Vertriebsmitarbeitenden erlauben, eigene Datensätze zu deduplizieren

Vertriebsmitarbeitende kennen ihre eigenen Accounts und Kontakte besser als alle anderen und entscheiden deshalb oft am besten, was ein Duplikat ist. In Dedupely lassen Sie sie das sicher erledigen, mit einer eigenen Rolle, die Nur eigene CRM-Datensätze aktiviert: Jeder Vertriebsmitarbeiter sieht nur die Übereinstimmungen, bei denen alle Datensätze in Ihrem CRM ihm gehören, und kann diese zusammenführen, während RevOps die Kontrolle über Merge Rules, Sicherheitseinstellungen und Auto Merge behält. „Nur eigene CRM-Datensätze“ funktioniert mit jedem CRM, an das Dedupely angebunden wird.

Was Vertriebsmitarbeitende mit "Nur eigene CRM-Datensätze" sehen

Treffer, die ein Vertriebsmitarbeiter nicht sehen kann, werden auch aus Zählungen und Exporten ausgeschlossen. Treffer mit gemischten Eigentümern bleiben bei RevOps oder bei Personen, deren Rolle nicht auf die eigenen Datensätze beschränkt ist.

Schritt 1: Rolle "Vertriebsmitarbeiter" anlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Company Settings.
2. Wählen Sie Rollen und Berechtigungenund klicken Sie dann auf Rolle erstellen.
3. Nennen Sie es, zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
4. Unter Von Rolle kopieren, wählen Sie Data Manager und klicken Sie auf Texte, dann ändern Sie die Berechtigungen:

5. Prüfen Nur eigene CRM-Datensätze. Wenn Vertriebler auch Datensätze ohne Owner bearbeiten sollen, aktivieren Sie die Option, auch Datensätze ohne Owner anzuzeigen. Dadurch kommen nur Datensätze ohne Owner hinzu, nie solche, die einer anderen Person gehören.
6. Klicken Sie auf Rolle speichern.

Lesen & Ändern in Dedupe erlaubt Vertriebsmitarbeitenden auch, Suchen und Scans einzurichten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Team, dass RevOps die Duplicate Searches verantwortet und Vertriebsmitarbeitende prüfen und zusammenführen.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass jeder Vertriebler seinem CRM-Benutzer zugeordnet ist

Dedupely findet die Datensätze jedes Vertriebsmitarbeiters über dessen Benutzer in Ihrem CRM: den CRM-Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse oder denjenigen, den Sie zuordnen.

1. Gehen Sie zu Company Settings → Benutzer.
2. Klicken Sie neben einem Vertriebsmitarbeiter auf die drei Punkte und wählen Sie CRM-Benutzerzuordnung.
3. Wählen Sie den Benutzer in Ihrem CRM aus, falls seine Dedupely-E-Mail von seiner CRM-E-Mail abweicht.

Sieht ein Vertriebsmitarbeiter gar keine Treffer, prüfen Sie zuerst das hier.

Schritt 3: Rolle an Vertriebsmitarbeitende vergeben

1. Auf dem Benutzer Seite, um Vertriebsmitarbeiter, die noch nicht in Dedupely sind, einzuladen mit Add User, oder klicken Sie neben dem Namen eines Vertriebsmitarbeitenden auf die drei Punkte und wählen Sie Rollen.
2. Prüfen Sie Vertriebsmitarbeiter Rolle, und deaktivieren Sie jede Rolle, die nicht auf eigene Datensätze beschränkt ist, etwa Datenmanager. Eine Person erhält die Rechte aller ihrer Rollen. Eine zweite Rolle ohne diese Beschränkung würde also die Matches aller anderen zeigen.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Nutzer sind in jedem Tarif unbegrenzt, sodass jeder Vertriebsmitarbeiter einen Login haben kann. Klicken Sie auf Berechtigungen anzeigen neben einem Vertriebler, um dessen Rechte zu prüfen. Siehe Benutzer.

