Rollen und Berechtigungen

Rollen legen fest, was jede Person in Ihrem Dedupely-Konto sehen und tun darf. Jede Rolle ist eine Gruppe von Berechtigungen, von Benutzern und Abrechnung bis zu Zusammenführungen und Auto Merge. Jede Berechtigung lässt sich auf Kein Zugriff, Lesen oder Lesen und Ändern setzen. Nutzen Sie die vier integrierten Rollen oder erstellen Sie eigene. Eine Person kann mehrere Rollen haben und erhält den Zugriff aller.

Eingebaute Rollen

Hinzugefügt 28. Oktober 2026

Persönliche Konto- und Anmeldeeinstellungen sind für jeden aktiven Nutzer verfügbar, unabhängig von seiner Rolle. Siehe My Account.

Berechtigungen

Jede Berechtigung lässt sich festlegen auf Kein Zugriff, Lesen oder Lesen & Ändern.

So erstellen Sie eine Rolle

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Company Settings.
2. Wählen Sie Rollen und Berechtigungenund klicken Sie dann auf Rolle erstellen.
3. Geben Sie eine Rollenname und ein Beschreibung.
4. (Optional) Unter Von Rolle kopieren, wählen Sie eine vordefinierte Rolle aus und klicken Sie auf Texte um von deren Berechtigungen auszugehen.
5. Stellen Sie jede Berechtigung auf Kein Zugriff, Lesen oder Lesen & Ändern. Nutzen Sie Suchberechtigungen um eines zu finden, oder Alle aufklappen um alle anzuzeigen.
6. (Optional) Aktivieren Sie Nur eigene CRM-Datensätze (siehe unten).
7. Klicken Sie auf Rolle speichern.

Nur eigene CRM-Datensätze

Prüfen Nur eigene CRM-Datensätze um eine Rolle auf die Datensätze zu beschränken, die ihre Mitglieder in Ihrem CRM besitzen. Dedupely verwendet den CRM-Benutzer, der über die E-Mail-Adresse zugeordnet ist, oder den ihm zugewiesenen Benutzer. Datensätze anderer Eigentümer bleiben verborgen. Das funktioniert mit allen CRMs, mit denen Dedupely verbunden wird.

• Treffer: Personen mit dieser Rolle sehen einen Treffer nur, wenn alle enthaltenen Datensätze ihnen gehören. Treffer, die einen Datensatz einer anderen Person enthalten, sind ausgeblendet, können von ihnen nicht zusammengeführt werden und fehlen in ihren Zählungen und Exporten.
• Datensätze ohne Verantwortlichen: aktivieren Sie die Option, auch Datensätze ohne Verantwortlichen anzuzeigen, wenn diese ebenfalls bearbeitet werden sollen. Es werden nie Datensätze hinzugefügt, die einer anderen Person gehören.
• Mehrere Rollen: eine Person erhält den Zugriff jeder ihrer Rollen. Ist eine dieser Rollen nicht auf die eigenen Datensätze beschränkt, sieht sie die Treffer aller.

Um eine Person ihrem CRM-Benutzer zuzuordnen, gehen Sie zu Benutzer, klicken Sie neben ihnen auf die drei Punkte und wählen Sie CRM-Benutzerzuordnung. Siehe Benutzer.

So vergeben Sie eine Rolle

1. Gehen Sie zu Company Settings → Benutzer.
2. Klicken Sie neben der Person auf die drei Punkte und wählen Sie Rollen.
3. Prüfen Sie die benötigten Rollen. Um eine Rolle zeitlich zu begrenzen, legen Sie ein Ablaufdatum fest. Lassen Sie es leer für dauerhaften Zugriff.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Um zu prüfen, was eine Person darf, klicken Sie auf Berechtigungen anzeigen neben ihrer Rolle auf der Benutzer -Seite.

Welche Rolle sollte ich vergeben?

Wie es weitergeht

• Nutzende erhalten den neuen Zugriff sofort. Mit mehreren Rollen erhalten Nutzende den Zugriff aller dieser Rollen.
• Eine Rolle mit Ablaufdatum endet am Ende dieses Tages in Ihrer Zeitzone. Die Person verliert nur diese Rolle. War es ihre einzige Rolle, bleibt sie in der Benutzer Seite als aktiver Benutzer, mit der Rolle angezeigt als Abgelaufen, kommen aber nicht ins Konto, bis jemand die Rolle erneuert oder ihnen eine andere zuweist.
• Änderungen an einer Rolle gelten für alle, die sie haben.

Fehlerbehebung

Ein Kollege kann nicht zusammenführen. Zusammenführen benötigt Read & Modify für die Dedupe Berechtigung. Rollen prüfen Sie über Berechtigungen anzeigen.

Ein Teammitglied kann bestimmte Datensätze nicht sehen. Eine ihrer Rollen hat womöglich Nur eigene CRM-Datensätze geprüft, oder deren CRM-Benutzer ist möglicherweise nicht zugeordnet. Prüfen Sie CRM-Benutzerzuordnung bei Benutzer -Seite.

Ich kann keine Rolle anlegen. Sie benötigen Lesen & Ändern für Rollen und Berechtigungen. Fragen Sie jemanden, der Rollen in Ihrem Konto verwaltet.

FAQs zu Rollen und Berechtigungen

• Kann eine Person mehr als eine Rolle haben? Ja. Es gelten die Zugriffsrechte aller zugewiesenen Rollen.
• Kann ich mit einer vordefinierten Rolle starten? Ja. Wenn Sie eine Rolle anlegen, wählen Sie sie unter Von Rolle kopieren und klicken Sie auf Texte, und ändern Sie anschließend, was nötig ist.
• Was passiert, wenn eine Rolle abläuft? Die Person verliert nur diese Rolle. War es ihre einzige Rolle, kann sie sich erst wieder anmelden, wenn das Abo verlängert ist, bleibt aber als Nutzer gelistet.
• Kann jemand mit "Nur eigene CRM-Datensätze" einen Treffer mit dem Datensatz einer anderen Person sehen? Nein. Jeder Datensatz im Treffer muss dem Nutzer selbst gehören.
• Wer kann eine Zusammenführung rückgängig machen? Wer zusammenführen darf: Lesen & Ändern für die Dedupe Berechtigung.
• Läuft die Admin-Rolle ab? Nein.
• Was ist der Unterschied zwischen Lesen und Lesen & Ändern? Lesen erlaubt, diesen Bereich von Dedupely einzusehen. Lesen & Ändern erlaubt zusätzlich, ihn zu ändern.
• Funktionieren Rollen auch für Partnerteams? Ja. Partnerteams nutzen dieselben Rollen. Siehe Partner-Dashboard.