Säker sammanslagning

Att slå samman poster i ditt CRM kräver precision. Dedupely är byggt för att du ska kunna slå samman tryggt, med minimal risk för felaktiga sammanslagningar.

Det finns ingen gräns för hur många matchningar eller sammanslagningar du kan göra, men Dedupely ger säkerhetsinställningar och visuella varningar som hjälper dig att undvika att slå samman orelaterade eller riskabla grupper. Guiden förklarar hur inställningarna fungerar och ger tips för att undvika felaktiga sammanslagningar.

Säkerhetsinställningar: Matchningsgränser & sammanslagningsgränser

Dedupely har en uppsättning säkerhetsinställningar i menyn Safety Settings för varje objekt.

Matchningsgränser

Ange hur många dubbletter en matchningsgrupp får innehålla. Om en matchning överskrider din Match Limit blir den döljs automatiskt från din Duplicate Search för att undvika att slå samman stora grupper som kanske inte hör ihop.

Det är extra användbart vid bred matchningslogik (t.ex. matchning enbart på First Name eller Company Name), som kan ge alltför många träffar i en och samma grupp.

Sammanslagningsgränser

Ange en gräns för hur många poster som får slås samman på en gång i en matchning. Om du försöker slå samman en grupp som överskrider din Merge Limit kommer Dedupely att visa dig en varning innan du går vidare.

Vad händer när en sammanslagningsgrupp överskrider gränsen?

Om dina valda matchningar innehåller en grupp med fler poster än din inställning för sammanslagningsgrupper tillåter visar Dedupely en varning:

• Matchningar med hög risk hittades. En eller flera av de valda matchningarna har fler än # dubblett.
• Det kan betyda att de är felaktiga. Om du är osäker, hoppa över stora matchningar och granska dem var för sig senare.

Du får sedan två alternativ:

• Hoppa över stora matchningar (rekommenderas): Gå bara vidare med säkra grupper och ta de övriga senare.
• Inkludera stora matchningar (rekommenderas inte): Fortsätt med alla valda grupper, även de som överskrider säkerhetsgränsen.

Det ger dig en chans att pausa och granska stora matchningsgrupper, särskilt om de skapades av flexibla eller experimentella matchningsregler.

Tips för att undvika missade eller felaktiga sammanslagningar

Även med säkerhetsinställningarna på plats är en genomtänkt uppsättning det bästa skyddet. Följ de här tipsen:

• Använd minst 3 fält för att definiera din matchningslogik. T.ex. Förnamn + Efternamn + E-post.
• Håll utkik efter dubblettgrupper med 5 poster eller fler. Det tyder ofta på svag logik eller filter som saknas.
• Kör några enskilda sammanslagningar innan du startar Auto Merge eller Bulk Merge.
• Använd Merge Rules för att styra hur specifika fält hanteras vid en sammanslagning.
• Schemalägg Auto Merge under utanför arbetstid medan du finjusterar din konfiguration.

Sammanfattning

• Dedupely gör begränsar inte hur många matchningar eller sammanslagningar du kan göra.
• Du kan justera inställningarna för matchnings- och sammanslagningsgruppernas storlek i dina inställningar.
• Om en matchningsgrupp överskrider gränsvärdet du har angett, visar systemet en fråga så att du kan välja hur du vill gå vidare.
• Använd filter, genomtänkt fältval och riktad söklogik för att minska felaktiga matchningar.

Behöver du hjälp att finjustera dina Duplicate Searches eller förstå varför vissa poster inte dök upp?

Vi finns här för att hjälpa till – starta en chatt eller boka ett Zoom-möte med vårt supportteam.