Résumé
- Trouver les doublons Pipedrive sur vos propres champs demande une Duplicate Search que vous configurez.
- Pipedrive compare un nom partagé plus le téléphone, l'e-mail ou l'organisation pour les personnes, et l'adresse pour les organisations.
- Les champs personnalisés, le domaine du site web et le téléphone dans n'importe quel format demandent une recherche que vous configurez.
- Deux à quatre champs par type d'élément, dont un champ fort, limitent les faux positifs.
- Dedupely fait correspondre les fiches Pipedrive sur n'importe quel champ que vous choisissez, champs personnalisés compris.
Pour trouver les doublons Pipedrive avec les champs que vous choisissez, il faut une recherche de doublons que vous configurez, généralement dans un outil de déduplication connecté. La fonction Merge Duplicates de Pipedrive compare un jeu fixe de champs. Une recherche que vous configurez vous permet de choisir les champs pour chaque type d'élément et de décider de la rigueur de correspondance de chacun.
Les règles fixes partent du nom. Cela fonctionne quand les noms sont toujours saisis de la même façon. Elles manquent la personne saisie une fois comme « Bob » puis plus tard comme « Robert », et l'entreprise sans adresse. Elles ignorent aussi le champ personnalisé auquel votre équipe fait le plus confiance, comme un numéro de client ou un identifiant fiscal.
Dans cet article, vous verrez quels champs Pipedrive compare et lesquels choisir pour les personnes, les organisations, les affaires, les pistes et les produits. Vous verrez aussi avec quelle rigueur chaque champ doit correspondre.
Les champs que Pipedrive compare
La fonction Merge Duplicates de Pipedrive utilise les mêmes règles que son outil d'import. Les personnes doivent avoir le même nom et le même numéro de téléphone, la même adresse e-mail ou la même organisation. Les organisations doivent avoir le même nom et la même adresse.
En octobre 2026, d'après le centre d'aide de Pipedrive : Comment la fonctionnalité Merge Duplicates identifie-t-elle les doublons dans Pipedrive ?
La page d'aide ne décrit pas de moyen de modifier ces champs, et elle ne couvre ni les affaires, ni les pistes, ni les produits. Si vous avez besoin de correspondances sur d'autres champs dans Pipedrive, il vaut la peine de demander à l'équipe support de Pipedrive ce qu'elle peut configurer pour votre compte. Ce que ces règles détectent, et là où s'arrête la fusion de Pipedrive, est couvert dans Doublons dans Pipedrive et limites de la fusion native.
Pourquoi les champs fixes manquent des doublons
Les champs fixes fonctionnent pour les doublons pour lesquels ils ont été conçus. Dans Pipedrive, trois lacunes apparaissent le plus souvent :
- Le nom doit correspondre en premier. Une personne ayant le même e-mail mais un surnom, ou « Acme » à côté de « Acme Inc. », n'atteint jamais le second champ.
- Les organisations ont besoin d'une adresse correspondante. Les fiches créées depuis un formulaire, un e-mail ou un appel n'ont souvent pas d'adresse, ou une adresse écrite autrement.
- Votre meilleur champ n'est pas dans la liste. Un numéro de client, un identifiant fiscal ou un ID d'un autre système identifie souvent un client mieux que n'importe quel nom.
Comment choisir les champs pour chaque élément Pipedrive
Une bonne recherche utilise deux à quatre champs. Au moins un doit être fort, c'est-à-dire que deux clients différents en partagent rarement la valeur. Les autres confirment que le champ fort n'est pas une coïncidence.
Ce qui compte comme doublon se décide au cas par cas, donc traitez ce tableau comme un point de départ et ajustez-le à vos données.
| Élément | Champs forts | Champs qui confirment | Attention à |
|---|---|---|---|
| Personnes | E-mail ; un numéro de client ou un autre ID dans un champ personnalisé | Prénom et nom, en tenant compte des surnoms et des fautes de frappe ; téléphone comparé sans mise en forme ; organisation | Boîtes partagées comme info@, et proches qui partagent un téléphone ou une adresse |
| Organisations | Domaine du site web ou de l'e-mail, sans « www » ni terminaisons de pays ; un identifiant fiscal ou un numéro de client | Nom, sans les suffixes comme Inc. ou Ltd. ; téléphone ; ville | Succursales, franchises et filiales qui partagent un domaine ou un nom |
| Transactions | Un ID d'affaire ou de commande d'un autre système, si vous en synchronisez un | Titre avec les mêmes mots dans n'importe quel ordre ; valeur ; propriétaire ; date de création | Renouvellements et commandes répétées avec le même intitulé et la même valeur |
| Leads | Les champs de la piste elle-même, comme le titre et la source | Propriétaire ; valeur ; date de création | Le nom et l'e-mail figurent sur la personne liée, donc dédoublonnez aussi les personnes |
| Produits | Un code produit ou SKU, si votre catalogue en utilise un | Nom ; prix ; unité | Tailles, forfaits et variantes qui partagent un nom |
Pour une analyse plus approfondie des champs forts et de soutien dans n'importe quel CRM, voir quels champs utiliser pour trouver les doublons du CRM.
