Guide till dubbletthantering i Pipedrive

Objekt som stöds

Dedupely stöder dubblettrensning för följande Pipedrive-objekt:

• Personer
• Organisationer
• Leads
• Affärer
• Produkter

Behörigheter som krävs

Du måste ha administratörsbehörighet i Pipedrive för att godkänna API-anslutningen, redigera poster och slå ihop dem.

Vanliga dubblettproblem i Pipedrive

Pipedrive är byggt för säljteam med högt tempo. När dubbletter samlas på hög påverkar det det dagliga säljarbetet direkt:

• Flera säljare ringer eller mejlar samma prospekt utan att veta om det.
• Säljare ringer kalla samtal till aktiva kunder och befintliga konton.
• Webbformulär, appar från tredje part och kampanjer med många kontaktytor skapar gång på gång nya Personer och Affärer för befintliga kontakter.
• Verktyg som skickar in samtalsdata via API har ofta minimal information, till exempel bara ett telefonnummer ihop med en platshållare eller en tom sträng. Eftersom data är ofullständig går de förbi de inbyggda dubblettkontrollerna och skapar helt nya poster utan att kontrollera om kontakten redan finns.
• Importerar du listor utan att mappa Pipedrives egna ID:n skapas dubbletter av kontakter, och affärer eller aktiviteter kopplas loss från de historiska posterna.

Pipedrives inbyggda sammanslagning

Om du inte konfigurerar egna Merge Rules i Dedupely används Pipedrives inbyggda sammanslagning:

Sammanfogning av fält med flera värden

Pipedrive stöder flera värden i fält som e-post och telefonnummer. Vid en sammanslagning samlar Pipedrive automatiskt alla unika e-postadresser och telefonnummer på den primära posten i stället för att skriva över dem.

Bevarad historik

Tomma fält skriver aldrig över befintliga data. Alla kopplade aktiviteter, anteckningar, affärer och organisationer samlas på den post som vinner.

Rekommenderad process för dubbletthantering i Pipedrive

Följ den här stegvisa metoden för att minska friktionen i säljteamet och hålla Pipedrive rent över tid:

1. Rensa befintlig gammal data först: Städa den befintliga databasen innan du sätter upp automatiken. Slår du ihop aktiva dubbletter direkt slipper säljarna kontakta fel personer medan du bygger den långsiktiga, löpande processen.
2. Kartlägg källorna och bestäm matchningslogiken: Spåra var dubbletterna uppstår (t.ex. webbformulär, listimporter, integrationer från tredje part). Bestäm vad som utgör en dubblett för varje källa: säkra träffar, som exakt e-post plus exakt förnamn, och gränsfall som behöver granskas, som liknande namn plus samma företag.
3. Bygg egna Duplicate Searches: Skapa en separat Duplicate Search i Dedupely för varje specifikt dubblettscenario i stället för att samla alla regler i en enda bred sökning.
4. Automatisera: När den gamla datan är städad automatiserar du sökningarna utifrån hur säkra de är. Auto Match bevakar komplexa eller osäkra träffar. Auto Merge körs på strikta, entydiga sökningar, löpande eller dagligen, så att inkommande dubbletter matchas och slås ihop direkt.

Vanliga frågor om dubbletter i Pipedrive

• Varför flaggar inte Pipedrive uppenbara dubbletter? Pipedrives inbyggda dubblettidentifiering kräver exakta träffar på specifika fält. Om en post har en liten variation (till exempel ett smeknamn eller en annan stavning) flaggas den inte.
• Kan jag matcha på andra fält än namn och e-post? Ja. Du är inte begränsad till Pipedrives inbyggda standardfält. I Dedupely bygger du egna Duplicate Searches med vilket standard- eller anpassat text-, tal-, datum- eller listfält som helst i ditt Pipedrive-konto.
• Har Dedupely fler matchningsalternativ än Pipedrive? Ja. Pipedrive letar bara efter exakta träffar, medan Dedupely låter dig lägga avancerade matchningsalternativ på dina fält, som Similar, Fuzzy, Similar Words och Domain Root. Så fångar du komplexa dubbletter med stavfel, smeknamn eller omkastade namn.
• Går det att slå ihop dubbletter i bulk i Pipedrive? I Pipedrive måste du granska och slå ihop dubbletter en och en. Med Dedupely automatiserar du arbetet med sammanslagning i bulk eller Auto Merge.
• Kan jag matcha organisationer utifrån företagets domän? Ja. Med matchningsalternativet "Domain Root" matchar Dedupely webbadresser på rotdomänen och bortser från varianter som www, .com eller .co.uk. Du kan också använda "Ignored terms" i dina matchningsinställningar för att automatiskt hoppa över vanliga bolagsändelser som "Inc.", "LLC" eller "Ltd." när organisationsnamn jämförs.
• Varför hittas inte mina dubblerade organisationer? Pipedrive matchar organisationer på exakta namn och specifika adresser. Små skillnader i ändelser (till exempel "Inc" mot "Inc.") eller adressuppgifter som saknas gör att den inbyggda funktionen missar dem.

Nämns i den här artikeln: Duplicate Searches, Auto Match, Hitta dubbletter, och Slå samman dubbletter.