TL;DR
- Ein Partnerkonto führt jeden Kunden als eigene Firma mit eigenen Einstellungen.
- Ein Plan deckt jeden Kunden ab, bemessen an den synchronisierten Datensätzen aller Kunden zusammen.
- Partner können das Datensatzlimit des Plans Kunde für Kunde auf ihre Kunden aufteilen.
- Partner-Mitarbeiter und die Nutzer jedes Kunden werden in getrennten Listen mit getrennten Rollen verwaltet.
- Dedupely zeigt die CRMs, Datensätze und Duplikate aller Kunden auf einer Partner-Home-Seite.
Sobald Sie CRMs für mehr als ein paar Kunden bereinigen, wird der Überblick schwieriger als die Bereinigung selbst. Welcher Kunde ist nah an seinem Datensatzlimit, wer arbeitet an welchem Account, und welcher Kunde hat diese Woche neue Duplikate?
Ein Dedupely-Partnerkonto bündelt alle Kunden an einem Ort und hält jeden getrennt. Sie sehen alle auf einer Home-Seite, teilen einen Plan zwischen ihnen und verwalten Ihr Team und deren Teams in einem Einstellungsbereich.
In diesem Beitrag sehen Sie, wie ein Partnerkonto aufgebaut ist und was die Home-Seite zeigt. Außerdem sehen Sie, wie Sie Ihr Datensatzlimit aufteilen, Nutzer über Kunden hinweg verwalten, zwischen Kunden wechseln und die Einstellungen jedes Kunden getrennt halten.
So ist ein Partnerkonto aufgebaut
Ein Partnerkonto hat zwei Ebenen. Ihre Partnerfirma steht oben, mit Ihrem Plan, Ihrer Abrechnung und Ihrem eigenen Team. Jeder Kunde steht darunter als eigene Firma, mit eigenen verbundenen CRMs und Einstellungen.
Jeder Kunde ist unabhängig. Seine Duplikatsuchen, Merge Rules, Safety Settings, Automatisierung und Merge History gehören nur diesem Kunden. Dedupely gleicht nie die Datensätze eines Kunden mit denen eines anderen ab.
Diese Unabhängigkeit heißt auch, dass es keine Vorlage gibt, die man jedem Kunden aufdrücken kann. Jeder Kunde baut eigene Suchen und Regeln, was dazu passt, wie sich Kundendaten von CRM zu CRM unterscheiden.
Was die Startseite für Partner zeigt
Partnerkonten haben einen Bereich Partner im linken Menü, und dessen Home-Seite ist Ihr täglicher Startpunkt. Sie hat drei Teile.
| Teil von Home | Was es zeigt |
|---|---|
| Erste Schritte | Die ersten Schritte: Fügen Sie Ihre Kunden hinzu, dann Ihr Team, Sicherheitsrichtlinien und Firmenangaben |
| Ihr Plan | Planname, nächstes Abrechnungsdatum und was der Plan enthält. Zeigt außerdem Ihr Datensatzlimit und die Gesamtnutzung über alle Kunden |
| Eine Karte pro Kunde | Die verbundenen CRMs des Kunden, synchronisierte Objekte, Gesamtzahl der Datensätze, erkannte Duplikate und die Nutzung im Verhältnis zum Limit |
Die Kundenkarten zeigen am schnellsten, wo Aufmerksamkeit nötig ist. Ein Sprung bei den erkannten Duplikaten deutet oft auf einen neuen Import oder ein neues Formular. Ein Kunde nahe an seinem Limit braucht vielleicht mehr Spielraum, bevor Sie weitere Objekte verbinden.
Ein Plan für alle Kunden
Ein Partnerkonto hat einen Plan. Seine Größe richtet sich nach den synchronisierten Datensätzen aller CRMs Ihrer Kunden zusammen, und Tabellen zählen nicht mit.
Bringt ein neuer Kunde die Summe über das Limit Ihres Plans, stuft Dedupely Sie nie hoch und berechnet keine Überschreitung. Die Partnerpreise, einschließlich des Partnerrabatts, sind erklärt auf der Dedupely-Partnerseite.
