Partner-Dashboard

Das Partner-Dashboard ist die Startseite eines Dedupely-Partnerkontos. Es zeigt Ihren Plan, Ihre gesamte Datensatznutzung und eine Karte pro Kunde, und dort verwalten Sie Abrechnung, Ihr Team und das Datensatzlimit jedes Kunden. Im Konto eines Kunden funktioniert alles wie in einem normalen Dedupely-Konto.

Was das Dashboard zeigt

Der Dedupely Partnerprogramm zeigt auf der Startseite drei Arten von Karten:

Das linke Menü enthält Startseite und Partner-API, dazu Chat with Support, Zoom-Termin buchen und Benachrichtigungen.

So fügen Sie einen Kunden hinzu

1. Öffnen Sie das Dropdown oben links, neben Ihrem Firmennamen und dem Label Partner Label.
2. Fügen Sie ein neues Kundenkonto hinzu.
3. Verbinden Sie das CRM des Kunden und aktivieren Sie die zu deduplizierenden Objekte. Siehe CRM verbinden.

Jeder Kunde erhält ein eigenes Konto mit eigenen verbundenen CRMs, Suchen und Merge Rules. Kunden können die Daten anderer nicht sehen. Nur Partner-Admins können Kunden anlegen.

So wechseln Sie in das Konto eines Kunden

1. Öffnen Sie das Dropdown oben links, neben Ihrem Firmennamen und dem Label Partner Label.
2. Wählen Sie den Kunden aus.

Sie sind jetzt im Konto dieses Kunden, und alles funktioniert wie in einem normalen Dedupely-Konto: Duplicate Searches, Merge Rules, Auto Merge und der Rest. Über dasselbe Dropdown kommen Sie zurück zum Partner-Dashboard.

So legen Sie das Datensatzlimit eines Kunden fest

Sie legen für jeden Kunden ein Datensatzlimit innerhalb des Gesamtvolumens Ihres Plans fest. Erreicht ein Kunde sein Limit, stoppen die Merges nur für diesen Kunden. Ihre anderen Kunden sind nicht betroffen.

1. Auf der Kundenkarte oder in Billing & Usage unter Tochterunternehmen, klicken Sie auf Edit Record Limit. Sie benötigen „Lesen & Ändern“ bei Abrechnung und Rechnungen.
2. Geben Sie das neue Limit ein und speichern Sie.

Das ist unabhängig vom Limit Ihres Plans. Überschreitet Ihr Partnerkonto sein Limit, hat es eine offene Rechnung oder ist es pausiert, werden alle Kundenkonten schreibgeschützt. Siehe Billing & Usage.

So verwalten Sie Plan und Abrechnung

Öffnen Sie Billing & Usage unter Partner Einstellungen auf:

• Siehe Ihr Plan, Ihre gesamte CRM-Datensatznutzung und Plan upgraden oder Cancel Plan.
• Die Nutzung jedes Kunden sehen Sie unter Tochterunternehmen.
• Aktualisieren Sie die Rechnungsinformationen, fügen Sie eine Steuernummer für Ihre Rechnungen hinzu, siehe Invoice History und ergänzen Sie eine Karte unter Cards on file.

So verwalten Sie Nutzer

Öffnen Sie Benutzer unter Partner Einstellungen. Dort sehen Sie Ihr Team unter Partner Company Users und darunter die Nutzer jedes Kundenkontos.

Ihr Team nutzt dieselben Rollen wie jedes Dedupely-Konto: Admin, Data Manager, Accountant, Read-only User, oder eine benutzerdefinierte Rolle. Siehe Rollen und Berechtigungen.

• Add User lädt jemanden in Ihr Partnerteam ein.
• Import CRM users fügt Nutzer aus einem verbundenen CRM hinzu.
• Der Zugang funktioniert wie bei jedem Dedupely-Konto: weisen Sie Ihren Teammitgliedern Rollen in Ihrem Partnerkonto zu und Benutzern eines Kunden Rollen innerhalb des Kundenkontos, in Rollen und Berechtigungen.
• Um einem Kunden Zugang zu geben, wechseln Sie zum Konto des Kunden, klicken Sie auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Invite Team, dann Add User. Geben Sie Vorname, Nachname und E-Mail ein, wählen Sie die Rolle und klicken Sie auf Send Invites. Kunden brauchen keinen. Um einzuschränken, was Kunden tun können, legen Sie in deren Konto eine Rolle für sie an (Company Settings → Rollen und Berechtigungen → Rolle erstellen), zum Beispiel eine Kopie von Read-only User, umbenannt in Client. Siehe Temporären Zugriff für Ihren Kunden.
• Benutzer sind unbegrenzt in Ihrem Partner-Konto und in jedem Kundenkonto.

Sicherheitsrichtlinie und Audit Log befinden sich unter Partner settings auch. Siehe Sicherheitsrichtlinie und Audit Log.

Partner-API

Die Partner API sendet Datensätze aus Ihrer eigenen Software oder dem CRM eines Kunden als JSON an Dedupelys Abgleichs-Engine und gibt die Treffer zurück. Nichts, was Sie senden, wird gespeichert. Sie nutzt dieselben Match Settings, Advanced Filters und Konfidenzwerte wie das Dashboard.

• In Ihre Software einbauen: Wenn Sie ein CRM oder ein Daten-Tool verkaufen, bieten Sie darin Deduplizierung an, ohne selbst eine Abgleichs-Engine zu bauen.
• Nutzen Sie es in der Kundenarbeit: Lassen Sie eine Kundenliste als Schritt in Ihrem eigenen Workflow durchlaufen, bevor die Daten an den Kunden zurückgehen.

Zum Aktivieren klicken Sie auf Contact support for API access bei Partner-API . Ist es aktiviert, erstellen und verwalten Sie dort Ihre API-Schlüssel.

FAQ zum Partner-Dashboard

• Können meine Kunden das Partner-Dashboard sehen? Nein. Eingeladene Kunden sehen nur ihr eigenes Konto.
• Kann ich die Duplikate aller Kunden an einem Ort sehen? Ja. Die Karte jedes Kunden zeigt Erkannte Duplikate. Um sie zu prüfen und zusammenzuführen, wechseln Sie in das Konto dieses Kunden.
• Kann ich einem Kunden einen Login geben? Ja. Laden Sie sie in eigene Konten ein, mit den Rollen Ihrer Wahl.
• Wer darf Abrechnung und Limits für Kundendatensätze ändern? Alle in Ihrem Partnerteam mit Lesen und Ändern bei Abrechnung und Rechnungen, etwa Admins und Buchhalter.
• Ist die Partner API enthalten? Wenden Sie sich an den Support, um es für Ihr Konto zu aktivieren.