TL;DR
- I duplicati nei servizi per la casa spesso nascono da preventivi richiesti per telefono e tramite modulo.
- I lead web automatizzati possono creare un nuovo record per ogni richiesta di preventivo.
- Per i clienti di servizi a domicilio, numero di telefono e indirizzo di servizio sono spesso corrispondenze più affidabili dell'email.
- Se un nucleo familiare debba avere un solo record o più record va valutato caso per caso.
- Dedupely trova i clienti duplicati dei servizi a domicilio nel CRM e mostra in anteprima ogni unione.
Un cliente chiama un trasportatore per un preventivo il lunedì. Il martedì compila il modulo web per confrontare i prezzi. Un mese dopo, il partner chiama per fissare la data.
Si tratta di un'unica pratica e di un unico nucleo familiare, e il CRM potrebbe ora contenerne tre record. Lo stimatore ne vede uno, l'ufficio un altro, e la sequenza di follow-up scrive al terzo.
In questo articolo vedrai da dove nascono i duplicati nei traslochi, nei depositi, nelle pulizie, nell'autolavaggio e in attività simili. Vedrai anche quali campi identificano meglio questi clienti, cosa conta come duplicato e cosa decidere prima di unire.
Da dove nascono i duplicati in un CRM per servizi a domicilio
Le aziende di servizi a domicilio vendono alle persone a casa, spesso per telefono, e spesso più di una volta. Ognuno di questi contatti può creare un record, e raramente arrivano con gli stessi dati.
Preventivi per telefono e per modulo
I clienti confrontano le offerte, quindi una persona può chiamare, compilare un modulo e richiedere una richiamata per lo stesso lavoro. Il preventivo telefonico può contenere solo nome e numero. Il modulo riporta un'email e magari una diversa grafia del nome.
Se lo strumento dei moduli non trova il record telefonico, crea un nuovo contatto. I moduli web creano contatti duplicati in molti modi, e i moduli di preventivo ne aggiungono un altro: la stessa persona che chiede due volte.
Lead web automatizzati
Molti team di servizi per la casa ricevono lead dal proprio sito, dai widget di preventivo e dai marketplace di lead, tutti inviati automaticamente al CRM. Ogni fonte ha una propria logica per stabilire se un cliente esiste già. Alcune creano un nuovo record a ogni richiesta.
Clienti abituali
I servizi per la casa si ripetono. Le persone traslocano di nuovo, rinnovano un deposito, prenotano una pulizia stagionale o riportano l'auto per il tagliando successivo. Se l'ufficio crea un nuovo record a ogni visita, la storia del cliente finisce divisa in più record.
Anche i clienti abituali cambiano dati tra una visita e l'altra. Per definizione, il cliente di un'impresa di traslochi cambia indirizzo a ogni lavoro.
Nuclei familiari e dettagli di contatto condivisi
Due persone nella stessa casa spesso si occupano entrambe dell'attività. Uno chiede il preventivo e l'altro paga, oppure uno prenota e l'altro risponde alla porta. Ciascuno può finire con un proprio record, con lo stesso indirizzo e a volte lo stesso telefono.
Più sedi o squadre
Le aziende con più filiali o territori in franchising spesso inseriscono gli stessi clienti in ciascuna. È un tema a sé, trattato in Deduplicazione CRM per aziende con più sedi.
Cosa conta come duplicato nei servizi per la casa
Cosa conta come duplicato dipende dal caso, e ciò che un team considera tale potrebbe non esserlo per un altro. I servizi a domicilio hanno alcuni casi da decidere prima di avviare il matching.
Un cliente, più incarichi
Un cliente che prenota tre pulizie è un cliente con tre lavori. I lavori vanno su trattative o schede lavoro separate, collegate a un unico contatto. Due contatti per questo cliente sono duplicati.
Più richieste di preventivo per lo stesso lavoro sono un caso diverso. Un team conserva ogni richiesta come lead separato per tracciare le fonti. Un altro preferisce un lead per lavoro e unisce le altre.
Nuclei familiari
Alcune aziende considerano un nucleo familiare come un unico cliente, perché il servizio è in un solo indirizzo. Altre tengono separata ogni persona, perché ciascuna ha il proprio telefono, consenso e dati di pagamento. Decidi quale approccio si adatta a come il team registra, fattura e segue i clienti.
Stesso indirizzo, clienti diversi
Un indirizzo può appartenere a più clienti nel tempo. Un inquilino si trasferisce, ne arriva un altro, e entrambi chiamano la stessa impresa di pulizie. Proprietari e amministratori immobiliari aggiungono il caso opposto: un cliente con molti indirizzi di servizio.
Quali campi identificano i clienti dei servizi a domicilio
I clienti dei servizi per la casa sono consumatori, quindi vengono abbinati più come record B2C che B2B. Duplicati B2B vs. B2C spiega il perché. Ecco come si confrontano i campi più comuni.
| Campo | Perché aiuta | Fai attenzione a |
|---|---|---|
| Telefono | Di solito raccolto nei preventivi telefonici; un numero di cellulare appartiene spesso a una sola persona | I formati variano; linee domestiche condivise e numeri d'ufficio |
| Forte se presente | Spesso assente nei preventivi telefonici; una persona può usarne più d'uno | |
| Indirizzo di servizio | Forte per i servizi svolti a domicilio, come pulizie o traslochi | Abbreviazioni, numeri di interno; nuovi inquilini allo stesso indirizzo |
| Nome | Utile in combinazione con telefono o indirizzo | Grafie dettate al telefono; partner con lo stesso cognome |
| Numero di veicolo o di unità | Ottimo per officine o deposito, se il CRM lo memorizza in un campo | Funziona solo se il personale lo compila nello stesso modo |
Inizia dai duplicati più evidenti
Usa corrispondenze esatte su email o telefono per trovare richieste di preventivo ripetute, poi conferma l'identità del cliente. Numeri di casa, cellulari riassegnati e caselle condivise possono appartenere a persone diverse. Unisci prima i duplicati confermati, tenendo separate le persone diverse e i lavori diversi.
