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Doppelte Organisationen in Pipedrive bereinigen

Führen Sie alle doppelten Organisationen an einem Tag zusammen.

(Keine Kreditkarte nötig)

Dieselbe Firma in jeder Schreibweise erkennen

Importe, Formulare und Integrationen schreiben den Firmennamen jeweils anders. Ein exakter Vergleich hält jede Version für ein anderes Unternehmen. Aus drei Schreibweisen werden drei Organisationen.

Dedupely gruppiert doppelte Organisationen in Pipedrive nach Name in beliebiger Reihenfolge oder nach Domain.

Das Panel Neue Duplicate Search mit gewählten Feldern: Vorname auf Similar, Nachname auf Exact, E-Mail auf Domain Root.
Merge Rules pro Feld: E-Mail behält Primary und hängt weitere Werte an, Telefonnummer behält den neuesten.

Den Kunden vollständig sehen

Deals und Kontakte eines Kunden verteilen sich auf mehrere Datensätze. Der Account wirkt kleiner, als er ist. Entscheidungen basieren auf der falschen Zahl.

Dedupely führt doppelte Organisationen zusammen und bündelt alles wieder unter einem Datensatz.

Die nächsten Dubletten draußen halten

Dieselben Quellen, die diese Duplikate erzeugt haben, erzeugen schon die nächsten. Jede Woche kommen neue Organisationen dazu. Eine einmalige Bereinigung bleibt nicht sauber.

Dedupely achtet auf neue Duplikate und führt die Suchen, denen Sie vertrauen, nach Zeitplan aus.

Das Automate-Menü: Auto Match aktiviert, Auto Merge läuft wöchentlich.

Pipedrive-Duplikate in 5 Minuten zusammenführen

Drei Schritte vom Account zum ersten Merge

Der Bildschirm „Connect a CRM“ in Dedupely mit einer Pipedrive Kachel und einer Connect-Schaltfläche.
SCHRITT 1

Konto verbinden

CRM verbinden mit einem Klick.

Eine Liste von Duplicate Searches zu Unternehmen, jeweils mit der Anzahl der Treffer.
SCHRITT 2

Jedes Feld abgleichen

Findet Treffer, egal wie unsauber die Daten sind.

Die Auto Merge Einstellungen einer Suche, mit Zeitplan und einer Schaltfläche zum Aktivieren.
SCHRITT 3

Duplikate zusammenführen

In Masse, einzeln oder per Auto Merge.

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Fragen zu doppelten Organisationen in Pipedrive

Wie verhindere ich, dass regionale Niederlassungen zu einer Organisation zusammengeführt werden?

Ergänzen Sie die Abgleichkriterien um die Adresse oder ein benutzerdefiniertes Regionsfeld. Oder deaktivieren Sie Domain Root, damit acme.de und acme.com getrennt bleiben.

Was passiert mit Personen, die zu einer doppelten Organisation gehören?

Jede Person, jeder Deal und jede Aktivität wird der erhaltenen Organisation zugeordnet.

Bleibt bei der Zusammenführung von Organisationen die übergeordnete Beziehung erhalten?

Die erhaltene Organisation behält ihre übergeordnete Organisation und übernimmt die untergeordneten der sekundären.

Kann ich Organisationen anhand der Website statt des Namens abgleichen?

Ja, das ist meist zuverlässiger. Namen werden unterschiedlich eingegeben, Domains nicht. Domain Root im Website-Feld gruppiert die Varianten.

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