Eliminar leads duplicadas no HubSpot

Faz a parte que essa ferramenta deixa por fazer. O HubSpot mostra dois registos de cada vez e pede-lhe que os funda par a par. O Dedupely agrupa todos os duplicados que encontra, seja qual for o tamanho do grupo, e funde o conjunto todo de uma só vez.

Ler o guia de eliminação de duplicados no HubSpot

A correspondência é feita aos pares. Os duplicados aparecem em grupos de três e quatro, por isso uma ferramenta aos pares deixa os restantes para trás e volta a encontrá-los no trimestre seguinte.

O Dedupely compara os campos que escolher (Email, Empresa, qualquer propriedade personalizada) e junta num só grupo todos os registos que correspondem.

Como o Dedupely encontra duplicados

Sim. A opção Manage duplicates do próprio HubSpot só existe nos planos Professional e Enterprise, pelo que nos portais Free e Starter não está disponível. O Dedupely liga-se a qualquer portal através da API.

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Contactos, empresas, negócios, leads, tickets e os seus objetos personalizados, em todos os campos que esses objetos têm e não numa lista fixa.

Os novos registos chegam ao Dedupely em cerca de três minutos, por isso um duplicado criado esta manhã é encontrado na mesma manhã. A maioria das fusões termina em menos de dez segundos; as leads demoram um pouco mais.

Como funciona a sincronização

O HubSpot cria um ID novo para o registo fundido e desativa os dois originais: é assim que o HubSpot funciona, quer funda à mão quer através da API, e nenhuma ferramenta o altera. Dentro do HubSpot, os IDs antigos redirecionam para o novo registo.

Só conta se um sistema externo guardar IDs do HubSpot. Volte a obter aí o registo e fica resolvido.

O que uma fusão faz aos IDs dos registos

Não. Num portal com a HubSpot-Salesforce Integration, as fusões de empresas têm a integração em conta: o registo ligado ao Salesforce sobrevive sempre e uma correspondência cujos registos apontam para duas contas diferentes do Salesforce fica retida para si decidir, em vez de ser fundida.

Fundir com a Integração HubSpot-Salesforce ativa

O Primary é a sua escolha. As Merge Rules decidem o resto campo a campo: manter o valor mais recente, preferir um valor a um campo vazio ou fixar um campo ao Primary. Todas as fusões ficam no Merge History com o que foi mantido.

Como funcionam as Merge Rules

Sim. O Manual Review retém todas as correspondências até as aprovar, e uma correspondência rejeitada fica fora das pesquisas seguintes. Ligar o portal não funde nada por si só.

Manual Review

O Auto Match encontra novos duplicados à medida que os registos chegam. O Auto Merge funde os que cumprem as suas regras, no horário que definir. Filtre primeiro uma pesquisa por fase do ciclo de vida, fase do negócio ou valor de propriedade, para a automatização tocar apenas no segmento em que confia.

Configurar o Auto Match

Sim. O teste de 7 dias liga o seu portal, sincroniza os registos e executa pesquisas, com apoio ilimitado durante a configuração. Nada é fundido até o mandar fundir.

Comece o seu teste gratuito de 7 dias