Poi combina nome con telefono o indirizzo
Il solo nome raggruppa sconosciuti con nomi comuni. Nome con telefono, oppure nome con indirizzo e CAP, è molto più affidabile. I formati degli indirizzi variano molto, come "Via" e "V." o un numero di interno in un campo separato, quindi occorre prevedere una verifica di queste corrispondenze.
Cosa decidere prima di unire
Nei servizi per la casa, un'unione decide quale indirizzo, telefono e storico lavori il cliente conserva. Stabilisci queste regole prima della prima unione, così nessuno dovrà correggere i record a mano dopo.
- Indirizzo: l'indirizzo di servizio più recente è spesso quello giusto da mantenere. Gli indirizzi più vecchi possono restare in note o nei record dei lavori.
- Telefono: mantieni il numero su cui risponde il cliente. Un numero compilato non va sostituito con un campo vuoto o con una linea d'ufficio.
- Fonte del lead: se il marketing traccia la provenienza dei clienti, decidere se prevale la prima o l'ultima fonte.
- Proprietario: decidere quale perito, commerciale o filiale mantiene il cliente quando i record hanno proprietari diversi.
- Storico professionale: ogni lavoro, preventivo e nota deve confluire nel record che resta, così la prossima visita parte dalla storia completa.
Limitare i nuovi duplicati
Le richieste di preventivo continueranno ad arrivare, quindi alcuni nuovi duplicati sono normali. Poche abitudini ne mantengono basso il numero.
Verifica come ogni fonte di lead crea i record
Verifica se ogni fonte di lead web aggiorna un cliente esistente o ne crea uno nuovo. Alcune ti permettono di scegliere il campo usato per cercare i record esistenti, come email o telefono. Scegli lo stesso campo per tutte le fonti dove possibile.
Chiedi prima il numero di telefono
Quando l'ufficio riceve una chiamata, una ricerca per telefono prima di creare un record trova molti clienti di ritorno. Qui il telefono funziona meglio del nome, che i chiamanti scrivono in modi diversi.
Pulisci con una cadenza adatta alla tua stagione
Molti servizi a domicilio hanno stagioni di punta, come l'estate per i traslochi o la primavera per le pulizie. Una pulizia prima della stagione di punta fa sì che i preventivisti lavorino con un solo record per cliente quando il volume di chiamate è al massimo.
Come Dedupely trova i clienti ricorrenti in un CRM per servizi a domicilio
In Dedupely, cerca per telefono con nome o indirizzo per trovare candidati clienti ricorrenti. La corrispondenza telefonica simile usa le ultime sette cifre, quindi conferma il numero completo e l'identità, soprattutto per nuclei familiari e linee condivise. Visualizza in anteprima il contatto risultante e verifica i collegamenti di storico lavorativo supportati. Automatizza solo una regola convalidata su corrispondenze verificate, con eccezioni mantenute in revisione.
Un cliente, un record, ogni attività
I duplicati nei servizi a domicilio nascono dal modo in cui operano queste attività: preventivi per telefono e modulo, feed di lead automatici, nuclei familiari e clienti che tornano. Ogni contatto può aggiungere un record quando il sistema non riconosce la persona.
Telefono e indirizzo di servizio ne trovano molti, con l'email dove disponibile. Cosa conta come duplicato resta una tua decisione, dai nuclei familiari alle richieste di preventivo ripetute. Una volta stabilito, ogni preventivatore e ogni squadra può lavorare su un cliente con uno storico completo dei lavori.
Domande frequenti
Perché la mia attività di servizi a domicilio ha clienti duplicati nel CRM?
Di solito succede perché i clienti ti contattano in più modi per lo stesso lavoro: una chiamata, un modulo di preventivo e una richiesta di richiamata. Le fonti di lead automatizzate possono creare un nuovo record per ogni richiesta, e i clienti abituali possono ottenerne uno a ogni visita. I nuclei familiari generano altri record quando due persone si rivolgono all'azienda.
Come faccio a riconoscere i clienti che non forniscono un'email?
Confrontare prima per numero di telefono, perché i preventivi di solito ne riportano uno. Poi combinare nome e telefono, oppure nome, via e CAP. Verificare a mano le corrispondenze sugli indirizzi, perché i formati variano e un nuovo inquilino può condividere l'indirizzo di un ex cliente.
Un cliente che ritorna è un record duplicato?
Non di per sé: un cliente abituale è di solito un unico record, con ogni lavoro come trattativa o pratica separata. Il secondo contatto creato per il nuovo lavoro è il duplicato. Unire il duplicato all'originale, così la prossima visita parte con lo storico completo dei servizi.
I membri di un nucleo familiare devono condividere un unico record nel CRM?
Dipende dalla tua attività: alcuni team di servizi a domicilio considerano un nucleo familiare come un unico cliente perché il lavoro si svolge in un solo indirizzo. Altri tengono separata ogni persona per telefono, pagamento e consenso. Decidi cosa si adatta a come prenoti e fatturi, poi applicalo sempre allo stesso modo.
Posso abbinare i clienti duplicati per indirizzo?
Sì, l'indirizzo è spesso una corrispondenza forte per i clienti di servizi a domicilio, soprattutto se combinato con nome o telefono. Attenzione ai formati diversi, come “St” e “Street”, e separa i numeri di interno. Attenzione anche ai clienti diversi nello stesso indirizzo nel tempo, come un nuovo inquilino o un proprietario con molti immobili.
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