TL;DR
- Trovare duplicati Pipedrive sui tuoi campi richiede una ricerca duplicati configurata da te.
- Pipedrive confronta un nome condiviso più telefono, email o organizzazione per le persone, e l'indirizzo per le organizzazioni.
- I campi personalizzati, il dominio del sito web e il telefono in qualsiasi formato richiedono una ricerca che imposti tu.
- Due-quattro campi per tipo di elemento, con un campo forte, tengono bassi i falsi positivi.
- Dedupely abbina i record Pipedrive su qualsiasi campo che scegli, inclusi i campi personalizzati.
Per trovare duplicati in Pipedrive con i campi che scegli, ti serve una ricerca duplicati configurata da te, di solito in uno strumento di deduplica collegato. La funzione Merge Duplicates di Pipedrive confronta un insieme fisso di campi. Una ricerca configurata da te ti permette di scegliere i campi per ogni tipo di elemento e decidere quanto rigorosamente ciascuno deve corrispondere.
Le regole fisse partono dal nome. Funziona quando i nomi sono scritti sempre allo stesso modo. Manca la persona inserita una volta come "Bob" e poi come "Robert", e l'azienda con un indirizzo mancante. Salta anche il campo personalizzato di cui il tuo team si fida di più, come un numero cliente o un codice fiscale.
In questo articolo vedrai quali campi confronta Pipedrive e quali scegliere per persone, organizzazioni, trattative, lead e prodotti. Vedrai anche quanto rigorosamente ogni campo deve corrispondere.
Quali campi confronta Pipedrive
La funzione Merge Duplicates di Pipedrive usa le stesse regole del suo strumento di importazione. Le persone devono avere lo stesso nome più lo stesso numero di telefono, indirizzo email o organizzazione. Le organizzazioni devono avere lo stesso nome e lo stesso indirizzo.
Aggiornato a ottobre 2026, dal centro assistenza di Pipedrive: Come identifica i duplicati la funzione Merge Duplicates in Pipedrive?
La pagina di aiuto non descrive un modo per cambiare questi campi, e non copre trattative, lead o prodotti. Se ti servono corrispondenze su altri campi dentro Pipedrive, vale la pena chiedere al supporto di Pipedrive cosa possono impostare per il tuo account. Cosa catturano queste regole, e dove si ferma l'unione di Pipedrive, è trattato in Duplicati in Pipedrive e dove si ferma l'unione nativa.
Perché i campi fissi non trovano i duplicati
I campi fissi funzionano per i duplicati per cui sono stati progettati. In Pipedrive, tre lacune emergono più spesso:
- Il nome deve corrispondere per primo. Una persona con la stessa email ma un soprannome, o "Acme" accanto a "Acme Inc.", non arriva mai al secondo campo.
- Le organizzazioni richiedono un indirizzo corrispondente. I record creati da un modulo, un'email o una chiamata spesso non hanno indirizzo, o ne hanno uno scritto in un altro modo.
- Il tuo campo migliore non è nell'elenco. Un numero cliente, un codice fiscale o un ID di un altro sistema spesso identifica un cliente meglio di qualsiasi nome.
Come scegliere i campi per ogni elemento Pipedrive
Una buona ricerca usa da due a quattro campi. Almeno uno dovrebbe essere forte, cioè due clienti diversi raramente lo condividono. Gli altri confermano che il campo forte non è una coincidenza.
Cosa conta come duplicato dipende dal caso, quindi considera questa tabella un punto di partenza e adattala ai tuoi dati.
| Elemento | Campi forti | Campi che confermano | Fai attenzione a |
|---|---|---|---|
| Persone | Email; un numero cliente o un altro ID in un campo personalizzato | Nome e cognome, ammettendo soprannomi e refusi; telefono confrontato senza formattazione; organizzazione | Caselle condivise come info@, e parenti che condividono un telefono o un indirizzo |
| Organizzazioni | Dominio del sito web o dell'email, ignorando "www" e i suffissi nazionali; un codice fiscale o un numero cliente | Nome, ignorando suffissi come Inc. o Ltd.; telefono; città | Filiali, franchising e controllate che condividono un dominio o un nome |
| Deal | Un ID di trattativa o ordine di un altro sistema, se ne sincronizzi uno | Titolo con le stesse parole in qualsiasi ordine; valore; proprietario; data di creazione | Rinnovi e ordini ripetuti con lo stesso titolo e valore |
| Lead | I campi del lead stesso, come titolo e fonte | Proprietario; valore; data di creazione | Nome ed email vivono sulla persona collegata, quindi deduplica anche le persone |
| Prodotti | Un codice prodotto o SKU, se il tuo catalogo ne usa uno | Nome; prezzo; unità | Taglie, piani e varianti che condividono un nome |
Per un approfondimento sui campi forti e di supporto in qualsiasi CRM, vedi quali campi usare per trovare i duplicati nel CRM.
