TL;DR
- Unisci i duplicati confermati prima dell'arricchimento; verifica le identità incerte prima di unirle.
- Deduplicare prima evita di arricchire due volte lo stesso cliente e di ottenere valori in conflitto su ogni record.
- I campi arricchiti, come i domini dei siti web, possono rivelare duplicati sfuggiti ai primi abbinamenti.
- Gli strumenti di arricchimento possono creare nuovi record per persone o aziende già presenti nel CRM.
- Dedupely trova e unisce i duplicati prima e dopo l'arricchimento, con regole che stabiliscono quale valore prevale.
L'arricchimento colma le lacune nei record CRM. Lo strumento aggiunge ruoli, dimensioni aziendali, settori, siti web e numeri di telefono, così commerciali e marketing hanno più elementi su cui lavorare.
La deduplica garantisce che ogni persona o azienda abbia un solo record. Entrambe migliorano i dati, e i team che pianificano un progetto sui dati si chiedono spesso quale dei due debba venire prima.
La risposta è entrambe, in un ordine preciso: deduplica, arricchisci, poi deduplica di nuovo. In questo articolo vedrai perché i duplicati rendono meno utile l'arricchimento e perché l'arricchimento fa emergere e crea nuovi duplicati. Vedrai anche quali valori devono prevalere quando i record arricchiti si uniscono.
Cosa fanno rispettivamente deduplica e arricchimento
Deduplicazione
La deduplicazione individua i record che rappresentano la stessa persona o azienda e li unisce in uno solo. Cosa conta come duplicato dipende dal caso. Ogni team decide quali campi devono coincidere e quali valori mantiene il record unito.
Arricchimento dei dati
L'arricchimento aggiunge dati ai record esistenti da una fonte esterna. Di solito parte da qualcosa che il record contiene, come un'email, un nome o un sito web, e da lì cerca altre informazioni.
Se i dati mancanti impediscono di confermare l'identità, arricchire prima quel gruppo limitato o far verificare il record al suo responsabile. Unire i duplicati confermati prima di un arricchimento ampio, poi eseguire una seconda ricerca con i campi aggiunti.
Entrambi dipendono dalla correttezza dei record. L'arricchimento cerca i dati in base ai record forniti, e la deduplica può confrontare solo i campi che i record contengono.
Perché deduplicare prima di arricchire
Arricchire prima significa arricchire ogni duplicato. I problemi che ne derivano emergono dopo, quando i duplicati vengono infine uniti.
Arricchisci più volte lo stesso cliente
Se una persona ha tre record, l'arricchimento la cerca tre volte. Quando uno strumento di arricchimento addebita per record o per crediti, i duplicati aumentano i costi senza aggiungere informazioni.
Deduplicare prima significa che ogni ricerca riguarda una persona o un'azienda diversa. I dati arricchiti finiscono poi nel record che usa il tuo team.
I duplicati hanno valori in conflitto
L'arricchimento non sempre restituisce la stessa risposta per ogni duplicato. Un record ha un'email personale e non ottiene nulla, mentre un altro ha un'email aziendale e ottiene un profilo completo. Due record della stessa azienda possono ricevere settori o dimensioni diversi da ricerche differenti.
Quando quei record vengono uniti in seguito, bisogna decidere quale valore arricchito sia corretto. Unire prima evita gran parte di questa decisione.
L'arricchimento finisce sui record sbagliati
Workflow, punteggi e segmenti possono partire non appena arrivano i campi arricchiti. Se quei campi finiscono su duplicati, sequenze e segmenti includono record che avrebbero dovuto essere uniti.
Perché deduplicare di nuovo dopo l'arricchimento
Il primo passaggio individua i duplicati visibili. L'arricchimento cambia ciò che è visibile, quindi un secondo passaggio individua quelli sfuggiti al primo.
I campi arricchiti fanno emergere duplicati nascosti
Prima dell'arricchimento, due record aziendali potrebbero avere in comune solo un nome simile. Dopo l'arricchimento, entrambi hanno lo stesso dominio web e la corrispondenza diventa evidente.
Lo stesso accade con le persone. L'arricchimento può aggiungere un'email o un numero di lavoro a un record con solo un'email personale, collegandolo a un record esistente. Abbinando i campi compilati dall'arricchimento, li si trova, e quali campi confrontare dipende da cosa contengono ora i tuoi record.
L'arricchimento crea nuovi record
Alcuni strumenti di arricchimento aggiungono record oltre ai campi. Uno strumento può creare un'azienda dal dominio email di un contatto, o aggiungere contatti a un account target. Se non trova il record già esistente, ne crea un secondo.
Questo può creare aziende duplicate, come nella guida a trovare aziende duplicate per dominio spiega.
L'arricchimento modifica l'aspetto dei nomi
L'arricchimento può aggiungere la ragione sociale completa di un'azienda, con un suffisso come LLC o GmbH. Un record inserito come "Fernhill" e uno arricchito come "Fernhill Logistics LLC" non coincidono più su un nome esatto. Dopo l'arricchimento, confronta i nomi ignorando suffissi societari come LLC e GmbH.
