitio, mientras cada cliente conserva sus propias búsquedas, reglas y registros de fusiones. Para empezar, solicítalo en la página de partners.
Muchos clientes, una vista
Gestionar muchos CRM de clientes consiste en verlos todos a la vez sin mezclarlos. La página de inicio del partner te da la visión general, y cada cliente mantiene sus propios ajustes por debajo.
El límite de registros, los usuarios y el plan son donde el trabajo con clientes suele complicarse. Reparte el límite a conciencia, mantén separados tu equipo y los usuarios de cada cliente y revisa a menudo las tarjetas de clientes. Así la cuenta sigue siendo fácil de gestionar a medida que crece.
Preguntas frecuentes
¿Puedo gestionar varios clientes en una cuenta de Dedupely?
Sí, con una cuenta de partner. Cada cliente es su propia empresa, con sus propios CRM conectados, búsquedas, Merge Rules y Merge History. Ves a todos los clientes en la página de inicio de partner, cambias entre ellos desde el desplegable de arriba a la derecha y gestionas los usuarios de todos desde Partner Settings.
¿Cómo se dimensiona un plan de partner de Dedupely?
Por los registros sincronizados de todos los CRM de tus clientes sumados, sin contar las hojas de cálculo. Si un cliente nuevo hace que el total supere tu límite, Dedupely nunca mejora tu plan ni te cobra por pasarte. El precio de partner incluye el descuento de partner.
¿Puedo fijar un límite de registros para cada cliente?
Sí, cada tarjeta de cliente de la página de inicio de partner tiene la opción Edit Record Limit. Muestra tu límite total, lo que usan los demás clientes, el uso del cliente y lo disponible. Desde ahí fijas la parte del límite de ese cliente.
¿Puedo definir búsquedas de duplicados por defecto para todos los clientes?
Cada cliente crea sus propias búsquedas y Merge Rules, porque los ajustes de cada cliente son independientes. Encaja con lo distintos que son los datos de cada cliente, ya que una búsqueda que funciona en un CRM puede no servir en el siguiente. Usar el mismo orden de pasos y los mismos nombres de búsqueda en todos los clientes mantiene el trabajo coherente.
¿Qué roles tienen los usuarios de los partners?
Los miembros de tu propio equipo son Admins o Users en tu empresa partner. Los usuarios de cada cliente aparecen por separado, con el rol Admin o User en ese cliente. Todo tu equipo puede trabajar en la cuenta, sin cuotas por usuario, y el personal de un cliente solo ve su propio cliente.
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