Fusiona negocios duplicados en HubSpot

Hace la parte que esa herramienta deja sin hacer. HubSpot te muestra dos registros a la vez y te pide fusionarlos de uno en uno. Dedupely agrupa todos los duplicados que encuentra, sean los que sean, y fusiona el grupo entero de una pasada.

Leer la guía de deduplicación en HubSpot

Su emparejamiento está pensado para parejas. Los duplicados llegan de tres y de cuatro en cuatro, así que una herramienta por parejas deja el resto atrás y los vuelves a encontrar el trimestre siguiente.

Dedupely empareja por los campos que elijas (Email, Empresa, cualquier propiedad personalizada) y agrupa en un solo grupo todos los registros que coinciden.

Cómo encuentra Dedupely los duplicados

Sí. La función Manage duplicates de HubSpot solo existe en Professional y Enterprise, así que en los portales Free y Starter no está disponible. Dedupely se conecta a cualquier portal a través de la API.

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Contactos, empresas, negocios, leads, tickets y tus objetos personalizados, por cualquier campo que tengan esos objetos y no por una lista fija.

Los registros nuevos llegan a Dedupely en unos tres minutos, así que un duplicado creado esta mañana se encuentra esa misma mañana. La mayoría de las fusiones terminan en menos de diez segundos; los leads tardan algo más.

Cómo funciona la sincronización

HubSpot crea un ID nuevo para el registro fusionado y retira los dos originales: así funciona HubSpot, fusiones a mano o por la API, y ninguna herramienta puede cambiarlo. Dentro de HubSpot, los IDs antiguos redirigen al registro nuevo.

Solo importa si un sistema externo guarda IDs de HubSpot. Vuelve a consultar el registro allí y se resuelve.

Qué le pasa a los ID de registro al fusionar

No. En un portal con la integración HubSpot-Salesforce activa, las fusiones de empresas la tienen en cuenta: el registro vinculado a Salesforce siempre sobrevive, y una coincidencia cuyos registros apuntan a dos cuentas de Salesforce distintas se retiene para que decidas tú en lugar de fusionarse.

Fusionar con la integración HubSpot-Salesforce activa

Tú eliges el Primary. Las Merge Rules deciden el resto campo por campo: conservar el valor más reciente, preferir un valor a un campo vacío o fijar un campo al Primary. Cada fusión queda en Merge History con lo que conservó.

Cómo funcionan las Merge Rules

Sí. Manual Review retiene cada coincidencia hasta que la apruebas, y las que rechazas quedan fuera de las búsquedas posteriores. Conectar tu portal no fusiona nada por sí solo.

Manual Review

Auto Match encuentra los nuevos duplicados a medida que llegan los registros. Auto Merge fusiona los que cumplen tus reglas, con la periodicidad que marques. Filtra antes una búsqueda por etapa del ciclo de vida, etapa del negocio o valor de propiedad, para que la automatización solo toque el segmento en el que confías.

Configura Auto Match

Sí. La prueba de 7 días conecta tu portal, sincroniza tus registros y ejecuta búsquedas, con soporte ilimitado mientras la configuras. Nada se fusiona hasta que tú lo fusionas.

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