Keine E-Mail warnt Sie, bevor ein Limit erreicht ist. Überschreitet die Summe Ihres Kontos das Limit Ihres Plans, können Sie 10 Tage lang mit bis zu 10 % zusätzlichen Datensätzen weiterarbeiten. Danach werden Ihr Partnerkonto und alle Ihre Kunden schreibgeschützt, bis Sie upgraden oder wieder unter dem Limit liegen. Sie können weiterhin alles sehen und bezahlen, aber nichts ändern. Eine fehlgeschlagene Zahlung funktioniert nach einer Kulanzfrist von 3 Tagen genauso.
Das Datensatzlimit auf Kunden aufteilen
Jede Kundenkarte hat die Option Edit Record Limit. Damit legen Sie fest, wie viel vom Datensatzlimit Ihres Plans jeder Kunde nutzen kann.
Das Limit-Fenster zeigt Ihr Gesamtlimit, was Ihre anderen Kunden schon nutzen, die aktuelle Nutzung dieses Kunden und was noch verfügbar ist. Dort legen Sie das Limit des Kunden fest.
- Laufenden Projekten Raum geben: Ein Kunde mitten in einer Migration braucht vielleicht eine Zeit lang mehr Datensätze.
- Kleinere Kunden begrenzen: Ein festes Limit verhindert, dass ein Kunde Platz belegt, den ein anderer braucht.
- Nach jedem Projekt überprüfen: Endet eine einmalige Bereinigung, kann der Platz an den nächsten Kunden gehen.
Überschreitet ein Kunde das Limit, das Sie für ihn festgelegt haben, pausiert das Zusammenführen nur für diesen Kunden. Es geht weiter, wenn Sie das Limit anheben oder die Datensatzzahl des Kunden wieder darunter fällt. Sync und Scans laufen weiter, und Ihre anderen Kunden sind nicht betroffen.
Es zählen nur die Objekte, die Sie in jedem CRM aktivieren. Wer nur die Objekte synchronisiert, die er bereinigt, hält die Nutzung jedes Kunden und Ihre Summe niedriger.
Ihr Team und die Nutzer Ihrer Kunden verwalten
Nutzer finden Sie in den Partner Settings im Profilmenü. Die Liste ist zweigeteilt.
| Gruppe | Rollen | Was Sie sehen |
|---|---|---|
| Ihre Partnerfirma | Admin oder User | 2FA, Status, Quelle, zuletzt online und wer der Billing Contact ist |
| Jedes Kundenunternehmen | Admin oder User, pro Kunde aufgeführt | Dieselben Angaben, getrennt für jeden Kunden |
Sie können Nutzer einzeln hinzufügen oder aus einem CRM importieren. Ihr ganzes Team kann ohne Gebühren pro Nutzer im Konto arbeiten, und die Mitarbeitenden eines Kunden sehen nur ihren eigenen Kunden.
New Duplicate Alerts gehen an jeden Nutzer, der sie aktiviert hat, höchstens einmal am Tag. Gehören Sie zu mehreren Kunden, bekommen Sie eine E-Mail, die alle abdeckt.
Ein Login für Ihre Kunden ist optional. Will ein Kunde mitwirken, können Sie ihn als Admin oder User hinzufügen. Er arbeitet in Ihrem Partnerkonto und sieht nur seine eigene Firma.
Zwischen Kunden wechseln
Sie wechseln über das Dropdown oben rechts zwischen Kunden. Alles, was Sie danach sehen, von Duplikatsuchen bis Merge History, gehört zu diesem Kunden.
Da die Einstellungen jedes Kunden getrennt sind, hilft es, bei allen gleich zu arbeiten. Nutzen Sie dieselbe Reihenfolge der Schritte und dieselben Suchnamen, damit jeder in Ihrem Team jeden Kunden übernehmen kann. Unser Beitrag zu der Skalierung der Deduplizierung über Kunden hinweg erklärt mehr zu dieser Arbeitsweise.
