Duplicate Searches (tidigare Search Pads)

Olika typer av dubbletter kräver olika matchningsstrategier. Att hitta dubbletter bland kontakter via e-post kräver strikta kriterier, medan dubbletter bland företag via namn kräver mer flexibla regler.

Duplicate Searches delar upp olika matchningslogiker i separata, sparade arbetsytor så att du kan köra riktade skanningar utan att ställa in allt på nytt varje gång.

När du loggar in i Dedupely första gången har varje objekt färdiga Duplicate Searches. Förinställningarna täcker de vanligaste sökkombinationerna, så du hittar dubbletter direkt utan att konfigurera något.

Det här kan du göra med Duplicate Searches

• Använd förinställda sökningar och kör färdiga sökningar direkt för att hitta dubbletter på en gång.
• Bygg egna Duplicate Searches för att välja fältkombinationer och matchningsalternativ anpassade till dina CRM-data.
• Klona Duplicate Searches för att testa små regelvariationer, till exempel att ändra ett enda matchningsalternativ, och jämföra resultaten.
• Lägg till/ta bort synliga fält för att visa fler eller färre uppgifter om posterna i sökresultaten som stöd vid manuell granskning, även om fälten inte används för matchning.
• Byt namn på och ta bort dina Duplicate Searches för att spegla deras specifika syfte.
• Ta bort experimentella Duplicate Searches för att hålla din arbetsyta ren.

Så skapar och konfigurerar du en Duplicate Search

1. Gå till "Duplicate Searches" i den vertikala menyn till vänster och välj det objekt du vill arbeta med (t.ex. kontakter, företag, leads).
2. Klicka på "+", välj vilka fält som ska visas och klicka på "Save"
3. Vill du ändra namnet efter att du sparat klickar du på trepunktsmenyn bredvid namnet på din Duplicate Search högst upp och väljer "Ändra namn."
4. Klicka på nedåtpilen under varje fält och tilldela fältet ett matchningsalternativ.
5. (Valfritt) Använd filter för att avgränsa sökningen till vissa segment av poster.
6. (Valfritt) Justera synliga fält för att styra vilka postuppgifter som visas i sökresultaten.
7. Klicka på "Skanna"

Grundkomponenterna i en Duplicate Search

Varje Duplicate Search har egna verktyg i Dedupely för att styra hur dubbletter matchas:

• Matchningsalternativ: Bestäm vad som gör en post till en dubblett: Tilldela varje fält ett eget matchningsalternativ: Exakt, Liknande, Fuzzy, Similar Words, Domänrot eller Inget Skapa flera matchningsgrupper i samma Duplicate Search för att kombinera olika kriterievarianter i en enda sökning, så att du kan köra flera automatiseringar utan att skapa flera Duplicate Searches. Aktivera matchning över fältgränser för att hitta värden som hamnat i fel fält, eller tillåt stavfel så att små stavningsskillnader inte blockerar riktiga matchningar.
• Filter: Begränsa vad du matchar genom att bygga filtergrupper utifrån specifika kriterier för posterna.
• Synliga fält: Visa eller dölj specifika postfält i dina sökningar och dra och släpp dem för att ändra visningsordningen. Synliga fält ger full kontext om posten vid manuella granskningar, utan att fälten behöver ingå i matchningsreglerna.
• Automatisera: Auto Match: Söker efter dubbletter enligt schema och aviserar när tröskelvärdet nås, så att du kan granska och slå ihop dem. Auto Merge: Slår ihop nya dubbletter automatiskt enligt schema, utifrån kriterierna i din Duplicate Search.

Bästa praxis för Duplicate Searches

• Använd tydliga, beskrivande namn så att teamet direkt förstår vad de omfattar.
• Använd en Duplicate Search per dubblettyp eller källa för att styra varje ingång för sig.
• Kombinera Matchningsalternativ med Filter för att rikta in dig på specifika avdelningar, regioner, skapandedatum med mera.
• Klona en Duplicate Search och testa nya matchningskriterier innan du ändrar aktiva sökningar.

Felsökning av vanliga sökproblem

1. Inga dubbletter hittades: Kontrollera att fälten du valt för matchning innehåller data i dina CRM-poster. Om du matchar på flera strikta fält samtidigt: minska antalet fält som måste matcha, eller byt till ett mer flexibelt matchningsalternativ som Similar eller Fuzzy.
2. För många oväntade resultat: Lägg till matchningsfält för att snäva in kriterierna, eller kontrollera dina Säkerhetsinställningar så att data av låg kvalitet eller platshållarvärden inte skapar falska matchningar.

Vanliga frågor om Duplicate Searches

• Kan jag få en avisering när min Duplicate Search matchar X grupper? Ja, aktivera Auto Match på din Duplicate Search och ange vid vilket antal matchningar du vill bli aviserad.
• Kan jag välja bara en Duplicate Search att köra Auto Merge på? Ja. Inställningarna för Auto Merge gäller enbart för en enskild Duplicate Search.
• Hur många Duplicate Searches kan jag skapa? Du kan skapa upp till 50 Duplicate Searches per konto för att fånga olika typer av dubbletter.
• Varför skulle jag behöva mer än en Duplicate Search? En egen Duplicate Search per dubblettyp i ditt CRM ger träffsäker dubbletthantering. Exempel: en Duplicate Search med Auto Merge på formulärsvar slår ihop nya webbformulärdubbletter löpande i bakgrunden.

Nämns i den här artikeln: Matchningsalternativ, Filter, Synliga fält, Auto Match, Auto Merge och Säkerhetsinställningar.