Decidi quanto rigorosamente ogni campo deve corrispondere
Scegliere un campo è metà della decisione. L'altra metà è quanto devono essere simili due valori per contare come uguali:
- Valori identici: il migliore per ID, email e codici, dove qualsiasi differenza significa un record diverso.
- Piccoli refusi consentiti: il migliore per i nomi, e per i numeri di telefono una volta ignorati formattazione e prefissi internazionali.
- Suonano simili: individua varianti come Steven e Stephen, che una tolleranza ai refusi potrebbe non cogliere.
- Parole condivise in qualsiasi ordine: il migliore per i nomi delle aziende e i titoli delle trattative, lasciando fuori parole comuni come "Inc." o "deal".
- Stesso dominio principale: abbina sales@acme.com con support@acme.com, o acme.com con www.acme.co.uk.
Costruisci una ricerca per schema
Una ricerca non può catturare ogni tipo di duplicato. Una persona che ha cambiato lavoro ha una nuova email, e una persona aggiunta da una chiamata non ha alcuna email. Ognuno di questi casi richiede una sua combinazione.
Crea una ricerca per ogni schema che vedi, come "stessa email e nome", "stesso telefono e cognome" o "stesso dominio e nome dell'azienda". Poi testane ciascuna: apri un campione di corrispondenze, rifiuta quelle false e verifica che i campi vuoti non stiano facendo da corrispondenza. Altri schemi sono in corrispondenze di duplicati complesse e come trovarle.
Come trovare duplicati Pipedrive sui tuoi campi con Dedupely
In Dedupely, costruisci ricerche duplicati su Pipedrive People, Organizations, Deals, Leads e Products usando qualsiasi campo standard o personalizzato. Ogni campo ha la sua opzione di corrispondenza: Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words o Domain Root. Puoi escludere termini come Inc. o LLC, tenere più combinazioni di campi in una ricerca e clonare una ricerca per testare nuovi criteri. Modificare una ricerca non cambia i tuoi dati Pipedrive finché non unisci.
I tuoi dati, i tuoi campi
Il rilevamento dei duplicati di Pipedrive si basa su nomi, indirizzi e alcuni dati di contatto. Copre i casi puliti. Lascia fuori i campi che molti team conoscono meglio: il numero cliente, il sito web, il telefono scritto in cinque modi.
Scegliere i tuoi campi significa un campo forte per tipo di elemento, uno o due che lo confermano e un rigore impostato per ciascuno. Costruisci una ricerca per schema, testala su un campione, e i duplicati che Pipedrive non ha suggerito iniziano a comparire.
Domande frequenti
Come trova i duplicati Pipedrive?
Pipedrive suggerisce persone che condividono un nome più un telefono, un'email o un'organizzazione. Suggerisce organizzazioni che condividono un nome e un indirizzo. Unisci duplicati usa le stesse regole dello strumento di importazione. La pagina di aiuto non descrive un modo per cambiare i campi che confronta.
Posso trovare duplicati Pipedrive usando un campo personalizzato?
La pagina di aiuto di Pipedrive sulla funzione Merge Duplicates elenca nome, telefono, email, organizzazione e indirizzo, non i campi personalizzati. Una ricerca duplicati che configuri, in uno strumento collegato a Pipedrive, può abbinare su campi personalizzati come un numero cliente o un codice fiscale. Controlla prima quanto spesso il campo è compilato.
Come trovo le organizzazioni duplicate in Pipedrive tramite sito web?
Abbina sul dominio principale del sito o dell'email, ignorando "www" e i suffissi nazionali, e aggiungi il nome dell'organizzazione come secondo campo. Escludi suffissi come Inc. o Ltd. quando confronti i nomi. Controlla filiali e controllate prima di unire, perché possono condividere un dominio ed essere comunque entità separate.
Quali campi dovrei usare per trovare persone duplicate in Pipedrive?
Inizia con email più nome e cognome per i duplicati più chiari. Poi aggiungi ricerche per persone senza email corrispondente: telefono confrontato senza formattazione più cognome, oppure nome più organizzazione. Fai attenzione a caselle condivise e parenti che condividono un telefono, perché non sono la stessa persona.
Quanti campi deve usare una ricerca duplicati?
Da due a quattro. Un solo campo, come il nome, abbina troppi record diversi. Troppi campi perdono i veri duplicati in cui manca un valore o è scritto in modo diverso. Punta a un campo forte che raramente si ripete tra clienti, più uno o due campi che lo confermano.
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