O guia completo para Duplicate Searches no Dedupely

Duplicate Searches são a lógica por trás de cada análise de duplicados que executa no Dedupely, baseada nos campos, opções de correspondência e filtros que configurou. Isto significa que os seus resultados, sejam precisos ou completamente incorretos, são uma consequência direta de como construiu a sua Duplicate Search.

Este guia ajuda você a:

• Entenda como as Duplicate Searches funcionam
• Configure opções de correspondência que reflitam como si ver duplicados
• Adicione filtros que visem os duplicados certos
• Teste, ajuste e faça merge dos registros certos

O que é uma Duplicate Search?

Uma Duplicate Search é um conjunto guardado de opções de correspondência onde determina o que é um duplicado. Decide:

• Que campos comparar (por exemplo, email, telefone, nome da empresa)
• Quão rigorosa ou tolerante deve ser cada correspondência
• Se deve aplicar filtros para restringir as pesquisas

Cada Duplicate Search tem a sua própria lógica e pode analisá-la, editá-la ou cloná-la em qualquer momento para testar diferentes opções, sem afetar a original.

Campos e opções de correspondência

Os campos são os dados que o Dedupely lê do seu CRM, como endereços de email ou primeiros nomes.

As opções de correspondência definem como esses campos são comparados:

• Exata: Tem que ser idêntico
• Semelhante: Permite pequenas diferenças (como erros de digitação ou pontuação)
• Fuzzy: Encontra diferenças de uma ou duas letras, com algoritmo fonético incluído
• Similar Words (Qualquer Ordem): Útil para ordem de palavras trocada (como “John Smith” vs. “Smith John”)
  • Primeira palavra: Corresponde com base no número de primeiras palavras que quer comparar
  • Última palavra: Faz a correspondência pelo número de últimas palavras que escolher
• Raiz do domínio: Para comparar domínios de email (ex.: @company.com)

A combinação do que compara e de como compara altera por completo os resultados:

• Opções de correspondência rigorosas reduzem os resultados
• As opções mais flexíveis as expandem

Como pensar a correspondência

Fazer correspondências é descobrir o que torna dois registros duplicados, no seu caso concreto.

Alguns exemplos:

• Email + Nome com correspondência exata = duplicados de elevada confiança
• Nome próprio, Sobrenome e Telefone com correspondência Similar + Empresa com correspondência Similar Words = bom para dados de call center ou listas de leads
• Primeiro nome com correspondência Fuzzy + Endereço com correspondência Exata = ideal para dados postais

Não precisa de incluir todos os campos, apenas os que ajudam a associar registros de forma útil. O objetivo é encontrar todos os duplicados, não só os óbvios.

Dica: comece por mesclar os duplicados óbvios e só depois avance para opções mais permissivas.

Filtros: reduzir o âmbito da análise

Pode filtrar os campos que o Dedupely verifica ao estreitar o seu Duplicate Search.

Alguns exemplos do que pode fazer:

• Incluir apenas registros criados após uma determinada data
• Analisar os registros de um comercial específico
• Filtre por valores vazios, como duplicados sem endereço de email
• Trabalhe uma fase do ciclo de vida de cada vez (leads vs. clientes)

Os filtros são opcionais, mas dão a você controle sem exigir lógica de correspondência adicional.

Formas avançadas de usar Duplicate Searches

Duplicate Searches podem ser personalizadas exatamente para o que precisa:

• Use opções de correspondência granulares em vários valores para afinar a lógica
• Combine vários valores com níveis de rigor diferentes (por exemplo, Email Exato + Telefone Semelhante)
• Adicione filtros para isolar os registros de uma equipe ou um conjunto de dados específico
• Duplicate Searches separadas para leads, contacts, accounts ou registros antigos

Como diferentes equipes poderiam usar Duplicate Searches:

• Vendas dá mais importância a Email + Nome + Negócios associados
• Sucesso do Cliente pode corresponder por Empresa + Raiz do Domínio
• Ops pode ser preciso corrigir Endereço + Telefone em todo o CRM

Dicas de Duplicate Search (guarde esta parte)

• Comece pequeno. Um campo com correspondência exata já é um primeiro passo importante.
• Não procure tudo numa única Duplicate Search, dilui os resultados.
• Use três a quatro opções de correspondência.
• Clone as suas Duplicate Searches para testar nova lógica em segurança.
• Não faça correspondência por um único campo. Isso pode gerar falsos positivos.
• Pré-visualize sempre antes de mesclar. Se algo não parecer um duplicado óbvio, corrija a lógica.

Duplicate Searches são o ponto de partida no Dedupely: dão a você mais clareza, mais controle e melhores resultados de mesclagem. Quando você define o que um duplicado significa para você, o Dedupely faz o resto.