# Dare a un cliente accesso temporaneo a Dedupely | Dedupely > Per i partner: crea un accesso al proprio account Dedupely per ogni cliente, con un ruolo che limita le azioni e una data di scadenza per ogni progetto. - URL: https://dedupe.ly/it/base-di-conoscenza/accesso-temporaneo-cliente - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Vai al contenuto [Nuovo Dedupely Intelligence Ora in tutti i piani a pagamento, mensili o annuali.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Concedere al Cliente un Accesso Temporaneo Per [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Aggiornato 11 novembre 2026 Per i partner: assegna al cliente un accesso al proprio account, con un ruolo adeguato e una data di scadenza. Come partner di Dedupely, gestisci la deduplicazione dei tuoi clienti dal tuo account partner, e i tuoi clienti non hanno bisogno di un accesso. A volte, però, lo vogliono: per seguire i progressi, controllare la Merge History o approvare le corrispondenze prima che tu le unisca. Puoi assegnare loro un accesso dentro il proprio account, con un ruolo che crei per i clienti e, se serve solo per il progetto, una data di scadenza. I clienti vedono solo il proprio account, mai la tua dashboard partner né gli altri clienti. ### Prima di iniziare - **Un account partner**, con il cliente aggiunto. Vedi [Dashboard partner](https://dedupe.ly/knowledge-base/partner-dashboard). - **Accesso a Utenti e a Ruoli e permessi** nell'account del cliente. Il ruolo Admin include entrambe. ### Come lavorano gli utenti negli account partner - **Utenti illimitati** nel tuo account partner e in ogni account cliente, senza costi per utente. - **Il team non ha bisogno di un accesso all'account del cliente.** Le persone del tuo account partner aprono l'account di un cliente dalla dashboard partner. ### Passo 1: aprire l'account del cliente - Apri il menu a tendina in alto a sinistra, accanto al nome dell'azienda e all'etichetta **Partner** etichetta. - Seleziona il cliente. Da qui in poi tutto avviene nell'account del cliente. ### Passo 2: Crea un ruolo per i clienti Può usare un ruolo predefinito oppure crearne uno "Client", così è chiaro chi è chi: - Vai in **Company Settings** → **Ruoli e permessi** e fai clic su **Crea ruolo**. - Dargli un nome, per esempio *Cliente*. - In **Copia dal ruolo**, seleziona **Utente di sola lettura** e fai clic su **Testi**. L'utente con sola lettura può vedere dati e risultati senza modificare impostazioni o record. - Modificare i permessi se il cliente ha bisogno di fare di più: - **Solo per seguire i progressi:** mantenga i permessi di sola lettura. - **Per approvare le corrispondenze in Manual Review:** imposta **Deduplica** a **Lettura e modifica**. Questo consente anche di unire i record, quindi definite insieme cosa decideranno. - **Per vedere le fatture o la fatturazione:** lasciarlo su Nessun accesso. I clienti non hanno una fatturazione propria: a essere fatturato è l'account partner. - Clicca **Salva ruolo**. Il ruolo si crea una sola volta nell'account di ciascun cliente. Vedi [Ruoli e permessi](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). ### Passaggio 3: Invita il tuo cliente - Fai clic sull'icona del profilo in alto a destra e seleziona **Invite Team**. - Clicca **Add User**. - Inserisci nome, cognome ed email. - Scelga il **Cliente** ruolo. - Clicca **Send Invites**. Ricevono un'email per accedere al proprio account. Se la politica di sicurezza del cliente richiede la 2FA, la configurano prima di accedere. ### Passaggio 4: imposta una data di fine Se l'accesso serve solo per il progetto: - Nell'account del cliente, vai su **Company Settings** → **Utenti**. - Fai clic sui tre puntini accanto al cliente e seleziona **Ruoli**. - Aggiungi una data di scadenza al ruolo. Scade alla fine del giorno selezionato, nel tuo fuso orario. - Clicca **Salva**. Alla scadenza del ruolo, il cliente perde quel ruolo. Se era il suo unico ruolo, resta sul **Utenti** nella pagina come utente attivo, con il ruolo indicato come **Scaduto**, ma non possono accedere all'account finché qualcuno non lo rinnova o assegna loro un altro ruolo. Contano comunque tra gli utenti dell'account del cliente, quindi vanno rimossi alla fine del progetto. ### Cosa può vedere il cliente - **Solo il proprio account:** i loro CRM collegati, Duplicate Searches, Merge Rules, impostazioni di sicurezza e Merge History. - **Non la dashboard partner, e nemmeno gli altri clienti.** - **Cosa consente il loro ruolo.** Con un ruolo copiato da Read-only User, possono vedere tutto ma non modificare nulla. ### Configurazione di esempio Un'agenzia esegue per un cliente una pulizia di due mesi su HubSpot. - **Nell'account del cliente**, l'agenzia crea un **Cliente** ruolo da Utente di sola lettura, e un **Approvatore del cliente** ruolo con Dedupe impostato su Lettura e modifica. - **Il direttore vendite del cliente** ottiene **Approvatore del cliente**, per approvare gli account di maggior valore in Manual Review, con una data di scadenza alla fine del progetto. - **Il CEO del cliente** ottiene **Cliente**, per controllare l'avanzamento e Merge History, anche con una data di scadenza. - **I due consulenti dell'agenzia** gestisci l'account del cliente dall'account partner. - **Alla fine del progetto**, l'agenzia rimuove entrambi gli utenti cliente. ### Errori comuni - **Assegnare ai clienti il ruolo Admin.** Include utenti, ruoli e sicurezza, e non può scadere. - **Creare il ruolo Client nell'account partner.** Lo crei nell'account del cliente, dove il cliente effettuerà l'accesso. - **Concedere Read & Modify su Dedupe senza averlo concordato.** Permette al cliente di unire, non solo di approvare. - **Lasciare i clienti scaduti nell'account.** Restano nella pagina Utenti. Rimuovili. ### Domande frequenti sull'accesso dei clienti - **Ai miei clienti serve un accesso?** No. Solo se vuoi che vedano o approvino il lavoro. - **I login dei clienti hanno un costo aggiuntivo?** No. Gli utenti sono illimitati nel tuo account partner e in ogni account cliente. - **Esistono ruoli riservati ai partner?** No. Utilizzi i ruoli predefiniti oppure ne crei di nuovi, come un ruolo Cliente copiato da Utente di sola lettura. - **Un cliente può vedere gli altri miei clienti?** No. I clienti vedono solo il proprio account. - **Cosa succede quando scade il ruolo del cliente?** Perdono quel ruolo. Se era il loro unico ruolo, non possono accedere finché non viene rinnovato, ma restano elencati come utenti. ### Prossimo [Concedere un accesso temporaneo a un consulente o a un'agenzia Coinvolgi consulenti esterni per un progetto di pulizia, con solo l'accesso necessario e una data di fine.](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access) ### Ancora bloccato? Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom. - Ti serve aiuto? [Contatta l'assistenza](https://dedupe.ly/contact) - Domande sui piani? [Prenota uno Zoom con il team vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - Stai leggendo con un modello? [Leggi questa pagina in Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-your-client-temporary-access.md) - Vuoi dargli in pasto tutto il sito? [Leggi llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Dietro l'articolo ### Gaby Salinas Marketing Assistant presso Dedupely Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare. In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica. [Connettiti con Gaby su LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner)