Säker sammanslagning

Så hittar du Safety Settings

Du ställer in reglerna under Safety Settings i den vänstra huvudmenyn, direkt under Merge Rules.

Använd rullgardinsmenyn Posttyp högst upp på sidan för att ställa in separata säkerhetströsklar för olika objekt i ditt CRM.

Tillgängliga säkerhetsregler

Du kan aktivera och anpassa följande regler för att undvika oavsiktliga sammanslagningar av felaktiga data:

• Poster per matchning: Ange ett maxtak för dubblettgrupper. Som standard flaggas varje matchning med fler än 20 poster, eftersom mycket stora grupper ofta betyder att matchningslogiken är för bred eller felaktig. Du kan ändra siffran efter dina behov.
• Bristfällig data eller exempeldata: Kryssa i rutan för att automatiskt utesluta matchningar som bygger på platshållare, testdata eller bristfälliga uppgifter (t.ex. "test@test.com" eller "John Doe").
• Mycket korta värden: Kryssa i rutan för att förhindra sammanslagningar som bygger på onormalt korta textvärden, vilka ofta ger falska träffar.

Granska Excluded Matches

När en matchning bryter mot någon av dina aktiva Safety Settings tas den direkt bort ur din aktiva kö.

Vid nästa dubblettskanning hamnar de flaggade grupperna på fliken ”Excluded” i din Duplicate Search. Där granskar du matchningens sammanhang och väljer att slå ihop posterna manuellt, avvisa matchningen eller skicka dem till ”Manual Review”.

Bästa praxis för sammanslagningar

Så håller du sammanslagningarna förutsägbara och undviker att data går förlorad:

1. Förhandsgranska innan du slår samman: Använd panelen Preview Merge eller kör några enstaka manuella sammanslagningar för att kontrollera logiken innan du startar massåtgärder eller Auto Merge.
2. Bygg träffsäker logik: Använd minst 3 fält (till exempel Förnamn, Efternamn och E-post) för att definiera matchningslogiken och få dubbletter med hög träffsäkerhet.
3. Håll koll på stora grupper: Håll utkik efter dubblettgrupper med ovanligt många poster. Det är oftast ett tecken på svag söklogik eller att filter saknas. Ställ in Auto Match för att hålla koll på sådana fall över tid.
4. Styr fältens utfall: Använd Merge Rules för att bestämma exakt vilka värden som vinner i varje fält.

Vanliga frågor om säkerhetsinställningar

• Tar säkerhetsinställningarna bort dålig data från mitt CRM? Nej. Säkerhetsinställningarna hindrar bara riskfyllda eller svaga dubblettgrupper från att slås samman i Dedupely. Din CRM-data raderas, ändras eller rensas aldrig bara för att du aktiverar reglerna.
• Kan jag slå ihop poster efter att de skickats till fliken Excluded? Ja. Fliken Excluded är en väntplats, inte en permanent spärr. Du kan granska de flaggade grupperna manuellt och välja att slå ihop dem säkert, avvisa matchningen eller tilldela gruppen till en kollega för vidare granskning.
• Om jag ändrar mina Safety Settings, gäller ändringarna mina nuvarande resultat direkt? Ändringar i dina Safety Settings börjar gälla vid nästa dubblettsökning. Har du en aktiv Duplicate Search behöver du köra om sökningen för att de nya säkerhetsreglerna ska filtrera resultaten.
• Varför uteslöts en liten dubblettgrupp trots att den inte översteg min gräns för "Poster per matchning"? Om en liten grupp hamnade under fliken Excluded utlöste den troligen någon av de andra säkerhetsreglerna. Posterna innehöll sannolikt platshållartext (utlöser regeln "Dålig data eller exempeldata") eller onormalt korta textsträngar (utlöser regeln "Mycket korta värden").

Nämns i den här artikeln: Duplicate Searches, Auto Match, Merge Rules, Uteslutna matchningar, och Manual Review.