L'ordine: deduplica, arricchisci, deduplica di nuovo
| Passo | Cosa fai | Perché |
|---|---|---|
| 1. Deduplica | Unisca i duplicati evidenti, di solito corrispondenze esatte su email per le persone e su dominio per le aziende | Ogni record arricchito rappresenta una persona o un'azienda |
| 2. Arricchisca | Arricchisci i record uniti e decidi se l'arricchimento sovrascrive i valori esistenti o compila solo i campi vuoti | I nuovi dati finiscono sul record che usa il team |
| 3. Deduplica di nuovo | Confronta sui campi aggiunti dall'arricchimento, come dominio del sito, email di lavoro e telefono, e verifica le nuove corrispondenze | Individua i duplicati che i nuovi dati rivelano o creano |
In molte configurazioni, l'arricchimento continua mentre arrivano nuovi record. Il secondo passaggio diventa quindi un controllo regolare, e con quale frequenza deduplicare dipende da quanti record aggiungono le tue fonti.
Quale valore prevale quando i record arricchiti vengono uniti
L'arricchimento aggiunge una nuova domanda a ogni unione: deve prevalere il valore arricchito o quello inserito dal tuo team? La risposta dipende dal campo e dal tuo team.
Campi di proprietà del vostro team
Alcuni campi contengono decisioni prese dal tuo team, come proprietario, fase del ciclo di vita o un livello account personalizzato. L'arricchimento raramente offre una risposta migliore per questi, quindi molti team mantengono il valore già presente nel CRM.
Campi che l'arricchimento conosce meglio
Campi firmografici come settore, dimensione aziendale o sede centrale spesso arrivano inizialmente dall'arricchimento. Per questi, molti team mantengono il valore più recente. Altri mantengono quello più completo.
Campi in cui i vuoti contano
Un campo vuoto non dovrebbe sovrascrivere un valore. Se un duplicato è stato arricchito e l'altro no, il record unito deve mantenere il valore arricchito.
Se i duplicati sono già stati arricchiti
Molti team lo scoprono a posteriori, ma si può rimediare. Unire subito i duplicati evidenti e decidere campo per campo quali valori arricchiti conservare.
Poi verifica come lo strumento di arricchimento trova i record esistenti prima di crearne di nuovi. Se confronta un campo che spesso manca nei record, continuerà a creare duplicati. Il secondo controllo diventa così parte della routine.
Come Dedupely gestisce entrambi i passaggi di deduplica
Con Dedupely crea ricerche di duplicati per il primo passaggio, partendo dalle corrispondenze esatte su email o dominio. Dopo l'arricchimento, esegue una nuova ricerca sui campi aggiunti, come il dominio principale dell'azienda. Imposta le regole su quale valore prevale per ogni campo e visualizza l'anteprima di ogni unione, così i valori arricchiti e inseriti dal team finiscono dove desidera.
L'arricchimento funziona meglio sui record di cui ti puoi fidare
Deduplica e arricchimento si rafforzano a vicenda se eseguiti nell'ordine giusto. Deduplicare prima significa che ogni ricerca punta a una sola persona o azienda, e i dati arricchiti arrivano dove lavora il team.
L'arricchimento poi aggiunge campi che rivelano duplicati non visibili prima e a volte ne crea di nuovi. Un secondo passaggio li individua entrambi, con scelte chiare su quali valori prevalgono.
Domande frequenti
Conviene prima deduplicare o arricchire i dati del CRM?
Unisci i duplicati confermati prima dell'arricchimento ampio, poi cerca di nuovo usando i dettagli aggiunti. Se l'identità non è chiara, verifica o arricchisci quel gruppo limitato prima di unire. Il secondo passaggio può far emergere candidati, come aziende con un sito web condiviso, che però richiedono ancora conferma.
L'arricchimento dei dati può creare duplicati?
Sì: alcuni strumenti di arricchimento aggiungono record oltre ai campi, per esempio un'azienda dal dominio email di un contatto o i contatti di un account. Se lo strumento non trova il record esistente, ne crea un secondo. Anche ragioni sociali arricchite con suffissi possono nascondere corrispondenze.
Perché deduplicare dopo l'arricchimento?
Perché l'arricchimento aggiunge campi che possono collegare record che prima non si potevano abbinare. Due aziende con nomi simili possono ottenere lo stesso dominio del sito, e un contatto con solo un'email personale può ricevere un'email di lavoro. L'abbinamento su questi nuovi campi trova duplicati che il primo passaggio non aveva individuato.
Quale valore deve prevalere quando si uniscono record arricchiti?
Dipende dal campo: i campi gestiti dal tuo team, come proprietario o fase del ciclo di vita, di solito mantengono il valore del CRM. I campi firmografici come settore o dimensione aziendale spesso mantengono il valore più recente o più completo. In ogni caso, un campo vuoto non dovrebbe sovrascrivere un valore esistente.
L'arricchimento dei duplicati costa di più?
Sì, quando uno strumento di arricchimento addebita per record o per crediti. Ogni duplicato viene cercato separatamente, quindi un cliente con tre record può essere arricchito tre volte. Deduplicare prima significa che ogni ricerca riguarda una persona o un'azienda diversa e che i dati finiscono nel record usato dal tuo team.
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