Matchningsalternativ

När du loggar in första gången och synkar dina data skapar Dedupely automatiskt färdiga Duplicate Searches åt dig. De har förinställda matchningsalternativ per fält, baserat på ditt CRM, så att du hittar dubbletter direkt. Du är aldrig låst: du kan redigera standardsökningarna, klona dem eller bygga helt nya från grunden efter dina behov.

Börja här

Börja med Exact på de fält som ger mest (som First Name, Last Name, Email eller Phone), så hittar och slår du snabbt ihop de uppenbara dubbletterna.

Sedan kan du justera matchningsalternativ och fält för att fånga de svåra gränsfallen.

Så ställer du in Match Options

Du ställer in dina Match Options direkt i din Duplicate Search. Precis under namnet på varje fält du väljer att skanna finns en rullgardinsmeny där du väljer matchningslogik.

Typer av matchningsalternativ

Exakt

• När precisionen måste vara exakt jämför Exact posterna på identiska värden och bortser från versaler och gemener.
• Det här är standardvalet för känsliga fält som e-postadresser, person- och organisationsnummer eller huvudnamn, där du vill undvika falska träffar.
• En post för "John Smith" flaggar till exempel bara en annan "John Smith" som dubblett.

Liknande

• Inmatning blir sällan perfekt, så Similar fångar upp små stavfel, omkastade bokstäver och tecken som saknas.
• Det här alternativet ger en bra balans mellan strikt precision och flexibilitet när du hittar dubbletter med små variationer.
• På telefonnummer tar Similar bort formatering, bindestreck, parenteser och landsnummer (som +1) och jämför de sju centrala siffrorna.

Fuzzy

• Ibland låter data identiska men ser helt olika ut på pappret, och det är där Fuzzy fungerar bäst.
• Den använder en fonetisk algoritm som fångar alternativa stavningar och fonetiska variationer, vilket gör den idealisk för ojämna kontaktnamn eller uppgifter som samlats in muntligt.
• Om en säljare skriver "Sean" och en annan "Shawn" överbryggar det här alternativet skillnaden och flaggar dem som en matchning.

Domänrot

• Perfekt för rensning av B2B-databaser: alternativet isolerar och matchar själva domänen i stället för hela e-postadressen eller webbadressen.
• Då kan du slå ihop eller avvisa flera kontakter eller poster under samma organisation, beroende på vad som räknas som en dubblett hos dig.
• Den känner enkelt igen att vanliga varianter som sales@example.com och support@example.com hör till samma företag.

Similar Words

• Ordföljden avgör inte matchningen: Similar Words jämför orden som två fält delar, enligt regler du sätter.
• Du kan ställa in Dedupely på att söka efter ord i "Valfri ordning" eller specifikt på de "Första" eller "Sista" orden i ett fält.
• Du anger själv exakt "Antal ord som ska matcha", så att en post som "Fire Company LLC" matchar "Company LLC Fire Inc.".
• För att filtrera bort brus kan du lägga till upp till 50 egna "Ignored terms" som hoppar över vanliga eller oviktiga ord under skanningen, som “LLC,” “Mr.,” osv.
• Aktivera "Matcha smeknamn" så fångas vanliga namnvarianter automatiskt, till exempel en post med "Robert" mot "Bob".
• Aktivera "Skicka felaktiga format till manuell granskning" så går felformaterade fält direkt till Manual Review.

Ingen

• Ibland är medveten uteslutning den bästa matchningslogiken.
• Att välja "None" gör att ett notoriskt opålitligt fält inte tas med i matchningen, vilket skyddar din Duplicate Search mot onödiga falska träffar.

Filter och undantag

Filter

Gå längre än matchningsalternativen med egna parametrar för vad som ska tas med eller uteslutas. Med filter isolerar du exakta segment av databasen: skanna bara poster märkta "Kunder", eller uteslut en hel region, så att en skanning täcker precis det du menade.

Uteslutna matchningar

För att systemet inte ska gruppera poster för aggressivt utifrån vanliga ord med lågt värde utesluter Dedupely de matchningarna åt dig. Då drivs resultaten av meningsfulla data i stället för brus. Du ser vad som uteslutits i den nedre fliken i din Duplicate Search.

Vanliga frågor om matchningsalternativ

• Slås poster ihop automatiskt i mitt CRM när jag skapar eller ändrar en Duplicate Search? Nej. Duplicate Searches filtrerar och visar bara möjliga dubbletter för din granskning inne i Dedupely. Att ändra fält eller matchningsalternativ uppdaterar bara vyn med sökresultaten. Dedupely slår aldrig ihop en post i ditt CRM förrän du klickar på "Merge", eller tills Auto Merge körs enligt ett schema du har ställt in.
• Varför visas fält i min sökning som inte används för matchning? Synliga fält ger extra sammanhang när du granskar dubblettpar. Bara fält med aktiva matchningsalternativ avgör om två poster flaggas som dubbletter, men extra synliga fält som skapandedatum, ägare eller leadkälla hjälper dig att bedöma dubblettgrupper, välja rätt primär post och fatta väl underbyggda beslut före sammanslagningen.
• Kan jag använda olika matchningsalternativ för olika fält i samma sökning? Ja. Matchningsalternativ ställs in per fält. Du kan alltså skapa en Duplicate Search som kräver "Exact"-matchning för fältet Email och samtidigt använda "Fuzzy" för fältet Last Name så att stavningsvarianter fångas upp.
• Varför visas inte två till synes identiska poster som en matchning? Om du använder "Exact" och posterna inte paras ihop, leta efter dolda formateringsskillnader i CRM-systemet, till exempel mellanslag i slutet av texten. Kontrollera också att inget annat fält i din Duplicate Search hindrar matchningen. Om en sökning utvärderar tre fält måste alla tre uppfylla sina matchningskriterier för att flaggas som dubblett.
• Ska jag välja alla tillgängliga fält för att få bästa träffarna? Nej. För många fält i en Duplicate Search kan tvärtom begränsa resultatet, eftersom posterna då måste matcha på varje enskild datapunkt. Vi rekommenderar 2 till 4 nyckelfält (till exempel Förnamn, Efternamn och E-post) för en bra balans mellan träffsäkerhet och antal matchningar.
• Påverkar det mitt CRM-data om jag ändrar ett matchningsalternativ? Nej. Ändrade matchningsalternativ styr bara hur Dedupely filtrerar och visar möjliga dubbletter i appen. Ditt CRM-data ändras först när du faktiskt startar en sammanslagning.

Nämns i den här artikeln: Hitta dubbletter, Filter, Uteslutna matchningar, och Manual Review.