Décidez de la rigueur de correspondance de chaque champ
Choisir un champ est la moitié de la décision. L'autre moitié est l'écart toléré entre deux valeurs pour qu'elles comptent comme identiques :
- Valeurs identiques : idéal pour les identifiants, e-mails et codes, où toute différence signifie une fiche différente.
- Petites fautes de frappe autorisées : idéal pour les noms, et pour les numéros de téléphone une fois la mise en forme et les indicatifs pays ignorés.
- Se prononcent de manière proche : détecte les orthographes comme Steven et Stephen, que la tolérance aux fautes de frappe peut manquer.
- Mots communs dans n'importe quel ordre : idéal pour les noms d'entreprises et les titres d'affaires, en excluant les mots courants comme « Inc. » ou « deal ».
- Même domaine principal : fait correspondre sales@acme.com avec support@acme.com, ou acme.com avec www.acme.co.uk.
Construisez une recherche par schéma
Une seule recherche ne peut pas attraper tous les types de doublons. Une personne qui a changé de poste a un nouvel e-mail, et une personne ajoutée depuis un appel n'a pas d'e-mail du tout. Chacune demande sa propre combinaison.
Construisez une recherche pour chaque schéma que vous voyez, comme « même e-mail et même nom », « même téléphone et même nom de famille » ou « même domaine et même nom d'entreprise ». Testez ensuite chacune : ouvrez un échantillon de correspondances, rejetez les fausses et vérifiez que les champs vides ne font pas la correspondance. D'autres schémas figurent dans correspondances de doublons complexes et comment les trouver.
Comment trouver des doublons Pipedrive sur vos propres champs avec Dedupely
Dans Dedupely, vous construisez des recherches de doublons sur les personnes, organisations, affaires, pistes et produits Pipedrive à l'aide de n'importe quel champ standard ou personnalisé. Chaque champ a sa propre option de correspondance : Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words ou Domain Root. Vous pouvez exclure des termes comme Inc. ou LLC, garder plusieurs combinaisons de champs dans une même recherche et cloner une recherche pour tester de nouveaux critères. Modifier une recherche ne change jamais vos données Pipedrive tant que vous ne fusionnez pas.
Construisez une recherche Pipedrive sur les champs auxquels vous faites confiance
Vos données, vos champs
La détection de doublons de Pipedrive repose sur les noms, les adresses et quelques coordonnées. Cela couvre les cas propres. Elle laisse de côté les champs que beaucoup d'équipes connaissent le mieux : le numéro de client, le site web, le téléphone écrit de cinq façons.
Choisir vos propres champs signifie un champ fort par type d'élément, un ou deux qui le confirment, et une rigueur fixée pour chacun. Construisez une recherche par schéma, testez-la sur un échantillon, et les doublons que Pipedrive ne suggérait pas commencent à apparaître.
Questions fréquentes
Comment Pipedrive trouve-t-il les doublons ?
Pipedrive suggère des personnes qui partagent un nom plus un téléphone, un e-mail ou une organisation. Il suggère des organisations qui partagent un nom et une adresse. Merge Duplicates utilise les mêmes règles que l'outil d'import. La page d'aide ne décrit pas de moyen de modifier les champs qu'il compare.
Puis-je trouver des doublons Pipedrive à l'aide d'un champ personnalisé ?
La page d'aide de Pipedrive sur Merge Duplicates répertorie le nom, le téléphone, l'e-mail, l'organisation et l'adresse, pas les champs personnalisés. Une recherche de doublons que vous configurez, dans un outil connecté à Pipedrive, peut faire correspondre des champs personnalisés comme un numéro de client ou un identifiant fiscal. Vérifiez d'abord la fréquence de remplissage du champ.
Comment trouver les organisations en double dans Pipedrive par site web ?
Faites correspondre sur le domaine principal du site web ou de l'e-mail, en ignorant « www » et les suffixes de pays, et ajoutez le nom de l'organisation comme second champ. Excluez les formes juridiques comme Inc. ou Ltd. lors de la comparaison des noms. Vérifiez les succursales et filiales avant de fusionner : elles peuvent partager un domaine tout en restant distinctes.
Quels champs utiliser pour trouver les personnes en double dans Pipedrive ?
Commencez par l'e-mail plus le prénom et le nom pour les doublons les plus clairs. Ajoutez ensuite des recherches pour les personnes sans e-mail correspondant : téléphone comparé sans mise en forme plus nom de famille, ou nom plus organisation. Attention aux boîtes partagées et aux proches qui partagent un téléphone, car ce ne sont pas la même personne.
Combien de champs une recherche de doublons doit-elle utiliser ?
Deux à quatre. Un seul champ, comme un nom, associe trop de fiches différentes. Trop de champs manquent les vrais doublons quand une valeur manque ou est écrite autrement. Visez un champ fort, rarement répété d'un client à l'autre, plus un ou deux champs qui le confirment.
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