Die Einstellungen jedes Kunden getrennt halten
Jeder Kunde behält seine eigene Einrichtung, ebenso jedes CRM, das ein Kunde verbindet. Dazu gehören:
- Duplikatsuchen, Merge Rules und Safety Settings.
- Auto Match und Auto Merge, pro Suche festgelegt.
- Merge History, die jeden Merge für den Bericht dieses Kunden festhält.
- Users, Security Policy und Audit Log.
Plan, Abrechnung und das gesamte Datensatzlimit sind gemeinsam. Für Kunden mit mehr als einem CRM erklärt unser Beitrag über Dubletten über mehrere CRM-Systeme hinweg verwalten erklärt, wie Sie mit jedem umgehen.
Wie Dedupely Ihre Kundenarbeit an einem Ort bündelt
Mit einem Dedupely-Partnerkonto erscheinen die CRMs, Datensätze und Duplikate aller Kunden auf einer Home-Seite. Sie teilen das Datensatzlimit eines Plans auf die Kunden auf. Ihr Team und die Nutzer jedes Kunden verwalten Sie an einem Ort, während jeder Kunde eigene Suchen, Regeln und Merge-Protokolle behält. Bewerben Sie sich dazu auf der Partnerseite.
Viele Kunden, eine Ansicht
Viele Kunden-CRMs zu verwalten heißt, alle auf einmal zu sehen, ohne sie zu vermischen. Die Startseite für Partner gibt Ihnen den Überblick, und jeder Kunde behält darunter seine eigenen Einstellungen.
Datensatzlimit, Nutzer und Plan sind die Stellen, an denen Kundenarbeit unübersichtlich wird. Teilen Sie das Limit bewusst auf, halten Sie Ihr Team und die Nutzer jedes Kunden getrennt und prüfen Sie die Kundenkarten regelmäßig. Dann bleibt das Konto auch beim Wachsen leicht zu führen.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Kunden in einem Dedupely-Konto verwalten?
Ja, mit einem Partnerkonto. Jeder Kunde ist eine eigene Firma, mit eigenen verbundenen CRMs, Suchen, Merge Rules und Merge History. Sie sehen alle Kunden auf der Partner-Startseite, wechseln über das Dropdown oben rechts zwischen ihnen und verwalten die Nutzer aller in den Partner Settings.
Wie wird ein Dedupely-Partnerplan bemessen?
Nach den synchronisierten Datensätzen aller CRMs Ihrer Kunden zusammen, ohne Tabellen. Bringt ein neuer Kunde die Summe über Ihr Limit, upgradet Dedupely nie Ihren Plan und berechnet keine Überschreitung. Der Partnerpreis enthält den Partnerrabatt.
Kann ich für jeden Kunden ein Datensatzlimit festlegen?
Ja, jede Kundenkarte auf der Partner-Startseite hat die Option Edit Record Limit. Sie zeigt Ihr Gesamtlimit, was andere Kunden nutzen, die Nutzung des Kunden und was verfügbar ist. Dort legen Sie den Anteil dieses Kunden am Limit fest.
Kann ich Standard-Duplikatsuchen für jeden Kunden festlegen?
Jeder Kunde baut eigene Suchen und Merge Rules, da die Einstellungen jedes Kunden unabhängig sind. Das passt dazu, wie verschieden Kundendaten sind, denn eine Suche, die in einem CRM funktioniert, passt vielleicht nicht zum nächsten. Dieselbe Reihenfolge der Schritte und dieselben Suchnamen bei allen Kunden halten die Arbeit einheitlich.
Welche Rollen haben Partner-Nutzer?
Ihre eigenen Teammitglieder sind Admins oder Users in Ihrer Partnerfirma. Die Nutzer jedes Kunden werden getrennt aufgeführt, mit der Rolle Admin oder User bei diesem Kunden. Ihr ganzes Team kann im Konto arbeiten, ohne Gebühren pro Nutzer, und die Mitarbeiter eines Kunden sehen nur ihren eigenen Kunden.
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