Quando mescla dois duplicados no HubSpot, é criado um novo registro. Não reutiliza o ID do registro primário nem do secundário. Em vez disso, a plataforma atribui um novo ID interno ao resultado da mesclagem. Este comportamento é agora igual em todos os tipos de objeto do CRM:
- O registro mesclado mantém a atividade da cronologia de ambos os originais
- Os valores das propriedades de ambos os registros são combinados, mas os valores finais dão agora prioridade aos do registro primário
- Se uma propriedade do registro principal estiver vazia, o HubSpot a preenche com o valor do registro secundário
- Todos os registros associados, como negócios, notas e tickets, passam para o novo registro mesclado
- Nas associações com o rótulo «Principal» (como as associações de empresa nos contatos), o HubSpot mantém a do registro principal. Se ambos tinham uma associação «Principal», fica apenas a do registro principal.
As mesclagens no Dedupely seguem a lógica interna do HubSpot e não podem ser personalizadas para preservar um dos IDs originais dos registros.
O que acontece ao ID
Cada mesclagem no HubSpot cria um novo ID de registro. Isto aplica-se quer a mesclagem seja feita manualmente, quer através da API. Os IDs originais deixam de pertencer a registros ativos.
Dentro do HubSpot, usar um dos IDs originais numa pesquisa ou chamada à API redireciona para o registro mesclado. Este comportamento só existe nas ferramentas do próprio HubSpot.
Se a sua integração ou ferramenta de relatórios usar IDs de contato guardados, pode continuar a referenciar o antigo. É o comportamento esperado e não afeta a sua configuração do HubSpot. Se algo parecer dessincronizado, volte a obter o contato ou a empresa; isso devolve o novo registro e deixa o seu sistema atualizar o ID do seu lado.
O que continua a funcionar no HubSpot
A maioria das ferramentas internas do HubSpot continua a funcionar como esperado após uma mesclagem: a atividade da cronologia é preservada, as listas, vistas e relatórios atualizam-se automaticamente para refletir o novo registro mesclado e as associações mantêm-se intactas.
Uma exceção é a inscrição em workflows. Quando dois registros são mesclados, ambos os originais são removidos de todos os workflows, e o novo registro mesclado não volta a ser inscrito, a menos que o workflow permita a reinscrição a partir de mesclagens ou de alterações às propriedades relevantes.
O que o Dedupely cumpre e respeita
O Dedupely usa a mesclagem nativa do HubSpot. Ele se conecta via API e não altera a forma como as mesclagens são processadas. Quando você mescla registros pelo Dedupely, vale o mesmo processo descrito acima.
A Dedupely não:
- Criar novos fluxos de trabalho
- Alterar a estrutura de campos no HubSpot
- Interferir na sua configuração do HubSpot
- Contorne a gestão de IDs do HubSpot
Os seus dados ficam dentro do HubSpot e o comportamento da mesclagem mantém-se igual.
O que controla no Dedupely
Não pode alterar a forma como o HubSpot atribui IDs, mas controla tudo o resto à volta da mesclagem.
- Use as Merge Rules para decidir que valores vencem
- Use Duplicate Searches para definir o que conta como um duplicado.
- Filtre registros por fase do negócio, ciclo de vida ou valor de campo antes de mesclar
- Veja os resultados da correspondência e ajuste os critérios antes de ativar a automação
- Consultar o Merge History para saber o que foi unido, quando e que valores ficaram
Estas ferramentas dão a você controle sobre o resultado sem afetar a estrutura do HubSpot.
O que esperar daqui em diante
As mesclagens criam sempre novos IDs de registro, é assim que o HubSpot funciona. Isso não afeta os fluxos de trabalho internos do seu CRM, e o Dedupely não altera nem complica a sua configuração.
Se você usa o ID de contato do HubSpot em outros sistemas, é hora de repensar essa conexão. Para processos internos, você pode continuar mesclando conforme necessário, com total transparência sobre o que está acontecendo e por quê.
Se quiser ajuda para encontrar todos os duplicados e configurar Merge Rules à medida da lógica dos seus campos, nossa equipe pode guiar você numa rápida chamada no Zoom. Trabalhamos diretamente no seu ambiente, com a sua estrutura de dados.
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