Guide till dubbletter i Nimble CRM

Objekt som stöds

Dedupely stöder dubbletthantering för följande objekt i Nimble CRM:

• Kontakter

Nimble CRM håller allt i ett objekt, så det finns bara en sak att rensa dubbletter i och inget fall mellan objekt att ta hänsyn till.

Behörigheter som krävs

Anslutningen till Nimble CRM sker med OAuth, så det finns ingen API-nyckel att skapa eller klistra in. Du godkänner Dedupely från ditt Nimble CRM-konto, och anslutningen bär dina egna behörigheter: du behöver rätt att redigera och ta bort de poster du vill rensa.

Vanliga dubblettproblem i Nimble CRM

Nimble CRM bygger sina poster från de ställen där teamet redan arbetar, och det är därifrån dubbletterna kommer:

• Samma kontakt kommer in från två källor. En sparad från ett mejl, en annan från en social profil och en tredje från en import: tre poster för en kontakt, var och en med sin del av historiken.
• Namnvarianter uppfattas som olika kontakter. "Acme Inc" och "Acme Inc." är två poster, och det är även Bob och Robert på samma adress.
• Importer utan stabil identifierare. Ett kalkylark utan post-ID:n skapar en ny kopia av allt det rör vid.
• Ingen dubblettidentifiering att tala om. Nimble CRM flaggar inte dubbletter när de skapas, så ingenting talar om att den andra posten finns.

Inbyggd sammanslagning i Nimble CRM

Det är därför du använder Dedupely här i stället för en genväg ovanpå något Nimble CRM redan gör. Dedupely löser en dubblett genom att samla fältvärdena på posten du behåller, enligt dina Merge Rules, sedan föra över det API:et tillåter, och först därefter ta bort dubbletten.

Det här flyttas till posten du behåller:

• Fältvärden, läggs till i stället för att skrivas över, så dubblettens extra e-postadresser, telefonnummer och adresser hamnar bredvid de befintliga.
• Taggar, som summan av båda posterna.
• Anteckningar, kopieras över.

Merge History sparar de ursprungliga fältvärdena från båda posterna, exporterbara som CSV, så att sammanslagningen kan granskas eller värdena återställas för hand.

Rekommenderad process för dubbletter i Nimble CRM

1. Rensa upp bland befintliga dubbletter först: slå samman det som redan finns innan du automatiserar något, så att dina regler prövas mot riktiga poster i stället för mot de få som kommer i morgon.
2. Ta en källa i taget: en omgång dubbletter från en import beter sig annorlunda än de som e-postinsamlingen skapade, och en sökning byggd för den ena blir fel för den andra.
3. Spåra var dubbletterna kommer ifrån: mejlinsamling, sociala profiler, importer. Varje källa ger dubbletter av olika slag och behöver egen matchningslogik.
4. Bygg en Duplicate Search per scenario: en strikt sökning på Exact Email för de självklara matchningarna, och en lösare på Similar Name för de fall som kräver att någon tittar.
5. Testa en sammanslagning innan du automatiserar den: slå ihop en liten omgång och kontrollera i Merge History att de värden du väntade dig blev kvar.
6. Automatisera de strikta sökningarna: Auto Merge på de sökningar du litar på, Auto Match på de lösare så att du aviseras för granskning i stället för att posterna slås samman automatiskt.

Vanliga frågor om dubbletthantering i Nimble CRM

• Kan Nimble CRM slå samman dubbletter själv? Nej. Det finns ingen sammanslagning i API:et och ingen i gränssnittet. Dedupely samlar värdena på den post du behåller och tar sedan bort dubbletten.
• Vad händer med posten som tas bort? Den raderas från Nimble CRM. Först förs dess fältvärden, taggar och anteckningar över till posten du behåller, och Merge History sparar originalen från båda, exporterbara som CSV.
• Går något förlorat vid en sammanslagning i Nimble CRM? Uppgifter, affärer, händelser och meddelandehistorik har ingen endpoint för omtilldelning i Nimble CRM:s API, så de kan inte flyttas till posten du behåller utan tas bort med dubbletten. Fältvärden, taggar och anteckningar följer med.
• Hanterar Dedupely dubbletter av något annat i Nimble CRM? Nej. Kontakter är det objekt Dedupely synkar och slår samman.
• Kan jag styra vilka värden som behålls? Ja. Merge Rules avgör fält för fält, och du väljer Primary utifrån kriterier som äldsta, nyaste eller mest kompletta post.
• Kan jag matcha på andra fält än namn och e-post? Ja. Alla fält som Nimble CRM synkar går att matcha på, med Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words eller Domain Root.
• Hur snabbt ser Dedupely en ny post? Nimble CRM har inga webhooks, så Dedupely hämtar i stället för att få data skickad till sig. Nya poster dyker upp vid nästa synk, inte direkt.
• Slås något samman automatiskt när jag ansluter? Nej. Att ansluta och synka slår aldrig samman, ändrar eller raderar en post. En sammanslagning sker när du klickar på Merge, eller när du själv slår på Auto Merge för en sökning.

Nämns i den här artikeln: Duplicate Searches, Merge Rules, Merge History, Hitta dubbletter, och Auto Match.