Ihre ersten 45 Minuten mit Dedupely für Salesforce

In den ersten fünfundvierzig Minuten mit Dedupely können Sie Salesforce verbinden, Ihre erste Duplicate Search erstellen, Merge Rules testen und Ihren ersten Merge durchführen. Diese Anleitung unterteilt den Prozess in klare Schritte, damit Sie genau wissen, was Sie vom Moment des Anmeldens an tun müssen.

Salesforce mit Dedupely verbinden (0–5 Minuten)

1. Melden Sie sich bei Dedupely an und klicken Sie Salesforce verbinden
2. API-Zugriff bestätigen, wenn Sie dazu aufgefordert werden
3. Wählen Sie, welche Salesforce-Objekte (Leads, Kontakte, Accounts) mit Dedupely synchronisiert werden
4. Prüfen, ob diese Objekte in Ihrem Dedupely-Dashboard erscheinen

So arbeitet Dedupely ausschließlich mit den Objekten, die Sie bearbeiten möchten.

Mit dem richtigen Objekt starten (5–10 Minuten)

Nicht jedes Salesforce-Objekt ist bei Duplikaten gleich. Beginnen Sie mit den einfachsten und gehen Sie dann zu den komplexeren über.

Starten Sie mit Leads

• Diese stammen oft aus Importen oder Marketinglisten.
• Geringeres Risiko, da sie meist nicht an Opportunities hängen.

Weiter zu Kontakte

• Heikler, weil sie direkt mit Accounts und Opportunities verknüpft sind.
• Die Bereinigung wirkt sich hier direkt auf die Vertriebsarbeit aus.

Speichern Accounts als Letztes

• Accounts sind am komplexesten, weil an ihnen oft weitere Daten hängen (Opportunities, Cases, Kampagnen)
• Zu diesem Zeitpunkt kennen Sie bereits Duplicate Searches und Merge Rules

Diese Reihenfolge hält Ihre ersten Zusammenführungen einfach und senkt das Risiko, kritische Datensätze zu stören.

Erstellen Sie Ihre erste Duplicate Search (10–20 Minuten)

Jetzt, da Sie ein Objekt ausgewählt haben, ist es an der Zeit, Ihre erste Duplicate Search in Dedupely zu erstellen. Eine Duplicate Search ist der Ort, an dem Sie definieren, was als Duplikat in Ihrem Salesforce-Unternehmen gilt.

1. Erstellen Sie in Dedupely eine neue Duplicate Search für Ihr ausgewähltes Objekt (Leads, Contacts oder Accounts)
2. Fügen Sie zuerst sichere Match-Optionen hinzu, um offensichtliche Dubletten zu finden. Beispiele:
   • Leads → Vorname + E-Mail: Exakter Abgleich
   • Kontakte → Vorname + Nachname + E-Mail: Exakte Übereinstimmung
   • Accounts → Account-Name + Website: Exakte Übereinstimmung
3. Den Scan in Dedupely starten.
4. Prüfen Sie die gematchten Dubletten.

Duplicate Searches sind das Fundament jedes Deduplizierungsjobs und geben Ihnen Kontrolle darüber, wie Duplikate in Ihrer Organisation definiert werden.

Merge Rules vor dem Zusammenführen festlegen (20–30 Minuten)

Vor Ihrer ersten Zusammenführung richten Sie in Dedupely Merge Rules ein. Diese Regeln entscheiden, welche Werte erhalten bleiben, wenn Duplikate zusammengeführt werden.

1. Öffnen Sie in Dedupely Merge Rules.
2. Legen Sie fest, welche Felder beim Zusammenführen „gewinnen“. Beispiele:
   • Owner → den Datensatz behalten, der mit einer Opportunity verknüpft ist
   • Erstellungsdatum → den neuesten Datensatz behalten
   • Benutzerdefinierte Felder → Datensatz mit den vollständigsten Daten behalten

Merge Rules sorgen dafür, dass die Daten für Zuständigkeiten, Reporting und Automatisierung auch nach dem Merge stimmen.

Ersten Merge starten (30–35 Minuten)

Mit Ihrer Duplicate Search und Merge Rules ist es Zeit, eine kleine Gruppe von Datensätzen zusammenzufassen.

1. Überprüfen Sie 5-10 übereinstimmende Duplikate aus Ihren Duplicate Search-Ergebnissen.
2. Öffnen Sie eine Gruppe über ihren Namen und vergleichen Sie die Datensätze nebeneinander. So bestätigen Sie vor dem Zusammenführen, dass es echte Dubletten sind.
3. Wählen Sie, wie zusammengeführt wird:
   • Einzeln: Wählen Sie einen doppelten Datensatz aus und klicken Sie auf Zusammenführen.
   • Individuelle Zusammenführung: Öffnen Sie ein Duplikat und entscheiden Sie Feld für Feld, Datensatz für Datensatz, welcher Wert gewinnt.
   • Massen-Merge (kleine Charge): Mehrere Gruppen auswählen und auf einmal zusammenführen.
   • Massenzusammenführung (gesamter Satz): Wenn Sie sicher sind, führen Sie alle Match-Gruppen auf einmal zusammen.

Mit einer kleinen Auswahl zu starten zeigt, wie Ihre Merge Rules wirken, bevor Sie skalieren.

Ergebnisse und Protokolle prüfen (35–40 Minuten)

Nehmen Sie sich nach dem ersten Merge ein paar Minuten und prüfen Sie, ob alles wie erwartet gelaufen ist.

1. Öffnen Sie in Dedupely die Verlauf um zu bestätigen, dass die Merges abgeschlossen sind.
2. Prüfen Sie in Salesforce stichprobenartig 5–10 zusammengeführte Datensätze. Kontrollieren Sie, ob:
   • Verantwortliche sind intakt
   • Opportunities sind weiterhin mit den richtigen Datensätzen verknüpft
   • Felder wurden gemäß Ihren Merge Rules behalten

Planen Sie Ihren nächsten Schritt (40–45 Minuten)

Nach der ersten Zusammenführung entscheiden Sie, wie es weitergeht.

1. Planen Sie einen wiederkehrenden Scan für Leads – wöchentlich passt für die meisten Orgs.
2. Aktivieren Sie Auto Merge bei einer Duplicate Search mit hoher Genauigkeit. Beispiel: Leads mit Vorname + Nachname + E-Mail: Exakte Übereinstimmung
3. Teilen Sie Ihre Ergebnisse mit Sales und Marketing, damit dort bekannt ist, dass Dubletten bearbeitet werden.

In Ihren ersten fünfundvierzig Minuten mit Dedupely haben Sie Salesforce verbunden, eine Duplicate Search erstellt, Merge Rules festgelegt und Ihren ersten Merge ausgeführt.

Von hier aus können Sie:

• Größere Gruppen im Massenlauf zusammenführen
• Aktivieren Sie Auto Merge für sichere Duplicate Searches
• Planen Sie wiederkehrende Scans, um Duplikate im Griff zu behalten

Wenn Sie Hilfe benötigen, bietet jedes Abonnement, einschließlich der 7-Tage-Testversion, unbegrenzten Kundensupport. Unser Support-Team kann Sie bei der Konfiguration von Dedupely für Ihre Salesforce-Organisation unterstützen, sei es beim Einrichten von Duplicate Searches, beim Definieren von Merge Rules oder beim Konfigurieren erweiterter Einstellungen.