Schritt 4: Den Ablauf einrichten

• RevOps: verwaltet die Duplicate Searches, Merge Rules, Sicherheitseinstellungen und Auto Merge und bearbeitet die Treffer mit gemischten Verantwortlichen. Siehe Duplikate zusammenführen, ohne die Zuständigkeit zu zerstören.
• Vertriebler: einmal pro Woche die Duplicate Searches des Teams öffnen, die Treffer prüfen, die Duplikate zusammenführen, die falschen ablehnen und unklare an Manual Review senden Manual Review.
• Alle: erhält neue Duplikatwarnungen, wenn eine Suche mit Auto Match ihren Schwellenwert erreicht. Jede Person kann sie unter Benachrichtigungen deaktivieren.
• Ergebnisse prüfen in Merge History, das zeigt, wer welche Zusammenführung ausgeführt hat. Wurden zwei Datensätze zusammengeführt, die keine Dubletten sind, kann der Vertrieb oder RevOps dies innerhalb von 30 Tagen rückgängig machen. Siehe Einen Merge rückgängig machen.

Beispiel-Einrichtung

Ein B2B-Unternehmen mit HubSpot und 12 Account Executives.

1. Rolle "Vertriebsmitarbeiter": aus dem Data Manager kopiert. Dedupe: Lesen und Bearbeiten. Zusammenführungsregeln und Sicherheit: Lesen. Automatisches Zusammenführen: Kein Zugriff. Daten exportieren: Kein Zugriff. Nur eigene CRM-Datensätze: aktiviert, ohne nicht zugewiesene Datensätze.
2. Zuordnung der CRM-Benutzer: zwei Vertriebsmitarbeiter melden sich bei Dedupely mit einer anderen E-Mail-Adresse als in HubSpot an, daher ordnet RevOps sie zu.
3. Suchen (RevOps): "Contacts · Email" und "Companies · Domain" bei Auto Match.
4. Routine: jeden Montag bereinigt jeder AE seine eigenen Treffer. RevOps bereinigt freitags die Treffer mit gemischten Eigentümern und die Datensätze ohne Eigentümer.

Häufige Fehler

• Übrig bleiben Vertriebsmitarbeitende mit einer zweiten Rolle, etwa Data Manager. Sie erhalten den Zugriff aller ihrer Rollen und sehen daher die Treffer aller Personen.
• CRM-Benutzerzuordnung vergessen. Vertriebsmitarbeitende, deren Dedupely-E-Mail nicht mit der CRM-E-Mail übereinstimmt, sehen nichts.
• Vertriebsmitarbeitern Lesen & Ändern für Merge rules und Sicherheitseinstellungen geben. Eine Änderung gilt für jede Zusammenführung, einschließlich Auto Merge.
• Vertrieb soll Dubletten über alle Zuständigen hinweg bereinigen. Sie können sie nicht sehen. Planen Sie, wer sich darum kümmert.
• Die Option für Datensätze ohne Owner ohne Plan einschalten. Jeder Vertriebsmitarbeiter mit dieser Option sieht dieselben nicht zugewiesenen Datensätze. Vereinbaren Sie, wer sie übernimmt.

FAQ zur Bereinigung eigener Datensätze durch Vertriebsmitarbeitende

• Mit welchen CRMs funktioniert „Nur eigene CRM-Datensätze“? Alle CRMs, mit denen sich Dedupely verbindet.
• Kann ein Vertriebsmitarbeiter einen Treffer sehen, der den Datensatz eines anderen enthält? Nein. Jeder Datensatz im Treffer muss dieser Person gehören. Diese Treffer fließen außerdem nicht in ihre Zählungen und Exporte ein.
• Wie erkennt Dedupely, welche Datensätze einem Vertriebsmitarbeitenden gehören? Über deren CRM-Benutzer: den mit derselben E-Mail-Adresse oder den, der auf der Benutzer -Seite.
• Dürfen Vertriebsmitarbeiter zusammenführen? Ja, mit Lesen & Ändern für Dedupe, einschließlich Custom Merge.
• Können Vertriebsmitarbeiter eine Zusammenführung rückgängig machen? Ja. Wer zusammenführen darf, kann eine Zusammenführung innerhalb von 30 Tagen rückgängig machen.
• Dürfen Vertriebsmitarbeiter die Merge Rules ändern? Nicht, wenn Merge Rules und Sicherheitseinstellungen auf „Lesen“ oder „Kein Zugriff“ stehen.